Investing.com — Разработчик микросхем Arm объявил о планах долгожданного первичного размещения акций (ّIPO), хотя группа, принадлежащая Softbank, не стала уточнять их стоимость. Акции технологических компаний сохраняют устойчивость перед растущей доходностью облигаций, поскольку растет интерес к последнему квартальному отчету о прибыли компании Nvidia, а Microsoft реструктурировала слияние с Activision Blizzard, чтобы задобрить регулирующие органы Великобритании.
1. Arm подала заявку на IPO на Nasdaq
Принадлежащая Softbank компания Arm опубликовала предварительный проспект для листинга на Nasdaq, тем самым дав старт долгожданному первичному размещению акций, которое может стать одним из крупнейших в США за последние 2 года.
Японская компания Softbank (TYO: 9984) только недавно сообщила о сроках проведения IPO, поскольку технологический инвестор стремится воспользоваться растущим энтузиазмом в отношении развития генеративного искусственного интеллекта. Arm может оказаться в выигрыше от бума искусственного интеллекта, поскольку ее процессоры используются в чипах, производимых такими технологическими гигантами, как Apple (NASDAQ: AAPL) и Nvidia (NASDAQ: NVDA). Компания получает роялти за каждый чип, проданный ее клиентами.
В заявлении Arm, расположенном в Кембридже (Великобритания), говорится, что ее продукцией пользуется около 70% населения Земли, и отмечается, что на конец прошлого года чипы с ее технологией составляли почти 49% от общего объема рынка, который оценивался примерно в $202,5 млрд.
В своей заявке, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в понедельник вечером, компания не уточнила, какое количество акций будет выпущено, и какова их стоимость. Однако она подтвердила, что в начале этого месяца SoftBank Group выкупил 25% акций Arm, которые ему еще не принадлежали, у своего инвестиционного фонда, поддерживаемого Саудовской Аравией, по цене около $64 млрд.
При такой оценке Arm станет самым дорогим предприятием, вышедшим на IPO в США, после производителя электромобилей Rivian (NASDAQ: RIVN) в 2021 году. Однако компания Arm подчеркнула, что цена сделки не может быть и не должна рассматриваться как показатель потенциальной цены размещения.
2. Фьючерсы на подъеме, несмотря на резкий рост доходности казначейских обязательств
Американские фондовые фьючерсы выросли во вторник после неоднозначной динамики на Уолл-стрит в ходе предыдущей сессии на фоне скачка доходности облигаций.
К 05:22 по восточному времени (09:22 по Гринвичу) контракт на Dow Jones вырос на 50 пунктов или на 0,1%, контракт на S&P 500 прибавил 13 пунктов или 0,3%, а контракт на Nasdaq 100 вырос на 61 пункт или на 0,4%.
Опасения по поводу того, что Федеральная резервная система может дольше удерживать ставку на высоком уровне для сдерживания инфляции, вызвали в понедельник новую волну распродаж на американском рынке облигаций. Базовая доходность по 10-летним облигациям подскочила до самого высокого уровня с ноября 2007 года, а доходность по 2-летним бондам также выросла. Обычно цены на облигации падают при росте доходности.
Однако индекс Nasdaq Composite, ориентированный на технологический сектор, все же продемонстрировал самый большой прирост в этом месяце, поднявшись на 1,6%. Волнения по поводу предстоящего в среду отчета по прибыли Nvidia помогли компенсировать влияние роста доходности на акции технологических компаний, которые, как правило, в значительной степени полагаются на заемные средства для финансирования своих планов роста.
Широкомасштабный индекс S&P 500 также прибавил 0,7%, хотя индекс 30 акций Dow Jones немного снизился — на 0,1%.
В настоящее время усиливаются ожидания от ежегодного симпозиума в Джексон-Хоуле, который состоится позднее на этой неделе. Трейдеры надеются, что глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью о перспективах центрального банка по инфляции.
3. Microsoft и Activision представили новое предложение о слиянии
Microsoft (NASDAQ: MSFT) предложила пересмотренный вариант слияния с производителем игры Call of Duty — компанией Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI) в попытке получить одобрение антимонопольных органов Великобритании на крупнейшее в истории видеоигровой индустрии объединение.
По условиям новой сделки, Microsoft заявила, что Activision продаст свои права на потоковое облачное вещание за пределами Европейской экономической зоны французскому конкуренту Ubisoft.
Реструктуризация сделки призвана удовлетворить требования британского Управления по конкуренции и рынкам (CMA), которое стало последним регулирующим органом, препятствующим слиянию стоимостью $69 млрд. Во вторник CMA обнародовало окончательное решение о блокировании первоначальной формы сделки, ссылаясь на опасения по поводу инноваций на прибыльном рынке облачных игр.
Microsoft утверждает, что новое предложение существенно отличается от своего предшественника. Однако CMA подчеркнула, что измененному слиянию еще не дан зеленый свет, добавив, что оно еще будет оценивать сделку тщательно и объективно.
4. Lowe’s и Macy’s лидируют по отчетам
Во вторник компании Lowe’s (NYSE: LOW) и Macy’s (NYSE: M) должны объявить свои квартальные результаты. Инвесторы с интересом следят за поведением этих розничных сетей в период недавнего снижения потребительских расходов на товары первой необходимости.
Ранее в этом году компания Lowe’s снизила прогноз продаж и прибыли на весь год, предупредив о скором замедлении темпов роста расходов на товары повседневного спроса.
Однако главный исполнительный директор компании Марвин Эллисон назвал среднесрочную и долгосрочную перспективу развития бизнеса сильной, отчасти благодаря тому, что все больше покупателей предпочитают тратить деньги на ремонт стареющего американского жилья. Между тем, если верить недавним комментариям конкурента Lowe’s — компании Home Depot (NYSE: HD), давление на производственные затраты имеет все признаки ослабления.
Оператор универмагов Macy’s в последние месяцы также снизил годовой прогноз продаж и прибыли, заявив, что ему необходимо придерживаться консервативного подхода к весеннему замедлению роста расходов покупателей. Компания также предсказала, что ей, скорее всего, придется пойти на увеличение скидок, чтобы стимулировать спрос в условиях неопределенной экономической ситуации, характеризующейся ростом, хотя и с замедляющейся инфляцией.
Главное событие в календаре отчетности на этой неделе еще впереди. В среду производитель чипов Nvidia объявит свои результаты, которые, вероятно, позволят понять, насколько велик ажиотаж вокруг генеративного искусственного интеллекта.
5. Цены на нефть смешанные в преддверии выхода новых данных по запасам нефти в США
Во вторник цены на нефть колеблются около флэта, поскольку трейдеры с осторожностью оценивают перспективы неустойчивого экономического восстановления в Китае, являющемся главным импортером нефти, и ожидают новых сигналов по монетарной политике США на симпозиуме в Джексон-Хоуле в конце недели.
Ожидается, что спрос на нефть будет определяться Китаем в течение всего 2023 года, однако растут опасения, что Пекин может не оказать достаточно сильной поддержки слабеющей после пандемии восстановлению второй по величине экономики мира.
Между тем, позже в ходе сессии будут опубликованы данные по запасам нефти и бензина от отраслевой группы American Petroleum Institute, а Управление энергетической информации, статистическое подразделение Министерства энергетики США, выпустит свои собственные данные в среду.
К 05:23 по восточному времени фьючерс на WTI практически не изменился и находился на уровне $80,14 за баррель, а контракт на Brent снизился на 0,1% до $84,42.
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».