МОСКВА (Рейтер) - Группа Ренессанс страхование объявила в понедельник о намерении провести первичное публичное размещение акций с листингом на Московской бирже.
Предложение, как ожидается, будет включать размещение компанией первичных акций и размещение вторичных акций продающими акционерами, объем привлечения при размещении первичного компонента составит до 21 миллиарда рублей.
Активы Ренессанс страхования по итогам 2020 года - 163,7 миллиарда рублей, капитал - 30,2 миллиарда рублей, прибыль - 4,7 миллиарда рублей.
В состав продающих акционеров, как ожидается, войдут Sputnik Management Services Limited и ее аффилированная компания ООО Холдинг Ренессанс Страхование (чьими основными бенефициарами являются Борис Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов), Notivia Ltd (бенефициар - Baring Vostok), Laypine Ltd (бенефициар - Александр Абрамов), Bladeglow Limited (бенефициар - Александр Фролов) и Андрей Городилов.
Доля средств, которая может быть направлена на возможную стабилизацию в связи с размещением акций, составит 15% от общего размера предложения, с равным распределением между первичным и вторичным компонентами.
Credit Suisse (SIX:CSGN), J.P. Morgan и ВТБ Капитал выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров. BCS Global Markets, Ренессанс Капитал, Сбербанк (MCX:SBER) и Тинькофф (LON:TCSq) выступают в качестве совместных букраннеров.
Холдинг Ренессанс Страхование, входящий в группу Спутник Бориса Йордана, контролирует более 50% акций Ренессанс Страхования. В мае 2021 года в капитал страховщика вошли структуры Александра Абрамова, Александра Фролова и Романа Абрамовича.
(Андрей Остроух; текст Антона Колодяжного и Татьяны Вороновой. Редактор Дмитрий Антонов)