"Система" будет участвовать в размещении в качестве продающего акционера и планирует сохранить мажоритарный пакет по итогам IPO, говорится в сообщении АФК.
IPO ритейлера пройдет на Московской бирже, сказал "Интерфаксу" представитель АФК.
Кроме "Системы" продающими акционерами выступают Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) - через инвесткомпании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые представители менеджмента "Детского мира" и "Системы".
"Система" намерена сохранить стратегический контроль над деятельностью компании в среднесрочном периоде, оставаясь владельцем ее контрольного пакета акций, говорится в сообщении "Детского мир".
После IPO для менеджмента компании будет действовать lock up - период в течение 365 дней, для остальных продающих акционеров - в течение 180 дней.
Акции "Детского мира" допущены к торгам на Московской бирже и включены в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, под тиккером DSKY.
Компания подала заявление на биржу о переводе акций в первый уровень по итогам IPO при условии выполнения требования к минимальному количеству акций в свободном обращении в размере 10%.
Cовместными глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO выступают Credit Suisse (SIX:CSGN), Goldman Sachs International и Morgan Stanley (NYSE:MS). Sberbank CIB и UBS выступают совместными букраннерами.
В рамках IPO будет продано 30% существующих бумаг компании, при этом АФК "Система" сохранит в ней минимум в 50%, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.
Группа "Детский мир" объединяет 525 магазинов - 468 магазинов в России и 12 в Казахстане под брендом "Детский мир", а также 45 магазинов под брендом ELC в России (данные на конец декабря). Общая торговая площадь магазинов составляет 596 тыс. кв.м.
"Системе" принадлежит 72,57% акций "Детского мира" (по данным на конец декабря).