МОСКВА (Рейтер) -Российский золотодобытчик Nordgold, объявивший намерение провести IPO в Лондоне и Москве с размещением не менее 25% существующих акций, надеется получить оценку в $5 миллиардов, сказали источники, близкие к сделке.
Компания, подконтрольная российскому миллиардеру Алексею Мордашову и сыновьям Кириллу и Никите, решила вернуться в Лондон, объявив в четверг план провести IPO на Лондонской и Московской биржах и получить премиальный листинг, рассчитывая что он позволит ей войти в индексы FTSE.
Nordgold ожидает, что будут размещены акции, которыми владеют текущие акционеры, после IPO free-float составит не менее 25%.
Мордашов с сыновьями контролируют около 99,94%.
По словам четырех источников, близких к сделке и знакомых с ситуацией, компания рассчитывает получить оценку между $4 и $5 миллиардами. Это позволяет ожидать привлечения от $1-1,25 миллиарда, но один из источников сказал, что размер сделки может быть выше.
Один из них назвал оценку в $4,5 миллиарда, двое сказали, что она может быть ближе к $5 миллиардам.
Nordgold отказался от комментариев.
По словам одного из источников, компания может начать премаркетинг через неделю и закрыть сделку до конца июня. Еще один добавил, что премаркетинг стартует 10 июня.
Он также сказал, что акционеры Nordgold не планируют размещать свыше 25%, это минимальный порог, необходимый для премиального листинга.
"После рекордного 2020 года и с учетом низкозатратной и низкорисковой программы развития, сосредоточенной в перспективном регионе Гросс в России, для Nordgold настало правильное время для получения премиального листинга в Лондоне", - сказал глава компании Николай Зеленский.
Организаторами размещения назначены Citigroup (NYSE:C), J.P. Morgan, BMO Capital, ВТБ Капитал, Credit Suisse (SIX:CSGN), Газпромбанк и Renaissance Securities.
Nordgold, владеющий девятью добывающими предприятиями в России, СНГ и Западной Африке, произвел в прошлом году свыше 1 миллиона унций золота, из которых около 52% обеспечили активы в РФ и Казахстане. За счет роста цен компания увеличила скорректированную EBITDA в 2020 году на 52% до рекордных $1,02 миллиарда.
Золотодобытчик планирует заплатить $400 миллионов дивидендов за 2021 год и выплачивать в дальнейшем дважды в год минимум 50% свободного денежного потока до учета капитальных вложений в развитие при условии, если отношение чистого долга к EBITDA не превысит 1,5.
Компания ожидает рост производства на 20% в течение пяти лет основном за счет дальнейшего развития в районе ее флагманского рудника Гросс в Якутии, а также рассмотрит дальнейшее приобретение активов.
(Ольга Попова, Абинав Рамнараян, Анастасия Лырчикова, Глеб Столяров. Редакторы Полина Девитт и Максим Родионов)