27 мая. ФИНМАРКЕТ - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) завершило размещение облигаций серии БО-02 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.
Заявки инвесторов на выпуск принимал Райффайзенбанк совместно с "ВТБ Капиталом" 22 мая. Ориентир ставки 1-го купона первоначально составлял 9,90-10,20% годовых, но в ходе маркетинга он неоднократно снижался и в финале составил 9,65% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте на уровне 10,00% годовых. По итогам закрытия книги заявок ставка 1-го купона установлена в размере 9,65% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов.
Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список. Предыдущие выпуски, находящиеся сейчас в обращении, включены в список ценных бумаг, принимаемых ЦБ РФ в обеспечение операций прямого РЕПО с дисконтом 10%.
ФБ ММВБ 7 июня 2013 года допустила к торгам биржевые облигации АИЖК серий БО-01 - БО-10 общим объемом 60 млрд рублей. Выпускам присвоены идентификационные номера 4B02-01-00739-А - 4B02-10-00739-А соответственно.
Объем серий БО-01 - БО-08 по 5 млрд рублей, серий БО-09 - БО-10 - по 10 млрд рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Предусматривается возможность досрочного погашения бондов по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.
В мае 2014 года АИЖК завершило размещение облигаций серии А28 объемом 4 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 10,16% годовых.
В апреле АИЖК разместило по открытой подписке облигации серий А29 и А30 общим объемом 11 млрд рублей. Ставка 1-го купона бондов А29 по итогам маркетинга установлена в размере 9,56% годовых, А30 - 9,6% годовых.
По мнению организаторов выпуска, успешное размещение АИЖК открыло окно для последующих заимствований эмитентов первого эшелона на рублевом долговом рынке и позволит восстановить активность с первичными предложениями, а также создать новый ориентир ("бенчмарк") для будущих размещений компаний первого эшелона.
В настоящее время в обращении находится 21 выпуск бондов АИЖК общим объемом 155,5 млрд рублей и дебютный выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей.
Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.