Investing.com — Уолл-стрит откроется в среду в негативном ключе, поскольку отчеты за второй квартал технологических гигантов Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и Tesla оказались неутешительными. Политическая ситуация в США остается нестабильной, в то время как сезон отчетности по прибыли в Европе набирает обороты.
1. Alphabet и Tesla не оправдали ожиданий
Компании Alphabet (NASDAQ:GOOG) и Tesla (NASDAQ:TSLA) начали публикацию отчетов среди лидирующих на рынке крупнейших компаний, но инвесторы остались не в восторге.
Акции Tesla упали на 7% на внебиржевых торгах после того, как производитель электромобилей сообщил о самой низкой прибыли за более чем 5 лет во втором квартале, поскольку он снизил цены, чтобы оживить спрос, и одновременно увеличил расходы на проекты ИИ.
Чистая прибыль во втором квартале составила $1,48 млрд по сравнению с $2,70 млрд годом ранее, а скорректированная прибыль в размере 52 центов на акцию не дотянула до консенсуса 62 цента, рассчитанного LSEG.
На итоговый результат повлияло снижение продаж автомобилей с $20,42 млрд годом ранее до $18,53 млрд и более слабая, чем ожидалось, маржа на фоне давления со стороны снижения цен на электромобили, расходов на реструктуризацию и затрат, связанных с инвестициями в проекты ИИ.
Акции Alphabet упали чуть более чем на 2% после закрытия торгов, несмотря на то, что материнская компания Google превзошла прогнозы выручки и прибыли во втором квартале, что было обусловлено ростом продаж цифровой рекламы и здоровым спросом на ее услуги облачных вычислений.
Однако технологический гигант также предупредил, что капитальные расходы останутся высокими в течение года.
Продажи рекламы, основной источник дохода Alphabet, выросли на 11 % до $64,6 млрд, а чистая прибыль за квартал увеличилась на 28,6% до $23,6 млрд, превысив среднюю оценку $22,9 млрд.
Общая выручка выросла на 14 % до $84,74 млрд, а продажи рекламы в подразделении YouTube — на 13 % до $8,67 млрд. Выручка от услуг облачных вычислений, являющихся барометром состояния корпоративных расходов на технологии, выросла на 28,8% до $10,35 млрд.
Все это — хорошие новости, но инвесторы, похоже, были обеспокоены тем, что капитальные расходы в этом квартале подскочили на 91% до $12 млрд, поскольку Alphabet спешила внедрить предложения по использованию ИИ.
4 из 5 оставшихся крупнейших компаний «Великолепной семерки» — Meta Platforms* (NASDAQ:META), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN) и Apple (NASDAQ:AAPL) — отчитаются на следующей неделе. Инвесторам придется подождать до конца августа, чтобы узнать, какие показатели представит фаворит ИИ — компания Nvidia (NASDAQ:NVDA).
2. Фьючерсы снизились на фоне разочаровывающих данных о доходах Big Tech
Американские фондовые фьючерсы упали в среду на фоне разочаровывающих результатов за второй квартал технологических гигантов Alphabet и Tesla.
К 04:00 по восточному времени (08:00 по Гринвичу) фьючерс на Dow снизился на 190 пунктов, или на 0,5%, фьючерс на S&P 500 упал на 38 пунктов, или на 0,7%, а фьючерс на Nasdaq 100 подешевел на 195 пунктов, или на 1%.
Разочаровывающие результаты Alphabet и Tesla [см. выше] повлияли на настроения в среду, в результате чего индекс Nasdaq Composite, специализирующийся на высоких технологиях, упал больше всего.
В четверг должны выйти новые корпоративные результаты, в том числе от AT&T (NYSE:T), General Dynamics (NYSE:GD) и Boston Scientific (NYSE:BSX).
По данным FactSet, в начале недели около 20% компаний из списка S&P 500 сообщили о своих доходах за второй квартал, причем 80% из них превзошли ожидания.
3. Харрис лидирует в опросах общественного мнения
Последний опрос общественного мнения, проведенный Reuters/Ipsos, дал вице-президенту США Камале Харрис небольшое преимущество над кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом после того, как президент Джо Байден выбыл из предвыборной гонки.
Опрос показал, что Харрис опережает Трампа со счетом 44% к 42%, и был проведен в период с 22 по 23 июля.
Это преимущество все еще находится в пределах погрешности плюс-минус 3 процентных пункта, но все же свидетельствует о небольшом улучшении ситуации для демократов после того, как другие недавние национальные опросы показывали, что Трамп до заявления Байдена имел небольшое преимущество.
Трамп попытается вернуть себе инициативу в среду, когда проведет свой первый после ухода Байдена предвыборный митинг в Шарлотте, Северная Каролина — штате, который станет важным «полем битвы» на выборах 5 ноября.
Во вторник Харрис провела митинг в Милуоки, штат Висконсин, где на прошлой неделе проходил Республиканский национальный съезд, а в среду отправится в Индианаполис для проведения еще одного мероприятия.
4. Банки лидируют в европейской отчетности
В Европе также в полном разгаре сезон отчетности по прибыли, и на первый план выходит банковский сектор.
Акции Deutsche Bank (NYSE:DB) упали на 8% после того, как немецкий кредитор сообщил о первом квартальном убытке за последние 4 года, поскольку он создал резерв на случай судебного разбирательства по делу своего подразделения Postbank.
Акции BNP Paribas (OTC:BNPQY) упали на 2% после того, как крупнейший банк еврозоны сообщил о резком падении чистого процентного дохода во французском розничном бизнесе, хотя его квартальная прибыль оказалась лучше ожиданий, поскольку доходы от инвестиционно-банковской деятельности выросли благодаря резкому увеличению объемов торговли акциями.
Акции LVMH (EPA:LVMH) упали более чем на 5% после того, как крупнейшая в мире группа компаний, специализирующаяся на торговле предметами роскоши, сообщила о росте продаж во втором квартале ниже консенсус-прогноза; акции Remy Cointreau (EPA:RCOP) упали на 2% после того, как гигант по производству напитков сообщил о более резком, чем ожидалось, снижении продаж в первом квартале, поскольку проблемы в США распространились на его подразделение по производству ликеров и спиртных напитков. Акции easyJet (LON:EZJ) взлетели более чем на 6% после того, как бюджетный авиаперевозчик сообщил о 16%-ном росте прибыли, прогнозируя рекордное лето.
5. Нефть подскачила на фоне сокращения запасов в США
Цены на сырую нефть выросли в среду, прервав 3 сессии снижения подряд, так как сокращение запасов нефти в США усилило надежды на спрос со стороны крупнейшего потребителя в мире.
К 04:00 по восточному времени фьючерс на нефть WTI вырос на 0,6% до $77,41 за баррель, а фьючерс на Brent — на 0,5% до $81,45 за баррель.
Данные Американского института нефти показали, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,9 млн баррелей по сравнению с ожиданиями роста на 0,7 млн баррелей.
Данные API, если они будут подтверждены официальными данными, которые будут опубликованы позднее в ходе сессии, покажут, что запасы сокращаются четвертую неделю подряд, поскольку спрос на нефть, вероятно, увеличился в связи с летним сезоном, насыщенным поездками.
За предыдущие 3 сессии оба контракта потеряли от 5 до 7%, опустившись до самых низких уровней с начала июня.
*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