21 июля. ФИНМАРКЕТ - ЦБ РФ 17 июля зарегистрировал отчет об итогах выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО "Ипотечный агент Санрайз-2" (SPV-компания Банка жилищного финансирования, "ЖилФинанс") классов "Б" и "В" общим объемом 176,866 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Банка России.
Размещение облигаций класса "Б" объемом 58,955 млн рублей и класса "В" объемом 117,911 млн рублей по закрытой подписке состоялось 23 июня. Бонды класса "Б" размещались по цене 100% от номинала в пользу банка "ЖилФинанс" и АИЖК, класса "В" по цене 153,2% номинала в пользу банка "ЖилФинанс".
Также 23 июня "Ипотечный агент Санрайз-2" разместил по открытой подписке облигации класса "А" на 1 млрд 2,243 млн рублей.
Заявки инвесторов на бонды класса "А" принимал "ВТБ Капитал" 18 июня. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 9,5% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов равна ставке 1-го купона.
Облигации всех классов подлежат полному погашению 28 февраля 2046 года. Погашение облигаций класса "А" будет осуществляться частями 28-го числа каждого месяца каждого года начиная с даты выплаты первого купона.
Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. рублей.
Обязательства по облигациям класса "А" исполняются преимущественно перед обязательствами по бондам классов "Б" и "В".
Банк "ЖилФинанс" по итогам 1-го квартала 2014 года занял 270-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".