Investing.com — Goldman Sachs опубликует свои последние квартальные результаты в сложных условиях, а розничные продажи в США дадут представление о состоянии благополучия американских потребителей. Округ Гарден близок к дефолту по долгам, а нефтяные рынки смотрят на Венесуэлу в поисках потенциального предложения.
1. Goldman Sachs, вероятно, сообщит о слабых квартальных результатах
На этой неделе стартует череда квартальных корпоративных отчетов по прибыли, и влиятельный инвестиционный банк Goldman Sachs (NYSE: GS) окажется на передовой перед открытием торгов в США во вторник.
Ряд компаний, входящих в группу Goldman, — JPMorgan Chase (NYSE: JPM), Wells Fargo (NYSE: WFC) и Citigroup (NYSE: C) — в пятницу отчитались о квартальной прибыли, превысившей прогнозы аналитиков, чему способствовало повышение процентной ставки.
Однако отчет Goldman, скорее всего, разочарует, поскольку заключение сделок отстает, а банк отошел от своего убыточного потребительского бизнеса.
Во втором квартале банк списал $485 млн по своим активам, связанным с коммерческой недвижимостью, и, похоже, нечто подобное произойдет и в этом квартале. Резервы на покрытие убытков по кредитным картам также ударят по его прибыли.
Ожидается, что прибыль на акцию в третьем квартале составит $5,31, согласно средним оценкам, составленным LSEG, что на 36% меньше, чем прибыль на акцию в размере $8,25 годом ранее.
2. Фьючерсы практически не изменились в ходе сезона отчетности
Американские фондовые фьючерсы во вторник торгуются с небольшим понижением, консолидируясь после роста на предыдущей сессии, поскольку инвесторы ожидают напряженной недели, когда будут опубликованы квартальные корпоративные отчеты.
По состоянию на 05:00 по восточному времени (09:00 по Гринвичу) контракт на Dow упал на 90 пунктов, или на 0,3%, фьючерс на S&P 500 упал на 12 пунктов, или на 0,3%, а на Nasdaq 100 — на 40 пунктов, или на 0,3%.
В понедельник основные индексы продемонстрировали уверенный рост, причем широкомасштабный индекс S&P 500 вырос более чем на 1%, так как уверенность рынка была подкреплена позитивным началом сезона отчетности за третий квартал.
Во вторник в центре внимания останется финансовый сектор: до открытия торгов будут представлены данные от Bank of America (NYSE: BAC) и Goldman Sachs [см. выше].
На этой сессии также ожидается отчетность фармацевтического гиганта Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).
Microsoft (NASDAQ: MSFT) также окажется в центре внимания после того, как подразделение LinkedIn, принадлежащее этому технологическому гиганту, сообщило о предстоящем увольнении 668 сотрудников, что составляет более 3% от 20 тыс. штатных единиц, — это второй раунд сокращений в этом году в социальной сети для профессионалов на фоне замедления роста доходов.
Компании Tesla (NASDAQ: TSLA) было предложено отозвать почти 55 тыс. автомобилей Model X, выпущенных в период 2021–2023 годов, поскольку контроллер автомобиля может быть не в состоянии обнаружить низкий уровень тормозной жидкости и не выдать предупреждающий сигнал.
Также выйдут свежие экономические показатели, включая розничные продажи [см. ниже] в США и данные по промышленному производству за сентябрь.
3. Розничные продажи в США в центре внимания
Существует большая неопределенность в отношении следующего шага ФРС по процентной ставке, особенно после того, как в сентябре данные по потребительским ценам выросли быстрее, чем ожидалось.
Данные по американским розничным продажам за сентябрь, которые будут опубликованы позднее в ходе сессии, могут дать больше информации, поскольку они позволят инвесторам понять силу потребительских расходов, которые составляют около двух третей экономики страны.
Экономисты ожидают роста на 0,3% по сравнению с августом, а основные розничные продажи вырастут на 0,2% за месяц.
Более высокие показатели, чем ожидалось, могут вызвать опасения относительно возобновления инфляции и укрепить мнение о том, что Федеральная резервная система будет вынуждена повышать ставку еще дольше.
4. County Garden близка к дефолту
Компания County Garden все ближе подходит к крайнему сроку выплаты долга, поскольку риск дефолта крупнейшего китайского застройщика растет.
Весь оффшорный долг Country Garden будет считаться дефолтным, если компания не произведет купонный платеж в размере $15 млн во вторник, когда заканчивается 30-дневный льготный период.
Невыплата этого транша повлечет за собой перекрестный дефолт по другим облигациям, что является стандартным условием для облигационных контрактов.
На прошлой неделе компания Country Garden предупредила о своей неспособности выполнить обязательства по оффшорным долгам, а дефолт, при наличии оффшорных облигаций на сумму около $11 млрд и оффшорных займов на сумму $6 млрд, создаст предпосылки для одной из крупнейших в Китае реструктуризаций корпоративной задолженности.
5. Нефтяной рынок надеется на Венесуэлу
Цены на нефть стабилизировались после падения в ходе предыдущей сессии в надежде, что США ослабят санкции против Венесуэлы, что может ослабить напряженную ситуацию с поставками на мировом рынке.
К 05:00 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 0,2% выше, по цене $85,44 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 0,3%, до $89,89.
В понедельник цена на нефть упала примерно на $1 за баррель после того, как агентство Reuters со ссылкой на многочисленные источники сообщило, что правительство Венесуэлы и оппозиция планируют во вторник возобновить давно отложенные переговоры.
В конечном итоге это может привести к ослаблению санкций Вашингтона в отношении экспорта нефти из этой страны — члена Организации стран-экспортеров нефти, введенных после выборов в 2018 году.
На прошлой неделе оба нефтяных эталона выросли на опасениях, что конфликт на Ближнем Востоке может расшириться, причем Brent подорожала на 7,5%, достигнув максимального недельного роста с февраля.
В среду президент США Джо Байден совершит визит в Израиль в связи с подготовкой крупномасштабного наземного вторжения в сектор Газа в рамках наступления на ХАМАС.
Израиль не является крупным игроком с точки зрения добычи нефти, но любая потенциальная эскалация может повлиять на поставки из других стран главного нефтедобывающего региона мира, включая Саудовскую Аравию, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».