Главные новости
0

Какие 3 редкие торговые техники можно позаимствовать у Баффета?

Личные финансы 21.09.2022 16:01
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 
© Reuters.

Investing.com — Как известно, глава корпорации Berkshire 91-летний Уоррен Баффет — один из самых успешных инвесторов всех времен, начавший покупать акции с 10 лет и сумевший к 30 годам стать миллионером. Сегодня одна акция Berkshire торгуется по цене около $400 000, а состояние самого Баффета составляет $97 млрд. Свое состояние он сделал благодаря ставке на покупку крупных пакетов акций «голубых фишек» с недооцененными перспективами и сильным руководством компаний, а также удержанием их годами, если не десятилетиями. Секрет его успеха заключается в следовании 2 правилам и нескольким тактикам, пишет Yahoo.

Первое торговое правило Баффета — стараться никогда не терять деньги, а второе правило: никогда не забывать первое правило.

Однако у него есть еще несколько мало известных тактик, которые он использовал для накопления своего состояния, даже если они иногда противоречат его более известным инвестиционным стратегиям.

1. Продажа пут-опционов — точнее, продажа непокрытых пут-опционов используется корпорацией Баффета в качестве стратегии хеджирования. Так, в годовом отчете Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) за 2007 год компания признала, что у нее было 94 деривативных контракта, которые за год принесли премии в размере $7,7 млрд.

Суть заключается в том, что инвестор обещает купить акцию по определенной цене исполнения ниже ее текущей стоимости в будущем, что сразу дает ему деньги от продажи опциона. Если цена акций не падает, то деньги остаются у инвестора. Если цена падает ниже цены исполнения, он покупает акцию по цене, которая ниже той, которую он бы заплатил в момент продажи опциона, а деньги от продажи опциона еще больше уменьшают затраты. В 1993 году Баффет использовал опционы пут, получив почти $7,5 млн дохода, ожидая падения цен на акции Coca-Cola (NYSE:KO). Однако начинающему инвестору это не подойдет.

2. Вторая тактика — это покупка акций компаний с малой капитализацией, обычно от $300 млн до $2 млрд. Однако цена таких акций может очень сильно подорожать, если Баффет, также известный как «Оракул из Омахи», совершит покупку в достаточно крупном размере. Сам инвестор комментирует это так: «Мне приходится искать слонов. Возможно, слоны не так привлекательны, как комары. Но таков мир, в котором я должен жить».

Именно с таких акций Баффет и начинал в свое время. Одна из причин привлекательности так называемых «комаров» заключается в том, что такие акции демонстрируют наибольший рост в первые дни работы компании.

3. И наконец, третья тактика заключается в сокращении потерь, когда это необходимо. Подход Баффета «купи и держи» тоже бывал ошибочным. И если хорошо управляемая компания начинает терпеть убытки, это признак того, что ее бизнес может измениться таким образом, что это приведет к более долгосрочным потерям.

Очевидной ошибкой Баффета в последнее время было инвестирование в авиакомпании: Delta, American Airlines (NASDAQ:AAL), Southwest и United, которые он добавил свой список в 2016 году, а к концу 2020 года исключил их все с относительно большими потерями. Тогда же он назвал эту отрасль «бездонной ямой».

— При подготовке использованы материалы Yahoo

Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Какие 3 редкие торговые техники можно позаимствовать у Баффета?
 

Интересное

Комментировать

Правила комментирования

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (4)
Ринат Кашаев
Ринат Кашаев 23.09.2022 12:04
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
он всегда был против авиакомпаний, зачем купил?
Джордж Наг.
Джордж Наг. 21.09.2022 19:35
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
да так и смогу...)))
Михаил Елхов
Михаил Елхов 21.09.2022 19:20
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
что мешало продать AAL в 18 году с прибылью 50+%?
Даниил Ефименко
Даниил Ефименко 21.09.2022 19:20
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
То, что Баффет всегда старается держать все активы в долгую. А два года это не долго
Nick Gorbunov
Nick Gorbunov 21.09.2022 19:20
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
возможно, что и у Баффета нет денег на машину времени :)
Иван Иванов
Иван Иванов 21.09.2022 18:45
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
кто это, актёр чтоли
Artem Kochetkov
Artem Kochetkov 21.09.2022 18:45
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Волчара! Американский
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!