Одновременно рейтинг приоритетных обеспеченных нот группы был снижен до "D" с "СС", а оценка возврата активов в случае дефолта сохранена на уровне "4" (соответствует средней возвратности активов в 30-50%).
Причиной снижения рейтингов стало сообщение FESCO о завершении досрочного выкупа двух выпусков евробондов группы.
"Мы планируем повысить корпоративный кредитный рейтинг в ближайшее время, - отмечается в сообщении S&P. - Это отражает потенциал улучшения ликвидности и капитальной структуры компании, в то же время принимая во внимание сложную обстановку, в которой она работает, и очень высокий уровень долговой нагрузки".
Как сообщалось, FESCO на прошлой неделе подвела итоги тендерного предложения по выкупу двух выпусков еврооблигаций - на $550 млн со ставкой купона 8% годовых и погашением в 2018 году и на $325 млн со ставкой купона 8,75% годовых и погашением в 2020 году.
На момент окончания срока действия тендерного предложения объем бумаг, поданных для участия в тендере и принятых к выкупу, составил $128,903 млн номинальной стоимости еврооблигаций с погашением в 2018 году и $91,154 млн номинальной стоимости еврооблигаций с погашением в 2020 году. В совокупности по итогам тендера было предъявлено и принято к выкупу еврооблигаций обоих выпусков на сумму $220,057 млн номинальной стоимости.
Таким образом долг по еврооблигациям после выкупа составит $655 млн, что на четверть меньше, чем было ($875 млн).
Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов.