Investing.com — В четверг фьючерсы на Уолл-стрит снизились в преддверии публикации еженедельных данных о количестве заявок на пособие по безработице в США. Apple в центре внимания из-за заявлений о том, что она может начать взимать плату за свой продукт ИИ, в то время как влияние глобальной торговли активами на условиях керри-трейд также остается в центре внимания.
1. Фьючерсы снизились
Американские фондовые фьючерсы снизились в четверг, немного стабилизировавшись после нескольких резких колебаний в последние дни.
К 04:15 по восточному времени (08:15 по Гринвичу) фьючерс на Dow опустился на 100 пунктов, или на 0,3%, фьючерс на S&P 500 упал на 15 пунктов, или на 0,3%, а фьючерс на Nasdaq 100 снизился на 32 пункта, или на 0,2%.
Индексы на Уолл-стрит в среду закрылись ниже, не сумев удержать ранний рост. Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снизился более чем на 200 пунктов, или на 0,6%, в то время как широкий S&P 500 упал на 0,8%, а технологический Nasdaq Composite — на 1,1%.
В четверг будет опубликована еще одна серия отчетов по прибыли, в том числе от производителя лекарств Eli Lilly (NYSE:LLY) и модного ритейлера Under Armour (NYSE:UA).
Кроме того, акции Bumble (NASDAQ:BMBL) упали на 30% на премаркете после того, как агентство онлайн-знакомств снизило прогноз роста годовой выручки, вызвав опасения по поводу планов развития.
Акции Warner Bros Discovery (NASDAQ:WBD) упали почти на 10% после того, как гигант индустрии развлечений сообщил о квартальном чистом убытке в размере $10 млрд, объявив о снижении стоимости своих традиционных телевизионных сетей на $9,1 млрд, что стало резким признанием того, как быстро потоковое вещание разрушает модель кабельного телевидения.
2. Заявки на пособие по безработице в США в центре внимания
Беспокойство по поводу «жесткой посадки» экономики США после слабых пятничных данных по заработной плате в несельскохозяйственном секторе спровоцировало резкую распродажу на Уолл-стрит.
В связи с этим макроэкономические события сосредоточены на еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице, выходящим в США сегодня чуть позднее. Экономисты ожидают, что число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составит 241 000, что немногим меньше, чем 249 000 на предыдущей неделе.
Этот отчет показал, что число американцев, подающих новые заявки на получение пособия по безработице, выросло на прошлой неделе до 11-месячного максимума, что усилило опасения по поводу быстрого «охлаждения» рынка труда.
Отчет Министерства труда США, опубликованный в четверг, также показал, что число людей, находящихся в списках безработных, выросло в середине июля до самого высокого уровня с конца 2021 года.
Глава ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что, хотя он рассматривает изменения на рынке труда как в целом соответствующие процессу нормализации, политики внимательно следят за тем, не начнут ли появляться признаки того, что это нечто большее.
3. Сворачивание глобальной торговли керри-трейд
Одним из основных факторов, способствовавших рыночным потрясениям последних нескольких дней, стало сворачивание глобальной торговли «керри-трейд» — когда инвесторы занимают деньги в странах с низкими процентными ставками и используют их для инвестирования в активы, приносящие более высокую прибыль.
В течение многих лет в этой торговле широко использовалась японская иена, поскольку Банк Японии удерживал процентную ставку на нулевом уровне, пытаясь стимулировать стагнирующую экономику.
Однако на прошлой неделе Банк Японии повысил ставку, в то время как в ряде других регионов ставки уже снижаются, а ФРС США дала понять, что в следующем месяце она может присоединиться к их числу
Аналитики JPMorgan отметили в заметке, что соотношение риска и прибыли для глобального кэрри-трейдинга низкое из-за выборов в США и потенциальной переоценки спонсоров при более низкой ставки в США, а динамика ставки, как ожидается, будет более существенно направлена против керри-трейдинга в странах G10, что благоприятствует ротации в сторону стоимости.
Он добавил, что «корзины» керри-трейда уже подверглись значительной просадке после распродажи в сфере высоких технологий, а спотовый компонент глобальной корзины керри-трейд предполагает, что 75% таких сделок были устранены.
4. Apple может взимать с пользователей $20 за продукт с ИИ
Компания Apple (NASDAQ:AAPL) в своем последнем квартальном отчете выразила оптимизм по поводу дальнейших продаж iPhone, поскольку ожидает, что дополнительные функции, основанные на ИИ, привлекут покупателей.
Ожидается, что этой осенью технологический гигант запустит то, что аналитики называют крупнейшим обновлением программного обеспечения для iPhone, включая функции ИИ, известные как Apple Intelligence.
Аналитики сообщили CNBC, что Apple может брать с пользователей до $20 за свои продвинутые функции ИИ, поскольку компания стремится увеличить рост своего прибыльного бизнеса услуг.
Во втором квартале подразделение Apple по оказанию услуг принесло $24,2 млрд, что делает его уникальным, поскольку многим другим компаниям, производящим аппаратное обеспечение, не удается монетизировать ПО.
Технологические компании нередко взимают плату за свои предложения в области ИИ. Например, OpenAI взимает абонентскую плату за более продвинутые функции ChatGPT, а Microsoft (NASDAQ:MSFT) взимает плату за свой инструмент AI Copilot.
5. Нефть подешевела на слабых данных по китайскому импорту
Цены на сырую нефть снизились в четверг, завершив двухдневную серию роста, так как неутешительные экономические данные из Китая, являющегося крупнейшим импортером нефти, вновь усилили опасения по поводу мирового спроса.
К 04:15 по восточному времени фьючерс на WTI упал на 0,1% до $75,19 за баррель, а контракт на Brent — на 0,2% до $78,21 за баррель.
Данные, опубликованные ранее в четверг, показали, что Китай импортировал около 10 млн баррелей нефти в июле, что на 12% меньше, чем в июне, и на 3% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Опасения по поводу роста экономики Китая в сочетании с опасениями по поводу рецессии в США сильно повлияли на цены на нефть за последние сессии.
За последние 2 сессии оба эталона подорожали примерно на 3%, отойдя от минимумов вблизи 2024 года, чему способствовала сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке.
Кроме того, объем запасов нефти в США, крупнейшем потребителе в мире, упал на 3,7 млн баррелей, как показали данные, что ознаменовало шестое еженедельное снижение до шестимесячных минимумов.