Investing.com — Американские фондовые фьючерсы указывают на смешанное открытие на Уолл-стрит после того, как Федеральная резервная система США сообщила, что ожидает меньшего количества снижений процентной ставки в 2024 году, чем предполагалось ранее в этом году. Компания Tesla (NASDAQ: TSLA) готовится обнародовать результаты долгожданного голосования акционеров по поводу масштабной компенсационной сделки главного исполнительного директора Илона Маска на сумму $56 млрд. Акции Broadcom (NASDAQ: AVGO) выросли на торгах в расширенном режиме после того, как полупроводниковая компания повысила годовые прогнозы для своих чипов, оптимизированных под ИИ.
1. Фьючерсы смешанные
Американские фондовые фьючерсы демонстрируют смешанную динамику в четверг, пока инвесторы «переваривают» обновленный прогноз по потенциальному снижению процентной ставки в этом году со стороны Федеральной резервной системы.
К 03:29 по восточному времени (07:29 по Гринвичу) контракт Dow futures снизился на 28 пунктов или на 0,1%, S&P 500 futures поднялся на 15 пунктов или на 0,3%, а Nasdaq 100 futures вырос на 170 пунктов или на 0,9%.
В среду S&P 500 и технологический Nasdaq Composite установили новые рекордные максимумы третью сессию подряд. Росту акций способствовали данные министерства труда США, свидетельствующие об ослаблении инфляционного давления в мае, хотя торги проходили неспокойно после того, как последний прогноз комитета по установлению ставки ФРС показал, что политики теперь рассчитывают объявить только об одном снижении процентной ставки в 2024 году (см. ниже).
Дополнительный импульс к росту рынка придали акции Oracle (NYSE: ORCL), которые выросли более чем на 13% после того, как поставщик программного обеспечения опубликовал прогноз по годовому доходу, превышающий ожидаемые двузначные цифры.
2. ФРС планирует одно снижение ставки в 2024 году
Федеральная резервная система США сообщила о том, что планирует провести только одно возможное снижение процентной ставки в 2024 году, что свидетельствует о «ястребиной» позиции политиков, которые оставили стоимость заимствований на более чем 20-тилетнем максимуме.
В марте чиновники заявили, что прогнозируют до 3 снижений ставки в этом году. Однако темпы роста цен — основной фокус беспрецедентного цикла ужесточения политики ФРС — остаются на уровне выше заявленного центральным банком целевого показателя 2%.
Члены федерального комитета по открытому рынку, устанавливающие ставку, некоторые из которых в преддверии последнего двухдневного заседания ФРС заявили, что хотели бы увидеть больше доказательств того, что инфляция устойчиво замедляется до 2%, прежде чем снижать ставку, признали, что в сдерживании цен достигнут скромный прогресс.
Это заявление было сделано всего через несколько часов после более низкого, чем прогнозировалось, показателя индекса потребительских цен (CPI) за май, который привел к росту акций и казначейских облигаций. Выступая после заседания ФРС, ее глава Джером Пауэлл сказал, что, несмотря на обнадеживающий индекс потребительских цен, многие чиновники предпочитают придерживаться более консервативного подхода к своим прогнозам инфляции.
Финансовый рынок сейчас оценивает вероятность того, что ФРС понизит ставку с текущего диапазона 5,25-5,5% на 25 базисных пунктов в сентябре, в 56,7%, согласно данным инструмента мониторинга ставки от CME. Днем ранее эта вероятность составляла 46,8%.
«Мы считаем, что если следующие 3 раунда [ежемесячных данных по инфляции] будут находиться в схожем диапазоне, то руководство, скорее всего, пойдет на снижение ставки в сентябре», — заявили аналитики Goldman Sachs (NYSE:GS) в записке для клиентов.
3. Маск: акционеры Tesla проголосуют за пакет вознаграждения в размере $56 млрд
Акционеры Tesla, как ожидается, поддержат пакет вознаграждения генерального директора Илона Маска в размере $56 млрд и решение электромобильного гиганта о реинкорпорации в Техас из Делавэра с большим перевесом, как сообщил Маск в социальной сети в среду.
На этой неделе акционеры будут голосовать по поводу спорного пакета вознаграждения Маска — самого большого в истории американских компаний — и переезда в Техас. Результаты голосования должны быть объявлены на собрании в штаб-квартире Tesla в Техасе в четверг.
«Обе резолюции акционеров Tesla в настоящее время проходят с большим перевесом! Спасибо за вашу поддержку!!!», — написал Маск в посте на сайте X.
Агентство Reuters также сообщило об аналогичной тенденции в ходе досрочного голосования, ссылаясь на источник, знакомый с предварительным подсчетом голосов.
Сделка по выплате вознаграждения Маску была отменена судьей штата Делавэр в начале этого года после целого ряда судебных исков и жалоб со стороны акционеров.
4. Акции Broadcom выросли после закрытия торгов и повышения прогноза по выручке
Компания Broadcom повысила годовой прогноз по выручке от продажи чипов, оптимизированных для работы с ИИ, в результате чего акции полупроводниковой группы резко выросли на торгах в течение нескольких часов.
Выручка калифорнийской компании от продажи чипов с поддержкой ИИ теперь составит $11 млрд, что выше предыдущего прогноза $10 млрд. Broadcom может стать одним из главных бенефициаров бурного роста энтузиазма вокруг ИИ, поскольку ее передовые сетевые процессоры, которые помогают перемещать большие объемы данных, используются в таких приложениях, как чат-бот ChatGPT от OpenAI.
Во втором квартале доход от продуктов компании, связанных с ИИ, составил $3,1 млрд.
Компания также объявила о дроблении акций на 10 к 1, чтобы сделать свои акции, которые в этом году подорожали более чем на 37%, более доступными для розничных инвесторов.
5. Сырая нефть подешевела
Цены на сырую нефть упали в четверг после неожиданного увеличения запасов U.S. crude, а МЭА также сократило прогноз роста спроса на нефть на 2024 год.
К 03:24 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 0,3% ниже, по $78,23 за баррель, а контракт на Brent упал на 0,4%, до $82,31 за баррель.
Государственные данные, опубликованные в среду, показали, что запасы нефти в США неожиданно выросли на 3,7 млн баррелей за первую неделю июня, против ожиданий снижения на 1,2 млн баррелей.
Непомерно большие запасы дистиллятов и бензина также усилили опасения, что спрос на топливо не вырастет с наступлением летнего сезона, как ожидалось.
Кроме того, Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном отчете снизило прогноз роста спроса в 2024 году на 100 000 баррелей в день до 960 000 баррелей в день.
Если вы ищете платформу, которая позволит вам с легкостью анализировать рыночные инструменты и отбирать именно те, которые подходят для вашего портфеля и вашего стиля инвестирования, как это делают наши авторы, предлагаем вам воспользоваться InvestingPro.
А мы дарим вам купон на дополнительную скидку 10% на годовую подписку: PRO4EVERYONE.