Investing.com — Американские фондовые фьючерсы указывают на снижение Уолл-стрит, пока инвесторы ожидают долгожданного январского показателя инфляции в США, который будет опубликован во вторник и может повлиять на то, как Федеральная резервная система будет подходить к будущим решениям по процентной ставке. Coca-Cola и Shopify представят свои последние квартальные результаты, а цена биткоина достигла отметки $50 000.
1. Инфляция в США
Ожидается, что основные показатели годовой инфляции в США в январе еще больше снизятся, хотя рост цен на услуги, по мнению экспертов, подкрепляет аргументы в пользу того, что Федеральная резервная система может отложить возможное снижение процентной ставки.
По прогнозам экономистов, индекс потребительских цен (CPI) в США в прошлом месяце замедлился до 2,9% по сравнению с предыдущим годом, что ниже предыдущего показателя 3,4%. По сравнению с декабрем рост показателя замедлился с 0,3% до 0,2%.
За вычетом волатильных статей, таких как продукты питания и энергоносители, показатель инфляции, как ожидается, снизится до 3,7% в годовом исчислении и останется неизменным на уровне 0,3% в месячном исчислении.
ФРС заявила, что хочет получить больше доказательств того, что темпы роста цен устойчиво движутся к целевому уровню 2%, прежде чем начать снижать стоимость заимствований с более чем 20-летнего максимума. Это замечание, повторенное чиновниками ФРС, включая ее главу Джерома Пауэлла, практически свело на нет и без того слабеющие надежды на то, что ФРС начнет снижать ставку в начале этого года.
Однако Пауэлл сохраняет оптимизм по поводу того, что американская экономика находится на пути к так называемой «мягкой посадке» — сценарию, при котором инфляция успешно подавляется, не вызывая более широкого спада роста экономики или рынка труда.
2. Фьючерсы снизились
Американские фондовые фьючерсы снизились во вторник, так как инвесторы заняли осторожную позицию в преддверии публикации данных по инфляции за январь в 08:30 по восточному времени.
К 04:59 по восточному времени (09:59 по Гринвичу) фьючерс на S&P 500 потерял 15 пунктов или 0,3%, фьючерс на Nasdaq 100 снизился на 100 пунктов или на 0,5%, а фьючерс на Dow — на 0,2%.
Основные индексы на Уолл-стрит показали смешанную сессию в понедельник. Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,3%, опередив и базовый индекс S&P 500, который снизился на 0,1%, но остался выше отметки 5 000 пунктов, которую он преодолел на прошлой неделе. Несмотря на достижение рекордного максимума закрытия, достигнутого в 2021 году, индекс Nasdaq Composite, специализирующийся на технологиях, закрылся с понижением на 0,3%.
Что касается отдельных акций, то Nvidia (NASDAQ: NVDA) ненадолго превысила рыночную капитализацию гиганта электронной коммерции Amazon (NASDAQ: AMZN), в результате чего производитель чипов и главный герой недавнего всплеска энтузиазма вокруг искусственного интеллекта стал четвертой по стоимости компанией в США. Однако на момент закрытия торгов Nvidia оказалась ниже Amazon.
3. Отчеты Coca-Cola и Shopify
На этой неделе у трейдеров будет возможность проанализировать квартальные отчеты нескольких крупных компаний.
Во вторник в календаре будут представлены данные о доходах компании Coca-Cola (NYSE: KO), а также платформы электронной коммерции Shopify (NYSE: SHOP) и группы по аренде жилья Airbnb (NASDAQ: ABNB). Результаты этих показателей могут дать представление о состоянии американских потребителей.
Позже на неделе будут опубликованы данные за второй квартал от поставщика облачных решений Cisco Systems (NASDAQ: CSCO), который стремится извлечь выгоду из бума ИИ. Криптовалютная биржа Coinbase (NASDAQ: COIN) также представит результаты за четвертый квартал после недавнего всплеска волатильности на рынке цифровых токенов.
4. BTC преодолел отметку $50 000.
Во вторник цена биткоина превысила свой двухлетний максимум. Крупнейшая в мире криптовалюта преодолела ключевые уровни на фоне постоянного притока капитала в недавно одобренные биржевые спотовые биткоин-фонды.
20:13 по восточному времени (05:13 по Гринвичу) цена BTC выросла на 3,2% до $50 160,2, преодолев отметку $50 000 впервые с декабря 2021 года. Теперь токен находится на расстоянии около $19 000 от достижения нового рекордного максимума.
Рост курса биткоина произошел на фоне постоянного притока капитала в недавно утвержденные биржевые спотовые фонды. За прошедшую неделю чистый приток средств в эти ETF составил более $1 млрд, как сообщила в понедельник в своем отчете компания по управлению цифровыми активами CoinShares. Принадлежащий BlackRock фонд iShares Bitcoin Trust (NASDAQ: IBIT) получил приток в размере $690 млн, что стало самым большим показателем за неделю.
Токен также выиграл от замедления оттока средств из Grayscale Bitcoin Trust (NYSE: GBTC), который в прошлом месяце получил разрешение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) на преобразование в спотовый ETF. Преобразование вызвало выброс на открытый рынок биткоина средств на сумму около $2 млрд, что привело к резкому падению цены криптовалюты.
Аналитики Bernstein отметили, что элемент страха упустить прибыль (или FOMO), также привлек интерес некоторых розничных покупателей к криптовалюте.
5. Нефть подорожала
Цены на нефть выросли в начале европейских торгов в преддверии данных по инфляции в США и ключевого ежемесячного отчета от группы производителей ОПЕК.
Фьючерс на Brent со сроком экспирации в апреле подорожал на 0,7% до $82,63 за баррель, а фьючерс на West Texas Intermediate — на 0,86% до $77,58 за баррель к 04:59 по восточному времени (09:59 по Гринвичу). Оба контракта были близки к двухнедельным максимумам. Цены на нефть резко выросли на прошлой неделе после того, как Израиль отверг потенциальное прекращение огня между Израилем и ХАМАС.
Израиль продолжает наступление на палестинскую группировку, а йеменская группировка хуситов продолжает атаковать суда в Красном море. Последнее стало самым ярким признаком того, что конфликт между Израилем и ХАМАС потенциально может повлиять на мировые поставки нефти, поскольку поставки сырой нефти через регион были перенаправлены и отложены.
Сейчас трейдеры следят за показателями индекса потребительских цен, которые должны выйти во вторник. Федеральная резервная система США недавно предупредила, что застойная инфляция, вероятно, будет удерживать процентную ставку на более высоком уровне в течение длительного времени, что указывает на устойчивое давление на экономику в ближайшие месяцы — эта тенденция потенциально может снизить спрос на нефть.
От редакции
Если вы ищете платформу, которая позволит вам с легкостью анализировать рыночные инструменты и отбирать именно те, которые подходят для вашего портфеля и вашего стиля инвестирования, как это делают наши авторы, предлагаем вам воспользоваться InvestingPro.
А мы дарим вам купон на дополнительную скидку 10% на двухгодовую подписку: PRO4EVERYONE.
Не забудьте ввести купон в специальное поле при оформлении и оплате подписки!
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».