Investing.com — Уолл-стрит, похоже, начнет неделю с больших потерь на опасениях, что экономика США быстро замедляется. Японский индекс Nikkei в начале сессии вошел на территорию медвежьего рынка, а биткоин, любимая цифровая валюта в мире, упал, поскольку аппетит к риску улетучился.
1. Фьючерсы падают на опасениях рецессии
Американские фондовые фьючерсы резко упали в понедельник, причем сильно пострадал технологический сектор, так как слабый отчет по заработной плате в несельскохозяйственном секторе усилил опасения, что экономика США движется к рецессии.
К 04:15 по восточному времени (08:15 GMT) контракт на Dow снизился на 590 пунктов, или на 1,5%, фьючерс на S&P 500 упал на 106 пунктов, или на 2%, а контракт на Nasdaq 100 - на 595 пунктов, или на 3,2%.
На прошлой неделе индексы Уолл-стрит пережили тяжелую неделю. Индекс Nasdaq Composite, который относится к технологическому сектору, показал третью подряд убыточную неделю и сейчас более чем на 10 % ниже рекорда, установленного в прошлом месяце, и находится на территории коррекции.
Индекс S&P 500 также показал третью подряд убыточную неделю, а индекс Dow Jones Industrial Average, который до этого демонстрировал превосходство, прервал четырехнедельную полосу побед, упав на 2%.
На этой неделе распродажи продолжатся, так как инвесторы опасаются, что тревожно слабый отчет по заработной плате за июль указывает на то, что Федеральная резервная система слишком долго удерживает процентные ставки на повышенном уровне, втягивая крупнейшую экономику мира в рецессию.
«Мы повысили наши 12-месячные шансы на рецессию на 10пп до 25%», — говорится в записке аналитиков Goldman Sachs (NYSE:GS), хотя они считают, что опасность ограничена широкими возможностями ФРС по смягчению политики.
Сейчас рынки оценивают вероятность того, что Федеральная резервная система не только снизит ставки в сентябре, но и ослабит их на целых 50 базисных пунктов, в 78%.
В понедельник должны выйти такие экономические данные, как июльский Индекс PMI для сферы услуг от ISM, а президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дэйли выступит на конференции после закрытия торгов в понедельник.
2. Nikkei входит в зону медвежьего рынка
Вероятная распродажа на Уолл-стрит в понедельник уже отразилась в резких потерях в Европе: общеевропейский базовый индекс Stoxx 600 упал на открытии более чем на 2 %.
Однако эта слабость не идет ни в какое сравнение с 13-процентным падением японского индекса Nikkei 225 в начале сессии - худшим днем со времен "черного понедельника" 1987 года.
Индекс упал более чем на 20% с исторического максимума 11 июля, войдя в зону "медвежьего рынка" и сведя на нет все свои достижения в этом году.
Кельвин Тэй из UBS предостерег инвесторов от использования этих огромных потерь для возвращения на японский рынок, заявив в эфире CNBC, что входить на японский рынок в данный момент — все равно что ловить «падающий нож».
«Единственная причина, по которой японский рынок так сильно вырос за последние два года, заключается в том, что японская иена была очень, очень слабой. Как только она развернется, вы должны успеть выйти», — говорит Тэй.
Иена резко укрепилась после того, как Банк Японии повысил процентные ставки, чему способствовало вмешательство правительства, после того как в июне она упала до 38-летнего минимума по отношению к доллару США.
Укрепление иены оказывает давление на японские фондовые рынки, поскольку подрывает конкурентоспособность важных экспортно-ориентированных компаний.
3. Биткоин падает до пятимесячного минимума
Цена биткоина, крупнейшей в мире криптовалюты, упала в понедельник до более чем пятимесячного минимума на фоне растущих опасений относительно замедления темпов роста экономики США, что подкосило аппетит к риску.
По состоянию на 04:15 по восточному времени биткоин упал на 12 % до 53 008 долларов, достигнув самого низкого уровня с конца февраля, в значительной степени сведя на нет ралли, вызванное запуском в марте биржевых фондов биткоина.
Биткоин, как и другие криптовалютные рынки, с пятницы следовал за резкими потерями на фондовых рынках, поскольку ряд слабых экономических показателей из США усилил опасения по поводу возможной рецессии.
По данным компании Coinglass, за последние 24 часа из криптовалютного пространства было выведено более 800 миллионов долларов, что связано с падением биткоина, а также эфира, второй по популярности цифровой валюты.
Неопределенность в отношении перспектив регулирования в США также оказала влияние на криптовалютные рынки, тем более что по результатам последних опросов кандидат от Демократической партии Камала Харрис догнала кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.
4. Mars присматривается к Kellanova - Reuters
Частный гигант по производству упакованных продуктов питания Mars рассматривает возможность приобретения более мелкого конкурента Kellanova (NYSE:K), говорится в сообщении Reuters, опубликованном в воскресенье.
Такая сделка может стать одной из крупнейших в пищевой промышленности, учитывая, что рыночная капитализация Kellanova составляет около 27 миллиардов долларов, хотя такой шаг, если он произойдет, скорее всего, привлечет внимание антимонопольной службы, учитывая, что обе фирмы контролируют несколько крупных брендов в секторе упакованных продуктов питания.
Kellanova была выделена из WK Kellogg (NYSE:K) в октябре прошлого года, и хотя ее акции выросли более чем на 12% в этом году, они все еще торгуются с дисконтом по сравнению с такими компаниями, как Hershey (NYSE:HSY) и Mondelez (NASDAQ:MDLZ).
Mars - одна из крупнейших частных компаний в мире, контролируемая семьей Марс.
5. Нефть падает на опасениях замедления роста экономики США
Цены на сырую нефть упали в понедельник, торгуясь около восьмимесячных минимумов, на растущих опасениях относительно замедления экономического роста в США, крупнейшем мировом потребителе нефти.
К 04:15 по восточному времени фьючерсы на U.S. crude (WTI) упали на 1% до $72,81 за баррель, а контракт на Brent упал на 0,8% до $76,22 за баррель.
Слабые экономические данные из США на прошлой неделе повлияли на настроения на нефтяных рынках, поскольку перспектива рецессии в крупнейшей экономике мира не сулит ничего хорошего для будущего спроса, даже несмотря на то, что последние данные по запасам показали, что повышенный спрос на путешествия в летний сезон привел к росту потребления топлива.
К этому добавились неутешительные данные о росте экономики Китая, являющегося крупнейшим импортером нефти, и опросы, свидетельствующие о снижении производственной активности в Азии и Европе, что усиливает опасения относительно будущего потребления нефти.
На прошлой неделе оба бенчмарка упали более чем на 3% и в пятницу достигли минимальных значений с января. На прошлой неделе оба контракта показали четвертую неделю потерь подряд, что стало их самой большой полосой потерь с ноября.
Рынки сырой нефти в основном пропустили мимо ушей рост напряженности на Ближнем Востоке, где Израиль и США ожидают серьезной эскалации в регионе после того, как Иран и его союзники Хамас и Хезболла пообещали отомстить Израилю за недавнее убийство нескольких лидеров боевиков.
Также интерес представляет надвигающийся тропический шторм "Дебби", который, как ожидается, быстро усилится и превратится в ураган, прежде чем обрушиться на побережье залива во Флориде в конце сессии, сообщил Национальный центр ураганов США в воскресенье.
Крупнейшая нефтяная компания Chevron (NYSE:CVX) заявила в воскресенье, что она вывела персонал, не являющийся необходимым, со своих объектов в Мексиканском заливе, но на производстве это пока не отразилось.