Германская химическая компания Bayer AG и ее американский конкурент Monsanto Co (NYSE:MON). объявили о заключении соглашения о слиянии.
Руководство Monsanto приняло улучшенное предложение Bayer, которая готова заплатить $128 за акцию Monsanto, оценив компанию в $66 млрд, включая ее задолженность. Цена предполагает премию в 44% по сравнению с котировками на закрытие торгов 9 мая, за день до того, как Bayer направила Monanto первое предложение о покупке.
В результате сделки, закрытие которой ожидается до конца 2017 года, на рынке появится ведущий мировой производитель пестицидов и семян, способный составить конкуренцию DuPont (NYSE:DD) Co. и Dow Chemical Co (NYSE:DOW)., которые объявили о слиянии в декабре.
Совокупная выручка двух компаний в 2015 году составила 23 млрд евро. Ожидается, что синергия от объединения составит $1,5 млрд на четвертый год после слияния.
Bayer намерен оплатить сделку денежными средствами и акциями. В частности, Bayer получит от пяти банков (Bank of America (NYSE:BAC), Credit Suisse (SIX:CSGN), Goldman Sachs, HSBC и JPMorgan Chase) бридж-кредит в размере $57 млрд.
В случае, если регуляторы откажутся одобрить сделку, Monsanto получит компенсацию в размере $2 млрд.
Акции Bayer подорожали на 2,3% в ходе торгов во Франкфурте, тогда как капитализация Monsanto повысилась на 0,2%.