Пропустили рост 13% от ProPicks в мае? Подпишитесь и узнайте о ТОП-акциях, выбранных ИИ, на июнь.Подписаться

Главные новости: отток $15,8 млрд из крупных компаний США

Опубликовано 12.04.2024, 11:56
© Reuters.
US500
-
DJI
-
C
-
BAC
-
JPM
-
WFC
-
LCO
-
CL
-
1YMM24
-
NQM24
-
IXIC
-
US500
-

Investing.com — В пятницу стартует сезон отчетности за первый квартал, когда ряд крупных банков представит свои отчеты. Экономика Великобритании вернулась к росту, а рынок нефти завершит неделю снижением, несмотря на повышенную напряженность на Ближнем Востоке.

1. Крупные банки представят отчеты

Сезон отчетов о доходах за первый квартал разгорается с новой силой: позднее на сессии должны выйти несколько отчетов из важнейшего банковского сектора США.

JPMorgan Chase (NYSE: JPM), Citigroup (NYSE: C) и Wells Fargo (NYSE: WFC) представят результаты до открытия торгов, и инвесторы будут внимательно следить за этими цифрами, поскольку состояние банковского сектора часто используется в качестве показателя силы экономики в целом.

Основное внимание всех крупных банков будет сосредоточено на том, как изменение взглядов на процентную ставку повлияет на стоимость фондирования и объемы кредитования коммерческой недвижимости.

Неопределенность в отношении перспектив процентной ставки, вероятно, будет висеть над сезоном отчетности за первый квартал в целом.

Аналитики ожидают, что компании из индекса S&P 500 в совокупности сообщат об увеличении прибыли на 5% в первом квартале по сравнению с годом ранее, согласно данным LSEG, что является резким падением по сравнению с ростом на 10,1%, наблюдавшимся в четвертом квартале 2023 года.

2. Фьючерсы не изменились в преддверии выхода отчетов крупных банков

Американские фондовые фьючерсы стабилизировались в пятницу после волатильных сессий предыдущей недели в преддверии публикации корпоративных отчетов ряда крупных банков, что, по общему мнению, является официальным началом сезона квартальных отчетов.

К 04:45 по восточному времени (08:45 по Гринвичу) фьючерс на Dow вырос на 45 пунктов, или на 0,1%, в то время как фьючерс на S&P 500 снизился на 3 пункта, или на 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 упал на 25 пунктов, или на 0,1%.

В четверг произошел резкий отскок для S&P 500 и Nasdaq Composite, так как технологические акции возглавили восстановление после распродажи, вызванной отчетом по инфляции в среду.

Индекс S&P 500 вырос на 0,7%, а Nasdaq — на 1,7%, закрывшись на новом рекорде, в то время как индекс «голубых фишек» DJIA закрылся чуть ниже.

На этой сессии доминирующее влияние на настроения будет оказывать прибыль ряда крупных банков [см. выше], но также ожидается выступление ряда чиновников ФРС, включая Бостика и Дейли, которые могут внести больше ясности в текущую картину процентной ставки.

3. Акции крупных американских фирм страдают из-за сильного оттока капитала

Более жаркий, чем ожидалось, отчет по индексу потребительских цен в США, опубликованный в начале недели, способствовал тому, что акции американских крупных компаний пережили самый большой недельный отток с декабря 2022 года.

За неделю до среды отток средств из американских крупных фирм составил $15,8 млрд, а из акций в целом — $19,6 млрд, как сообщил Bank of America (NYSE:BAC) в своем еженедельном отчете о движении средств на основе данных EPFR.

За неделю до среды на Уолл-стрит наблюдались волнения, вызванные в прошлый четверг «ястребиными» высказываниями чиновников Федеральной резервной системы и ростом нефти выше $90 за баррель, а также падением фондового рынка в эту среду после более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции в США.

В настоящее время индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average завершает неделю с понижением более чем на 1%.

4. Великобритания начинает демонстрировать рост

Экономика Великобритании, похоже, скоро выйдет из рецессии, после того как в феврале ее ВВП вырос второй месяц подряд, а январские данные были пересмотрены в сторону повышения.

ВВП вырос на 0,1% в месячном выражении в феврале, согласно данным Управления национальной статистики, опубликованным в пятницу, а январские данные были пересмотрены и показали рост на 0,3%, по сравнению с 0,2% ранее.

Британия впала в рецессию во второй половине прошлого года, но первый квартал 2024 года, вероятно, покажет некоторый рост, так как трехмесячный средний темп роста вырос с нуля в январе до 0,2% в феврале, что является самым высоким показателем с августа.

Эти данные могут укрепить осторожный тон Банка Англии в отношении перспектив снижения процентной ставки, однако любой рост в первой половине года, скорее всего, будет крайне незначительным.

Учитывая, что Европейский центральный банк, оставивший ставку без изменений в четверг, продолжает подавать «голубиные» сигналы, рост в Великобритании остается неустойчивым, а инфляция в США по-прежнему высока, и похоже, что Федеральная резервная система возглавляет гонку за то, какой центральный банк последним пойдет на снижение ставки.

В настоящее время трейдеры ожидают снижения ставки ЕЦБ в июне, смягчения со стороны Банка Англии в августе и снижения ставки ФРС в сентябре.

5. Цены на сырую нефть теряют недельные обороты

Цены на нефть выросли в пятницу, так как геополитические риски, особенно на богатом нефтью Ближнем Востоке, остались повышенными, однако на фоне опасений по поводу монетарной политики США цены на сырую нефть понесли недельные потери.

К 04:45 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 1,1% выше, по $85,94 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 0,9% до $90,52 за баррель.

Американские официальные лица предсказывают скорое нападение Ирана на Израиль в отместку за израильский авиаудар по высшему иранскому военному командованию в Дамаске в начале этой недели.

Сохраняется риск того, что Иран, третий по величине производитель в Организации стран-экспортеров нефти, будет втянут в конфликт между ХАМАС и Израилем в Газе, что может нанести удар по поставкам нефти из этого региона.

Тем не менее, ожидается, что оба контракта завершат неделю с понижением примерно на 1%, так как застойная инфляция в США указывает на то, что Федеральная резервная система будет удерживать процентную ставку на высоком уровне дольше, чем ожидалось ранее, что может сказаться на активности в крупнейшей экономике мира.

В своем последнем ежемесячном отчете, опубликованном в пятницу, Международное энергетическое агентство снизило прогноз роста спроса на нефть в этом году примерно на 100 000 баррелей в день до 1,2 млн баррелей в день.

Глобальная энергетическая организация заявила, что ожидает дальнейшего снижения темпов роста до 1,1 млна баррелей в день в следующем году, «так как подъем после 19 сентября уже завершился».

От редакции

Если вы ищете платформу, которая позволит вам с легкостью анализировать рыночные инструменты и отбирать именно те, которые подходят для вашего портфеля и вашего стиля инвестирования, как это делают наши авторы, предлагаем вам воспользоваться InvestingPro.

А мы дарим вам купон на дополнительную скидку 10% на годовую подписку: PRO4EVERYONE.

Не забудьте ввести купон в специальное поле при оформлении и оплате подписки!

Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.