Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Главные новости: слияние Capital One и Discover Financial

Опубликовано 20.02.2024, 11:06
Обновлено 20.02.2024, 10:58
© Reuters.

Investing.com — Американские фондовые фьючерсы снизились во вторник, указывая на негативное открытие рынка, пока инвесторы возвращаются за свои столы после Дня президентов в США. Корпоративные доходы будут в центре внимания: должны выйти результаты крупных розничных сетей Walmart и Home Depot. Кроме того, Capital One и Discover Financial договорились о слиянии на сумму более $35 млрд, в результате которого будет создан гигант рынка кредитных карт США.

1. Фьючерсы снизились

Американские фондовые фьючерсы снизились во вторник, пока инвесторы готовятся к публикации ключевых корпоративных отчетов на этой неделе.

К 02:52 по восточному времени (07:52 по Гринвичу) фьючерс на Dow потерял 87 пунктов или 0,2%, фьючерс на S&P 500 снизился на 10 пунктов или на 0,2%, а фьючерс на Nasdaq 100 упал на 34 пункта или на 0,2%.

Фондовые биржи Нью-Йорка были закрыты в понедельник в связи с праздником Дня президентов. На последней сессии прошлой недели основные индексы снизились, что было вызвано резким ростом доходности казначейских облигаций после выхода более высокого, чем ожидалось, индекса цен производителей, который еще больше отодвинул надежды на сроки возможного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой.

Представители ФРС также выразили осторожность в пятницу, в частности, Мэри Дэйли из Сан-Франциско отметила, что еще предстоит проделать большую работу, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню 2%, установленному центральным банком США.

2. Отчеты Walmart и Home Depot

Крупнейший ритейлер Walmart Inc должен представить отчет о прибыли за четвертый квартал до открытия рынка во вторник.

Отчет дисконтного ритейлера обычно рассматривается как ключевой индикатор роста потребительских расходов в США, которые, в свою очередь, тесно связаны с перспективами инфляции.

Хотя в последние месяцы потребительские расходы неуклонно снижались под давлением застойной инфляции и высокой процентной ставки, в последние кварталы Walmart все еще демонстрирует рост прибыли.

Результаты четвертого квартала также ожидаются от компании Walmart, которая является аналогом Home Depot. В предыдущем трехмесячном периоде сеть магазинов DIY сузила прогноз продаж на весь год, что было вызвано признаками того, что покупатели, испытывающие давление инфляции, сокращают расходы на крупные товары. Однако компания отметила, что ее деятельность после пандемии начинает нормализовываться.

Позже на этой неделе внимание будет приковано к производителю чипов Nvidia (NASDAQ: NVDA), поскольку рынок надеется получить намеки на дальнейшие действия в связи с недавним всплеском спроса на искусственный интеллект.

3. Capital One купит Discover Financial в рамках сделки стоимостью $35,3 млрд

Американский потребительский кредитор Capital One и его менее крупный аналог Discover Financial договорились о слиянии в рамках сделки со всеми акциями стоимостью $35,3 млрд, объявили компании во вторник.

В результате слияния будет создан шестой по величине активов американский банк и крупнейшая американская группа по обслуживанию кредитных карт, которая сможет конкурировать с такими гигантами отрасли, как Citigroup (NYSE:C) и JPMorgan Chase (NYSE: JPM). Крайне важно, что слияние позволит объединить обширную платежную сеть Discover и популярный бизнес кредитных карт Capital One.

Однако ожидается, что слияние будет подвергнуто тщательному контролю со стороны американских регулирующих органов, которые будут стремиться убедиться в том, что оно принесет пользу клиентам. В своем заявлении компании заявили, что слияние позволит создать масштаб и инвестиции, а также значительную ценность для потребителей.

Согласно условиям соглашения, Capital One, принадлежащая Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb), оценит акции Discover почти на $140, что на 27% выше уровня закрытия торгов в пятницу. Участники Discover получат 1,0192 акции Capital One за каждую акцию Discover.

4. Центральный банк Китая снизил ставку ипотечного кредитования

Во вторник Народный банк Китая снизил пятилетнюю базовую ставку по кредитам (LPR) на большую величину, чем ожидалось, еще больше ослабив денежно-кредитные условия в попытке поддержать ослабленный рынок недвижимости страны.

Банк снизил пятилетнюю ставку LPR, которая используется для определения ипотечных ставок, с 4,20% до 3,95%. Аналитики ожидали снижения на 10 базисных пунктов до 4,10%. Однолетняя ставка LPR была оставлена без изменений на уровне 3,45%.

Решение было несколько неожиданным, особенно после того, как в выходные центральный банк оставил ставку по среднесрочным кредитам без изменений. Однако стабильно ухудшающиеся экономические условия в Китае, а также продолжающийся спад в секторе недвижимости привели к тому, что некоторые инвесторы настроились на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики в стране.

5. Цены на нефть приглушены

В начале торгов в Европе во вторник цены на нефть были невысокими, поскольку рынок взвешивает слабые прогнозы спроса и возможные перебои с поставками, вызванные ухудшением геополитической ситуации в России и на Ближнем Востоке.

Отсутствие основных индикаторов также не способствовало росту цен. К 02:53 по восточному времени фьючерс на Brent со сроком экспирации в апреле практически не изменился и составил $83,55 за баррель, а фьючерс на нефть West Texas Intermediate практически не изменился и составил $78,43 за баррель. Оба контракта были близки к трехнедельному максимуму.

Сильный рост цен на нефть, наблюдавшийся в течение последних двух недель, похоже, в значительной степени застопорился на последних сессиях, что свидетельствует о растущем пессимизме в отношении перспектив спроса.

Острые данные по инфляции в США заставили многих трейдеров еще больше снизить надежды на скорое снижение процентной ставки ФРС, а Международное энергетическое агентство предупредило о замедлении мирового спроса на нефть в следующем году. Рецессия в Великобритании и Японии в четвертом квартале также способствовала снижению ожиданий спроса.

От редакции

Если вы ищете платформу, которая позволит вам с легкостью анализировать рыночные инструменты и отбирать именно те, которые подходят для вашего портфеля и вашего стиля инвестирования, как это делают наши авторы, предлагаем вам воспользоваться InvestingPro.

А мы дарим вам купон на дополнительную скидку 10% на двухгодовую подписку: PRO4EVERYONE.

Не забудьте ввести купон в специальное поле при оформлении и оплате подписки!

Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.