Investing.com – В 2019 году Сбербанк планирует получить более 20% ROE (рентабельность капитала), увеличить рост чистой прибыли и собственных средств более чем на 10%, говорится в материалах, презентованных на дне аналитика Сбербанка (MCX:SBER). Банк ожидает рост чистого процентного дохода на уровне 10%, рост комиссионного дохода на уровне 15% (20% – операции с картами, 60% – брокерские услуги, 20% – платежи и РКО юридических лиц), стоимость риска около 130 б.п., отношение операционных расходов к операционным доходам до резерва -50-100 б.п.
В Сбербанке прогнозируют рост кредитного портфеля на 10%, чистую процентную маржу на уровне 5,5%, рост средств клиентов – на 6-9%.
В этом году рост чистого и комиссионного дохода должен составить 16-19%, отношение операционных расходов к доходам – ниже 35%, стоимость риска – около 130 б.п., говорится в материалах.
Комиссионные доходы Сбербанка растут опережающими темпами. В 2017 году комиссионные доходы группы увеличились на 15,8% до 505,1 млрд руб. Чистый комиссионный доход – на 12,9% — до 394,2 млрд руб. Основным драйвером роста стали доходы по операциям с банковскими картами. За первые полгода 2018 года комиссионные доходы выросли на 25% до 208,1 млрд руб. по сравнению с прошлым годом. Он стал больше зарабатывать на комиссиях за счет роста числа кредитных карт, увеличения объемов транзакций и расширения услуг приема карт.
По словам зампредправления Сбербанка Александра Морозова, Сбербанк уложился в прогноз по своим показателям. «Год назад никто на рынке не ожидал повышения ставок, ожидалось дальнейшее снижение в течение всего года. Мы не закладывались на повышение ключевой ставки. В прошлом месяце мы прошли дно процентной маржи. Некоторое снижение маржи в октябре-ноябре связано с процентным гэпом, который существовал у банка исходя из того допущения, что процентные ставки будут снижаться», – рассказал он на дне аналитика.
По его словам, в сделке по продаже турецкого Denizbank Сбербанк идет по графику, закрытие сделки должно состояться до конца первого квартала 2019 года, но пока этого не произошло, Сбербанк учитывает банк во всех прогнозах. Морозов отметил позитивную динамику по всем рынках работы банка и повышение лояльности клиентов за счет улучшения экосистемы Сбербанка: «Во многих случаях рост идет в разы – по использованию новых продуктов и новых инструментов». В качестве примера он привел российский сегмент брокеридж (посредничество на рынке коммерческой недвижимости), в котором Сбербанк впервые занял первое место; а также рост страхования и расчетных операций корпоративных клиентов.
Морозов видит большой потенциал для развития бизнеса за рубежом – во внешнеэкономическом финансировании. «Пока наша доля незначительна, она выросла на 4% за последние годы и составила порядка 24%. Потенциал как минимум в два раза», – пояснил он. С этим же связаны и основные риски Сбербанка. Геополитика и внешние факторы, прежде всего, санкции вызывают обеспокоенность в Сбербанке. «Мы не до конца понимаем, как это будет на нас влиять», – сказала отвечая на вопрос вице-президент, директор Департамента стратегии и развития Сбербанка Екатерина Латыпова.
В Сбербанке констатируют постепенную дедолларизацию (снижение валютных кредитов и рост доли кредитов в рублях). «Это важный тренд, показывающий, что риск валютной ликвидности в системе снижается. Впервые за долго время. Несмотря на (внешние пертурбации)», – отметил Морозов.
По его словам, на стороне розничного кредитования быстрее всего растет ипотека, что «тоже позитивный тренд». Ипотека – это save market, обладающий потенциалом для дальнейшего роста. Доля Сбербанка на рынке ипотеки более 50%, она остается ключевым направлением работы банка.
Что касается качества активов, то здесь Морозов также обратил внимание на существенное улучшение портфеля по валютному и рублевому кредитованию. Основной клиент валютных кредитов в Сбербанке – это компании с валютной выручкой (экспотреры), что существенно снижает риск портфеля в будущем, считает он.
Увеличивается также рублевая компонента сбережений (как корпоративные, так и розничные средства). «В августе – сентябре был некоторый отток (тогда клиенты забрали около $2 млрд со своих валютных вкладов – Investing.com), но он не меняет тренд. Рубль стал основной валютой сбережения и кредитования. Валютный риск и системы в целом, и в Сбербанке продолжает сокращаться. Валютная ликвидность сбалансирована», – отмечает Морозов.
По его словам, сейчас система гораздо лучше готова к неожиданностям и колебаниям на валютных рынках, чем 2-5 лет назад, а сам Сбербанк готов лучше системы в целом. «Доля loss making banks остается на уровне 10-12%, это стабильно. Банковская система сокращается, чистится. Число банков с 3 тыс. сократилось до 500. Доля Сбербанка в доле прибыльных банков не меняется – порядка 50%. Это говорит о том, что улучшается состояние остальных банков, здоровье системы», – считает он.
(Текст подготовила Алиса Штыкина)