Investing.com — На этой неделе рынок готовится к важнейшему заседанию Федеральной резервной системы США. Комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла, вероятно, сыграют ключевую роль в ожиданиях относительно возможного снижения процентной ставки центральным банком США. Cigna, как сообщается, прекратила переговоры о слиянии с конкурирующей компанией Humana, отказавшись от сделки, которая привела бы к созданию страхового гиганта стоимостью $140 млрд.
1. Фьючерсы в основном торгуются на флэте
Американские фондовые фьючерсы в понедельник демонстрируют пониженную активность, пока инвесторы ожидают долгожданного заседания Федеральной резервной системы в конце недели.
К 05:02 по восточному времени (10:02 по Гринвичу) контракты на Dow и S&P практически не изменились, в то время как фьючерс на Nasdaq 100 потерял 17 пунктов или 0,1%.
Как базовый S&P 500, так и технологический Nasdaq Composite на предыдущей сессии достигли самых высоких уровней закрытия с начала 2022 года, а Dow Jones показал шестой подряд недельный прирост — самую длинную серию положительных недельных результатов с 2019 года.
Вышедшие в пятницу данные по рынку труда в США укрепили надежды на то, что ФРС сможет обеспечить так называемую «мягкую посадку» для экономики страны. При таком сценарии резкая череда повышений процентной ставки центральным банком, которые привели к росту стоимости заемных средств до более чем 20-летних максимумов, сможет подавить растущую инфляцию, не вызвав при этом более широкого экономического краха.
Данные показали, что в ноябре число занятых в несельскохозяйственном секторе США выросло больше, чем ожидалось, средний почасовой заработок увеличился в месячном исчислении, а уровень безработицы снизился. Хотя эти данные указывают на устойчивость рынка труда, что может привести к росту заработной платы и инфляции, они были восприняты в большей степени как сигнал о том, что цикл ужесточения политики ФРС не приведет к рецессии крупнейшей экономики мира.
2. Goldman прогнозирует 2 снижения ставки ФРС в 2024 году
Аналитики Goldman Sachs (NYSE:GS) предсказали, что политики ФРС дважды снизят процентную ставку до конца следующего года, и перенесли предполагаемые сроки первого снижения на третий квартал.
Ссылаясь на лучшие новости по инфляции, брокерская компания сообщила в записке для клиентов от 10 декабря, что снижение ставки теперь может произойти немного раньше. Ранее в Goldman предполагали, что первое сокращение произойдет в декабре следующего года.
После выхода на прошлой неделе данных по занятости и отдельных данных, свидетельствующих о самом медленном за 2 года годовом росте базовых цен в октябре в США, рынок теперь оценивает вероятность снижения ставки на четверть пункта от текущего диапазона 5,25% до 5,50% уже в мае, по данным Инструмента мониторинга ставки ФРС Investing.com. Вероятность снижения ставки на мартовском заседании ФРС составляет чуть менее 43%, по сравнению с 53% на предыдущей неделе.
Комитет по открытому рынку ФРС, как ожидается, оставит ставку на прежнем уровне в среду после своего последнего двухдневного заседания в 2023 году. Основное внимание, вероятно, будет приковано к комментариям главы ФРС Джерома Пауэлла, поскольку на него оказывают давление, требуя определить сроки будущего снижения ставки. Пауэлл, который подчеркивал, что ФРС будет действовать осторожно, как ожидается, попытается дать банку некоторую гибкость в своих предстоящих решениях.
3. Cigna отказалась от планов слияния с Humana
Американская страховая компания Cigna отказалась от планов по приобретению аналогичной компании Humana, согласно многочисленным сообщениям в СМИ, поставив крест на сделке, которая привела бы к созданию страхового гиганта стоимостью более $140 млрд.
В сообщениях говорится, что ни Cigna, ни Humana не смогли договориться о финансовых условиях, а также высказываются опасения по поводу интенсивного контроля со стороны регулирующих органов, который, вероятно, вызвало бы объединение. В прошлом антимонопольные органы уже пресекали подобные попытки консолидации американской индустрии медицинского страхования.
Отказ от переговоров произошел в тот момент, когда Cigna, базирующаяся в штате Коннектикут, объявила о намерении провести обратный выкуп акций на сумму $10 млрд. В своем заявлении председатель совета директоров Дэвид Кордани утверждал, что акции компании значительно недооценены, и выкуп представляет собой способствующее росту стоимости размещение капитала.
Акции Cigna выросли на премаркете в США в понедельник.
4. Китайские акции демонстрируют смешанный рост на фоне опасений по поводу дефляции
Китайский индекс «голубых фишек» Shanghai Shenzhen CSI 300 вырос на 0,6% в понедельник после достижения самого низкого уровня с начала 2019 года, в то время как Shanghai Composite вырос, а гонконгский Hang Seng упал на 0,9%.
Данные, опубликованные в выходные, показали, что китайские потребительские цены в ноябре падал самыми быстрыми темпами за 3 года, в частности, из-за снижения стоимости продуктов питания. Цены производителей также снизились 14-й месяц подряд.
Данные свидетельствуют о том, что восстановление китайских расходов после пандемии остается вялым, несмотря на продолжающиеся меры Пекина по предоставлению ликвидности. Эта тенденция не сулит ничего хорошего для второй по величине экономики мира. Китай находится в зоне дефляции уже 2 месяца подряд, что предвещает незначительное ускорение роста в ближайшие месяцы.
Чиновники пообещали приложить больше усилий для оказания фискальной и монетарной поддержки, а лидер Китая Си Цзиньпин в последние дни предупредил, что восстановление экономики страны находится на критической стадии.
5. Цены на нефть снизились в преддверии заседания ФРС
Цены на нефть немного снизились в понедельник, что свидетельствует об осторожности трейдеров в преддверии заседания ФРС.
К 05:01 по восточному времени цена на Brent с истекающим в феврале сроком снизилась на 0,3% до $75,59 за баррель, а цена на West Texas Intermediate упала на 0,4% до $71,17 за баррель.
Цены на сырую нефть несли потери 7 недель подряд после разочаровывающего сокращения добычи Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзниками, включая Россию, в то время как слабые экономические данные из главного импортера — Китая — также усилили беспокойство по поводу спроса.
Однако сильные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу вселили некоторый оптимизм в отношении перспектив спроса на сырую нефть в крупнейшем мировом импортере топлива.
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».