24 июня. ФИНМАРКЕТ - Спрос на трехлетние биржевые облигации Кредит Европа банка серии БО-18 объемом 5 млрд рублей превысил предложение в 1,5 раза, сообщается в пресс-релизе эмитента.
В ходе размещения было подано более 35 заявок на общую сумму 7,6 млрд рублей.
Привлеченные средства будут направлены на реализацию проектов по кредитованию клиентов банка и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов.
Сбор заявок на бонды проходил 18-19 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,50-12,00% годовых, но в день закрытия книги был снижен до 11,40-11,75% годовых.
Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 11,4% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Размер выплат по 1-му купону составит 59,03 рубля, по 2-му купону - 56,84 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей.
Облигации имеют шесть полугодовых купонных периодов. По выпуску предусмотрена годовая оферта.
Организаторами займа являются Sberbank CIB, Альфа-банк, "ВТБ Капитал" и ЮниКредит банк.
ФБ ММВБ в ноябре 2013 года допустила к торгам биржевые облигации Кредит Европа банка серий БО-07 - БО-18 на общую сумму 50 млрд рублей. Срок обращения выпусков - 3 года. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов банка на общую сумму 25 млрд рублей.
Кредит Европа Банк по итогам первого квартала 2014 года занял 41-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".