Организаторами АВВ выступают Goldman Sachs International и Credit Suisse (SIX:CSGN).
Продающий акционер - IMTIS Holding S.A.R.L., принадлежащая компании LetterOne. Доля IMTIS в Turkcell по итогам сделки, как ожидается, сократится с 24,8% до 19,8%.
Рыночная цена выставленного на продажу пакета - около $210 млн.
IMTIS подтвердила продажу 110 млн акций Turkcell на рынке в сообщении для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В сообщении сказано, что компания берет на себя обязательство lock up сроком на три месяца.
В октябре Turkcell завершил реструктуризацию схемы собственности, в результате которой LetterOne, входящая в "Альфа-групп", получила в компании долю в размере 24,8%.
Turkcell на 51% принадлежит компании Turkcell Holding A.S., 49% - free float. Turkcell Holding, в свою очередь, на 47,1% принадлежал шведско-финской Telia, то есть прямая доля шведской компании в Turkcell составляла 24%. Еще 52,9% Turkcell Holding были у Cukurova Telecom Holdings Ltd. (CTH), которым владели LetterOne и Cukurova Finance. В июне Telia объявила о выходе из Turkcell, свою долю она продала государственному фонду национального благосостояния за $530 млн. Реструктуризация Turkcell заключалась в ликвидации Turkcell Holding. Вместе с Telia из состава акционеров Turkcell вышла и Cukurova. Сделка, в результате которой LetterOne вышла из Cukurova и увеличила свою прямую долю в турецком операторе до 24,8%, разрешила все многолетние споры и судебные разбирательства между акционерами, сообщала LetterOne.
"Альфа-групп" инвестировала в Turkcell в 2005 году, когда приобрела 49% акций CTH (51% остались у Cukurova). С тех пор и до недавнего времени тянулись акционерные конфликты, завершение которых позволило LetterOne монетизировать часть своей инвестиции.