Главные новости
Получите скидку 40% 0
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Главные новости: взлет казначейских облигаций после выступления Пауэлла

Опубликовано 20.10.2023 12:02
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 
© Reuters
 
US500
-0,17%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
DJI
-0,06%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
MSFT
+0,06%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
RF
0,00%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
AXP
+0,01%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
CMA
-1,58%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 

Investing.com — После выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла доходность казначейских обязательств взлетела до максимального уровня со времен мирового финансового кризиса, что привело к падению акций. Нефть подорожала, поскольку США стремятся пополнить свои стратегические запасы, а розничные продажи в Великобритании в сентябре снизились.

1. Доходность по 10-летним облигациям Казначейства достигла 5%.

Джером Пауэлл в своем выступлении перед Нью-Йоркским экономическим клубом в четверг предложил кое-что, оставив открытым вопрос о возможной необходимости дальнейшего повышения ставки, поскольку экономика страны оказалась сильнее, чем ожидалось. При этом он отметил возникающие риски и необходимость действовать осторожно.

«Целый ряд неопределенностей, как старых, так и новых, усложняет нашу задачу по балансированию между риском слишком сильного ужесточения денежно-кредитной политики и риском слишком слабого ужесточения», — сказал он.

«Мы будем принимать решения, исходя из совокупности поступающих данных, меняющихся перспектив и баланса рисков».

Доходность базовых 10-летних казначейских бумаг на короткое время выросла до 5%, чего не наблюдалось с 2007 года, и акции пошли на спад, в результате чего индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,9%.

Недавний резкий рост доходности долгосрочных облигаций свидетельствует о том, что рынок принял идею о том, что ставка будет повышаться еще долго, а экономическая активность оказалась более устойчивой к росту стоимости заимствований, чем многие прогнозировали до сих пор.

И, судя по всему, в дальнейшем ставка не будет сильно снижаться, поскольку предложение казначейских облигаций США может только увеличиться, так как президент Джо Байден попросил американцев потратить еще миллиарды долларов на помощь Израилю и Украине.

Рост доходности американских облигаций имел последствия и в других странах: в пятницу Банк Японии в пятый раз за месяц провел интервенцию на рынке японских государственных облигаций после того, как доходность 10-летних облигаций достигла нового 10-летнего максимума.

2. Фьючерсы снизились после выступления Пауэлла

В пятницу американский рынок фондовых фьючерсов снизился, потеряв недельные обороты, поскольку инвесторы опасаются роста доходности облигаций и возможных последствий войны между Израилем и ХАМАС.

По состоянию на 05:00 по восточному времени (09:00 по Гринвичу) фьючерс на Dow упал на 25 пунктов, или на 0,1%, фьючерс на S&P 500 — на 3 пункта, или на 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 18 пунктов, или на 0,1%.

Основные индексы закрылись снижением в четверг после того, как базовая доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась до уровней, не наблюдавшихся со времен финансового кризиса 2007 года [см. выше], после того как глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк США осторожно подходит к принятию решений по монетарной политике, признав при этом, что признаки продолжающегося экономического роста могут стать основанием для дальнейшего ужесточения политики.

По итогам недели основные средние индексы несут потери. Индекс S&P 500 к закрытию в четверг снизился на 1,2%, Nasdaq Composite — на 1,7%, а Dow Jones Industrial Average — почти на 0,8%.

В последние дни инвесторы также не спешат рисковать в связи с началом войны на Ближнем Востоке и связанной с этим неопределенностью.

В пятницу список экономических данных практически пустой, хотя выступления представителей ФРС — Лоретты Местер и Патрика Харкер — привлекут внимание после речи Джерома Пауэлла.

В течение сессии выйдет больше данных о доходах, включая показатели финансового гиганта American Express (NYSE: AXP), региональных банков Regions Financial (NYSE: RF) и Comerica (NYSE: CMA), а также нефтесервисной компании Schlumberger (NYSE: SLB).

