30 июня. ФИНМАРКЕТ - Спрос на биржевые облигации серии БО-13 банка "Зенит" объемом 5 млрд рублей превысил предложение в 1,3 раза и составил более 6,5 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.
Банк завершил размещение выпуска 26 июня - от инвесторов поступило более 30 заявок.
Книга заявок была открыта 23 - 24 июня. Оиентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,5-10,75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 10,78-11,04% годовых.
Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 10,50% годовых. Размер выплат на одну облигацию при погашении купона составит 52,36 рублей. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона.
Организатором банк выступил самостоятельно. Со-организаторами стали "Велес Капитал" и "Кит Финанс". Андеррайтерами выступили "Аверс Банк", Россельхозбанк, Меткомбанк (Каменск-Уральский), ФК "Уралсиб", Новикомбанк и БКС.
Со-андерратерами стали Промсвязьбанк, "Связной Банк", Финсервис банк, "Регион", банк "Кольцо Урала" и "Первый объединенный банк".
ФБ ММВБ 30 апреля 2014 года допустила к торгам выпуски биржевых облигаций банка "Зенит" серий БО-13 и БО-14 общим объемом 11 млрд рублей. Выпускам были присвоены идентификационные номера 4B021303255B и 4B021403255B соответственно.
Объем бондов серии БО-13 составит 5 млрд рублей, серии БО-14 - 6 млрд рублей. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Выпуски сроком обращения 10 лет планируется разместить по открытой подписке. Предусматривается выплата 20 полугодовых купонов.
Предполагается возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
В обращении в данный момент находятся 4 выпуска классических облигаций банка общим объемом 18 млрд рублей и 5 выпусков биржевых бондов на 20 млрд рублей.
Банк "Зенит" по итогам первого квартала 2014 года занял 27-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".