"Это точно будет в марте", - сказал "Интерфаксу" директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский. По его словам, список организаторов "будет традиционным" - несколько иностранных и несколько российских инвестбанков.
На прошлой неделе Wall Street Journal сообщила, что правительство США предостерегло некоторые крупнейшие американские банки от участия в организации размещения российских суверенных облигаций, так как считает, что это нарушило бы режим санкций в отношении России. Санкционные правила прямо не запрещают банкам поддерживать РФ в размещении суверенных бумаг, однако, считают в американском Минфине, помощь в привлечении внешнего финансирования для России противоречила бы внешней политике США.
Последний на данный момент выпуск евробондов Минфина на $7 млрд, размещенный в сентябре 2013 года, организовали "ВТБ (MCX:VTBR) Капитал", Deutsche Bank (DE:DBKGn), Barclays (L:BARC), Royal Bank of Scotland, Газпромбанк и "Ренессанс Капитал", американских банков в списке не было (лишь Citi выполнял функции финансового агента).
Тем не менее, по словам К.Вышковского, позиция американских властей влияет на ситуацию с предстоящим размещением. "Вопрос непростой, речь идет о факторе, которого не было раньше", - сказал он.
"Организаторами должны выступать те банки, которым будет комфортно выступать в этой роли, и нам будет комфортно с ними работать. Никому создавать ненужные сложности не будем, это контрпродуктивно. мы взвесим все "за" и "против", - добавил глава департамента Минфина.
Минфин РФ в начале февраля направил 28 банкам запросы предложений на оказание услуг по размещению облигаций на международном рынке капитала, а также услуг финансового агента. "Список рассылки" Минфина был широким, помимо традиционных участников российских суверенных займов, в нем есть и банки, до сих пор не слишком активные в РФ. В списке были Barclays, BNP Paribas (PA:BNPP), Bank of America (N:BAC) Merrill Lynch, Bank of China, Wells Fargo, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Deutsche Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Credit Agricole (PA:CAGR), Credit Suisse (VX:CSGN), Landesbank Baden-Wuerttemberg, Morgan Stanley (N:MS), Nomura, Sberbank CIB, Citigroup (N:C), Societe Generale (PA:SOGN), TD Securities, HSBC, RBC Capital Markets, UBS, Scotiabank, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, UniCredit (MI:CRDI) и Mizuho Financial.
По словам К.Вышковского, ведомство уже получило "достаточное" количество ответов от банков, среди них есть и американские, и европейские.
"Мы завершили сбор ответов на предложение Минфина выступить в роли агентов по размещению евробондов. Положительный ответ дали достаточное количество иностранных банков", - заявил он позднее, выступая на конференции в Москве, добавив, что шорт-лист будет сформирован в первой половине марта.