Investing.com — Инвесторы ожидают выхода свежих данных по рынку труда после того, как во вторник выяснилось, что количество вакансий в США в июле упало до самого низкого уровня за последние 2 года. Тем временем акции Nvidia закрылись на рекордном уровне после того, как полупроводниковый концерн и разработчик искусственного интеллекта объявил о новом партнерстве с Google. Цена биткоина взлетела после решения апелляционного суда, что может открыть путь к листингу биржевого фонда, отслеживающего популярную криптовалюту.
1. Фьючерсы снизились в преддверии выхода новых экономических данных
Американские фондовые фьючерсы в среду снизились, но остаются вблизи флэта, пока инвесторы «переваривают» более слабые, чем ожидалось, данные о количестве открытых вакансий и ожидают новых данных по рынку труда в США в конце недели.
По состоянию на 05:14 по восточному времени (09:14 по Гринвичу) контракт на Dow незначительно снизился на 4 пункта, или на 0,01%, фьючерс на S&P 500 снизился на 7 пунктов, или на 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 упал на 37 пунктов, или на 0,3%.
Все 3 основных индекса завершили предыдущую сессию ростом после того, как появились данные о том, что количество вакансий, являющееся индикатором спроса на рабочую силу, в США в июле упало больше, чем ожидалось, до самого низкого уровня за почти 2,5 года. Уровень увольнений работников также снизился до 30-месячного минимума, что говорит о том, что работники, возможно, видят меньше возможностей, которые могли бы убедить их сменить место работы.
В то же время индекс потребительских настроений от Conference Board, составивший 106,1, не оправдал ожиданий, что указывает на возможное ослабление экономической активности в целом.
Эти данные укрепили ожидания того, что Федеральная резервная система США, которая стремится замедлить рост спроса на рабочую силу для снижения инфляции, решит сохранить процентную ставку на прежнем уровне на своем следующем заседании в сентябре.
2. Частные платежные ведомости на фоне волны данных по рынку труда
Более подробная информация о текущей ситуации на рынке труда будет опубликована сегодня после выхода данных в частном секторе США за август.
Согласно прогнозам, отчет ADP по занятости в стране покажет, что занятость в частном секторе выросла за месяц на 195 тыс. человек, что ниже июльского роста на 324 тыс. человек. Волна данных по рынку труда продолжится завтра, когда будут обнародован еженедельные заявки по пособиям по безработице.
Эти данные станут дополнительным фоном для главного события экономического календаря этой недели — ежемесячного отчета по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США. По прогнозам экономистов, в августе в экономике прибавилось 170 тыс. рабочих мест, что меньше по сравнению с ростом на 187 тыс. в предыдущем месяце.
В совокупности эти данные, как ожидается, помогут спрогнозировать дальнейшую динамику процентной ставки ФРС. В настоящее время существует 88%-ная вероятность того, что центральный банк сохранит стоимость заимствований неизменной в диапазоне от 5,25% до 5,50% в следующем месяце, согласно данным инструмента мониторинга ставки ФРС от Investing.com.
На среду запланировано представление последних квартальных отчетов владельца виски Jack Daniel’s компании Brown-Forman (NYSE: BFb), а также технологических компаний Salesforce (NYSE: CRM) и Crowdstrike (NASDAQ: CRWD).
3. Рекордное закрытие акций Nvidia
Во вторник акции компании Nvidia взлетели до рекордной за всю ее историю цены закрытия, в результате чего рыночная капитализация гиганта по производству чипов достигла $1,2 трлн.
Калифорнийская компания стала центром недавнего всплеска энтузиазма, связанного с применением генеративного ИИ. Nvidia практически полностью создает чипы, на которых работают эти технологии, что обеспечивает ей лидирующую позицию в гонке за использование преимуществ бума ИИ.
Акции компании, которые за 2023 год выросли более чем в 3 раза, получили еще больший импульс роста на предыдущей сессии после того, как Nvidia объявила о новом партнерстве с Google. Это соглашение позволит клиентам технологического гиганта получить доступ к мощным графическим процессорам Nvidia H100.
По данным агентства Reuters, в этом году на долю Nvidia пришлось чуть менее одной шестой части прибыли, полученной в индексе S&P 500. Таким образом, Nvidia стала лидером в годовом ралли среди акций крупнейших корпораций технологического сектора.
4. Биткоин подскочил после победы компании Grayscale в апелляционном суде
Цена биткоина подскочила до двухнедельного максимума после того, как апелляционный суд США принял знаковое решение, положившее начало созданию биржевого фонда биткоинов.
Во вторник коллегия судей постановила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам была неправа, отказав управляющей криптоактивами компании Grayscale в разрешении на преобразование ее биткоин-траста в ETF, отслеживающего курс крупнейшей в мире криптовалюты. По мнению суда, компания Grayscale доказала, что предлагаемый ею биткоин-ETF материально схож с отдельным фьючерсным ETF, который отслеживает соглашения о покупке или продаже BTC по заранее установленной цене. SEC одобрила фьючерсный ETF на биткоин.
Курс биткоина резко вырос после этого решения.За последние 24 часа по состоянию на 05:43 по восточному времени в среду вырос на 5,54% до $27 407,5. Другие крупные монеты, включая эфириум, также выросли, а криптовалютная биржа Coinbase (NASDAQ: COIN) во вторник закрылась почти на 15% выше.
Криптовалютная индустрия и индустрия управления активами уже давно пытаются создать спотовый биткоин-ETF, утверждая, что он позволит инвесторам получить доступ к биткоину без необходимости владеть цифровым токеном. Однако SEC отметила, что такие ETF могут быть подвержены манипуляциям.
В этом году заявки на создание спотового биткоин-ETF подали еще несколько компаний, в том числе Nasdaq Inc (NASDAQ:NDAQ) и BlackRock Inc (NYSE: BLK), крупнейший в мире управляющий активами. В большинстве этих заявок предлагается сотрудничество с Coinbase для контроля за торговлей биткоинами и предотвращения манипулирования ценами.
5. Нефть подорожала после снижения запасов в США
Цены на нефть выросли в среду, продолжив недавний рост после того, как промышленные данные указали на значительное сокращение запасов нефти в США, что усугубило опасения по поводу урагана в Мексиканском заливе.
К 05:16 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 0,7% выше, по $81,69 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 0,5%, до $85,31. Во вторник оба контракта выросли более чем на 1%.
Данные Американского института нефти, опубликованные во вторник, показали, что запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились более чем на 11 млн баррелей, что свидетельствует о хорошем спросе в преддверии праздника Дня труда, на который обычно приходится пик летнего спроса.
Кроме того, ураган «Идалия» продолжает двигаться в сторону Флориды, угрожая добыче в Мексиканском заливе. На этот регион приходится около 15% добычи нефти в США и около 5% добычи природного газа, согласно данным Управления энергетической информации, приведенным агентством Reuters. Нефтяная группа Chevron (NYSE: CVX) сообщила, что эвакуировала часть персонала с трех платформ, отметив при этом, что добыча продолжается. В то же время компания Kinder Morgan (NYSE: KMI), специализирующаяся на энергетической инфраструктуре, заявила, что планирует закрыть нефтепровод.
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».