3. Падение розничных продаж в Великобритании в сентябре

Британские потребители испытывают трудности, поскольку в течение последних 2 лет они сталкивались с проблемой снижения стоимости жизни, усиленной резким ростом цен на энергоносители после начала конфликта на Украине.

По данным, полученным в пятницу, объем розничных продаж в Великобритании в сентябре упал на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что значительно слабее ожидаемого падения на 0,2%.

«Розничные торговцы сообщили, что падение за месяц было вызвано продолжающимся давлением на стоимость жизни, а также не по сезону теплой погодой, сократившей продажи осенней одежды», — говорится в сообщении Управления национальной статистики.

Эти экономические трудности имеют и политические последствия: правящая Консервативная партия теряет поддержку населения.

В четверг оппозиционная Лейбористская партия одержала победу на 2 дополнительных выборах, преодолев значительное превосходство консерваторов в округах Тамворт и Мид-Бедфордшир, и эти результаты можно рассматривать как важные показатели перед всеобщими выборами в следующем году.

4. China Evergrande пересмотрела условия реструктуризации долга

В пятницу кризис задолженности в секторе недвижимости Китая сделал еще один шаг в неизвестность, после того как компания China Evergrande Group (HK: 3333) заявила, что пересмотрела условия предложенной оффшорной сделки по реструктуризации долга, не сообщив при этом подробностей.

На прошлой неделе план реструктуризации компании, оказавшейся в затруднительном положении, не соответствовал требованиям регулирующих органов, что заставило держателей облигаций высказать опасения по поводу возможной ликвидации компании.

В то же время компания-аналог Country Garden (OTC: CTRYY) также просрочила выплату купонного дохода в размере $15 млн, что ставит ее под угрозу дефолта.

В случае невыплаты долга девелопер рискует оказаться в состоянии дефолта по своим оффшорным облигациям на сумму около $11 млрд и может спровоцировать одну из крупнейших в Китае реструктуризаций корпоративного долга.

Это, скорее всего, усугубит кризис в сфере недвижимости страны и отодвинет перспективы восстановления экономики Китая в целом.

5. Цены на нефть выросли на фоне планов США по пополнению запасов

Цены на сырую нефть в пятницу выросли, на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также планов США начать пополнение стратегических запасов нефти.

К 05:00 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 1,4% выше, по $89,61 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 1,3%, до $93,56 за баррель.

Оба контракта уже вторую неделю подряд демонстрируют положительную динамику, причем их рост составит от 1,5% до 2,2%, поскольку взрыв в больнице Газы на этой неделе и ожидаемое наземное вторжение израильских войск усилили опасения распространения конфликта в этом важном богатом нефтью регионе.

Рынок также получил толчок к развитию благодаря новости о том, что президент США Джо Байден возобновил попытку пополнить сильно истощенный стратегический нефтяной резерв.

В четверг Министерство энергетики страны объявило о 2 отдельных предложениях по закупке нефти общим объемом 6 млн баррелей, которые должны быть поставлены в период с декабря этого года по январь 2024 года.

С начала 2022 года правительство США извлекло из СНР около 200 млн баррелей, доведя объем резерва до самого низкого уровня за почти 40 лет, в попытке борьбы с высокими ценами на бензин после начала российско-украинского конфликта.

Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».

Главные новости: взлет казначейских облигаций после выступления Пауэлла
 

Интересное

Комментировать

Правила дискуссии

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (2)
Юра Пролкин
Юра Пролкин 20.10.2023 16:45
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Не конфликта на Украине, а агрессивной войны россии против Украины.
Алина Дикова
Алина Дикова 20.10.2023 16:45
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Да и здравствуйте диванные критики😡
Georgi
Georgi 20.10.2023 16:05
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
взлет казначейских облигаций и взлет доходности это разные вещи и смысл, иди учись школьник
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!