Как сообщила компания, цена размещения составила 6,35 фунта стерлингов за акцию. В среду торги закрылись на отметке 6,76 фунта, и, таким образом, дисконт к рынку составил примерно 6%. Цена проданного пакета - около 158 млн фунтов.
Продающими акционерами выступили Abiglaze Limited Александра Абрамова, Crosland Global Limited Александра Фролова, Greenleas International Holdings Романа Абрамовича и Toshi Holdings Евгения Швидлера. Организаторы сделки - Citigroup (NYSE:C), Credit Suisse (SIX:CSGN) и UBS.
Структура Абрамовича продала 0,8% Evraz (71,5 млн фунтов без учета комиссий), Абрамова - 0,6% (52,6 млн), Фролова - 0,3% (26,5 млн), Швидлера - 0,1% (7,5 млн). По итогам размещения в их собственности остается соответственно 28,8%, 19,4%, 9,7% и 2,8% Evraz.
В марте Абрамович и партнеры продали 1,8% компании по цене 5,95 фунта стерлингов за бумагу (примерно 5,5%-ный дисконт к рынку). Стоимость всего проданного по такой цене пакета составила порядка 151 млн фунтов стерлингов.
И тогда, и сейчас продающие акционеры взяли на себя обязательство в течение 60 дней после сделки не осуществлять дальнейшую продажу акций Evraz.
По итогам предыдущего SPO совокупная доля Абрамовича и Абрамова опустилась ниже 50%, что сделало компанию менее уязвимой для потенциальных санкционных рисков, говорил CFO Evraz Николай Иванов.