Пропустили рост 13% от ProPicks в мае? Подпишитесь и узнайте о ТОП-акциях, выбранных ИИ, на июнь.Подписаться

Как опередить доходность Dow с помощью искусственного интеллекта?

Опубликовано 13.12.2023, 13:06
© Reuters.
DJI
-
CVX
-
CAT
-
AMGN
-

Investing.com — Недавно мы выделили первую из 6 наших стратегий ProPicks, основанных на искусственном интеллекте: «Beat S&P 500» — это активно управляемый равновзвешенный портфель, который за последнее десятилетие превзошел бы базовый индекс США на впечатляющие 670%.

Однако сегодня наше внимание смещается на тех, кто стремится к снижению риска и высокой дивидендной доходности с помощью стратегии «Dominate the Dow».

Наша стратегия «Dominate the Dow», основанная на искусственном интеллекте, ориентирована на ведущие в отрасли компании с прочными фундаментальными показателями и постоянно растущими ежегодными выплатами. Доказано, что за последнее десятилетие она превзошла бы базовый индекс почти на 400%, а годовая доходность ее составила бы 19,1%.

Среди 30 компаний, входящих в промышленный индекс Dow, программа «Dominate the Dow» определяет 10 лучших акций «голубых фишек», которые предлагают лучшее предложение для покупки на данный момент.

Стратегия перебалансируется ежемесячно, гарантируя, что наши пользователи будут оставаться на шаг впереди в условиях меняющейся динамики рынка и постоянно меняющейся макроэкономической среды.

Теперь давайте более подробно рассмотрим 3 акции, выделенные в стратегии на данный момент, а именно: Chevron (NYSE:CVX), Caterpillar (NYSE:CAT) и Amgen, чтобы понять, почему они, вероятно, будут продолжать опережать индекс в ближайшие месяцы.

1. Amgen Inc (NASDAQ:AMGN)

Маркировка благополучия InvestingPro: отлично

Справедливая стоимость InvestingPro: справедливая (потенциал роста 18,9%)

Форвардный коэффициент P/E: 19,3x

Дивидендная доходность: 3,2%

Amgen (NASDAQ: AMGN) открывает, разрабатывает, производит и поставляет лекарства для лечения людей по всему миру. Основное внимание уделяется воспалениям, онкологии/гематологии, здоровью костей, сердечно-сосудистым заболеваниям, нефрологии и нейробиологии.

Акции компании выросли на 5,2% за последний месяц и на 7,3% с начала года.

Что говорят аналитики с Уолл-стрит?

По мнению аналитиков, опрошенных InvestingPro, Amgen оценивается справедливо с потенциалом роста 5,3%.

В ноябре Deutsche Bank (ETR:DBKGn) начал покрытие акций Amgen с рейтингом «Рекомендовано к удержанию», а Truist Securities повысила рейтинг акций с «Рекомендовано к удержанию» до «Рекомендовано к покупке», написав:

«AMGN исторически демонстрировала способность наращивать активы в середине цикла, несмотря на неудовлетворительные первоначальные запуски. Мы подчеркиваем рекордные продажи зрелых брендов, включая Repatha, Blincyto и Prolia, которые демонстрируют коммерческую эффективность AMGN. Их инвестиции в отдел продаж дерматологии и первичной медицинской помощи и DTC может продолжать увеличивать выручку».

В октябре Amgen сообщила о прибыли в третьем квартале в размере $4,96 на акцию при выручке $6,9 млрд. Аналитики ожидали прибыль $4,68 при выручке $6,92 млрд.

Также в октябре Amgen завершила приобретение Horizon Therapeutics по цене $116,50 за акцию наличными, что соответствует стоимости капитала сделки примерно $27,8 млрд. Приобретение было завершено после того, как Федеральная торговая комиссия США (FTC), которая первоначально пыталась заблокировать сделку, предоставила условное одобрение.

2. Caterpillar Inc (NYSE:CAT)

Маркировка благополучия InvestingPro: отлично

Справедливая стоимость InvestingPro: справедливая (потенциал роста 9,4%)

Форвардный коэффициент P/E: 14,3x

Дивидендная доходность: 2,1%

Компания Caterpillar (NYSE: CAT) производит и продает строительное и горнодобывающее оборудование, внедорожные дизельные и газовые двигатели, промышленные газовые турбины и дизель-электрические локомотивы в США и за рубежом.

Акции компании выросли на 10,7% за последний месяц и на 9,3% с начала года.

Что говорят аналитики с Уолл-стрит?

По мнению аналитиков, опрошенных InvestingPro, Caterpillar оценивается справедливо с потенциалом роста 2,1%.

Совсем недавно, в ноябре, HSBC инициировал освещение рейтинга Caterpillar с рейтингом «Рекомендовано к удержанию», написав:

«Нам нравится CAT за ее лидирующее положение, но, учитывая препятствия, с которыми сталкивается машиностроительный рынок в США (Северная Америка приносит около 50% его доходов), мы начинаем удерживать акции».

В октябре Caterpillar сообщила о прибыли в третьем квартале в размере $5,52 на акцию при выручке $16,8 млрд. Аналитики ожидали прибыль $4,80 при выручке $16,56 млрд.

3. Chevron Corp (NYSE:CVX)

Маркировка благополучия InvestingPro: хорошо

Справедливая стоимость InvestingPro: справедливая (потенциал роста 9,8%)

Форвардный коэффициент P/E: 10,7x

Дивидендная доходность: 4,2%

Chevron (NYSE: CVX) — мировой лидер в области интегрированной энергетики и химической промышленности, работающий в 2 основных сегментах: разведка и переработка. Сегмент разведки и добычи занимается разведкой, разработкой, добычей и транспортировкой сырой нефти и природного газа, включая деятельность по сжижению природного газа.

Сегмент переработки специализируется на переработке сырой нефти в нефтепродукты, производстве возобновляемых видов топлива и т. д. Кроме того, он контролирует транспортировку нефти и продуктов нефтепереработки, а также производит нефтехимическую продукцию, пластмассы для промышленного использования и топливные добавки.

Акции компании выросли на 1,6% за последний месяц и упали на 16,1% с начала года.

Что говорят аналитики с Уолл-стрит?

По мнению аналитиков, опрошенных InvestingPro, Chevron оценивается справедливо с потенциалом роста 24,3%.

Совсем недавно, в ноябре, Bernstein повысил рейтинг Chevron со «Среднерыночного» до «Выше среднерыночного», написав:

«Chevron повысила свой рейтинг, опираясь на очевидные катализаторы… Очистка в пятом коридоре Пермского бассейна. Объемы последовательно снизились в третьем квартале, но выросли в четвертом квартале на фоне шквала проблем, которые скорее были обыденными, чем значимыми».

В октябре BofA Securities повысил рейтинг акций Chevron с «Рекомендовано к удержанию» до «Рекомендовано к покупке», а рейтинг Exane BNP Paribas (EPA:BNPP) повысил рейтинг со «среднерыночного» до «выше среднерыночного.

В октябре Chevron сообщила о прибыли в третьем квартале в размере $3,05 на акцию при выручке $54,08 млрд. Аналитики ожидали прибыль $3,60 при выручке $51,36 млрд.

В том же месяце компания объявила о сделке по приобретению Hess, стоимостью $53 млрд или $171 за акцию.

Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.