Investing.com — Американские фондовые фьючерсы выросли после того, как индекс Dow прервал почти двухнедельную полосу побед. Американский производитель чипов Intel вернулся к прибыльности во втором квартале на фоне сокращения складских запасов, а инвесторы ожидают отчетов по прибыли от таких известных брендов, как ExxonMobil и Procter & Gamble.
1. Фьючерсы выросли
Американские фондовые фьючерсы выросли в пятницу, пока инвесторы ожидают выхода данных по предпочтительному показателю инфляции Федеральной резервной системы и новых корпоративных отчетов.
По состоянию на 05:25 по восточному времени (09:25 по Гринвичу) контракт на Dow Jones вырос на 48 пунктов или на 0,13%, фьючерс на S&P 500 прибавил 14 пунктов или 0,31%, а фьючерс на Nasdaq 100 поднялся на 93 пункта или на 0,60%. В четверг все основные индексы закрылись в красном цвете, в частности, индекс Dow Jones завершил 13-дневную серию побед.
Позже в ходе сессии должно выйти июньское значение индекса расходов на личное потребление (PCE) — показатель инфляции, за которым пристально следят чиновники ФРС. Экономисты прогнозируют, что так называемый базовый показатель, исключающий более волатильные статьи, такие как продукты питания и энергоносители, замедлится до 0,2% в месячном исчислении и до 4,2% в год.
Борьба с инфляцией была одним из основных направлений недавней кампании ФРС по повышению процентной ставки. В начале этой недели Центральный банк возобновил ужесточение монетарной политики, повысив стоимость заимствований еще на 25 базисных пунктов, и дал понять, что будущие решения по ставке, вероятно, будут зависеть от динамики экономических данных, таких как базовый индекс PCE.
Что касается прибыли, то акции Intel (NASDAQ: INTC) подскочили на премаркете после того, как американский производитель полупроводников сообщил, что снижение продаж его ключевых микросхем для персональных компьютеров во втором квартале оказалось не таким резким, как ожидали аналитики (см. ниже).
2. Продажи микросхем Intel для ПК улучшились
Во втором квартале наметились признаки ослабления дефицита запасов Intel, поскольку американский производитель чипов получил импульс к восстановлению спроса на рынке ПК.
За 3 месяца, закончившихся 1 июля, продажи ключевых микросхем для ПК упали на 12% до $6,8 млрд, хотя это и превзошло ожидания падения на 21%, что свидетельствует о начавшемся восстановлении спроса на процессоры общего назначения, производимые Intel.
В последние месяцы рынок падал, отступая от ажиотажного спроса на домашние компьютеры во время пандемии COVID-19. Этот спад привел к тому, что производители стали оставлять чипы на полках магазинов, и эта тенденция стала тяжелым бременем для Intel. Базирующаяся в Санта-Кларе (штат Калифорния) компания несла убытки 2 квартала подряд, в том числе в первые 3 месяца 2023 года ее убытки составили $2,76 млрд.
Аналитики предполагали, что во втором квартале Intel снова понесет убытки, но компания восстановилась, получив прибыль в размере $1,5 млрд.
Тем не менее, для компании сохраняются неблагоприятные факторы. Ожидается, что избыток товарно-материальных запасов будет влиять на Intel до конца года, в то время как многие клиенты компании, работающие в центрах обработки данных, переключат свои расходы на графические процессоры, или чипы, необходимые для вычислений в области искусственного интеллекта, — в этой области в настоящее время доминирует конкурент Intel — компания Nvidia (NASDAQ: NVDA).
3. Нефтедобывающие компании в центре внимания в день отчета по прибыли
Насыщенную неделю корпоративных результатов сегодня завершат нефтяные концерны ExxonMobil (NYSE: XOM) и Chevron (NYSE: CVX), а также гигант потребительских товаров Procter & Gamble (NYSE: PG).
Что касается Exxon и Chevron, то инвесторам будет интересно узнать, не повлияло ли на них недавнее падение цен на нефть, которое привело к снижению квартальной прибыли европейских компаний Shell (LON: SHEL) и TotalEnergies (NYSE:TTE) (EPA: TTEF).
После начала событий на Украине цены на сырую нефть резко выросли, что способствовало росту прибыли крупнейших нефтегазовых компаний. Однако эта эпоха, возможно, подходит к концу: цены падают на фоне повышения процентной ставки в США и слабого восстановления экономики Китая после пандемии.
По данным агентства Reuters, по состоянию на 30 июня цены на нефть Brent упали примерно на 13%, хотя в ближайшие месяцы этот мировой эталон может получить поддержку от запланированных сокращений добычи Саудовской Аравией и Россией.
Компания Procter & Gamble, крупнейший в мире производитель товаров для дома, представит отчетность за четвертый финансовый квартал. Трейдерам, вероятно, будет интересно узнать, как потребительские расходы, оказавшиеся в условиях инфляционного давления и роста стоимости заемных средств, повлияли на доходность компании.
4. Американские прокуроры расширили обвинительное заключение по делу Трампа
Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены новые обвинения по делу, возбужденному против него федеральными прокурорами в связи с его работой с секретными документами после ухода из Белого дома.
В новых обвинениях, выдвинутых Министерством юстиции США, утверждается, что Трамп, его личный помощник и управляющий недвижимостью в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде пытались стереть записи камер видеонаблюдения, чтобы предотвратить их передачу расширенному жюри.
Этот шаг расширяет рамки обвинения, выдвинутого против Трампа в прошлом месяце расширенным жюри штата Флорида, в котором утверждается, что он хранил конфиденциальные документы, которые не должен был иметь, пытался передать их другим лицам и препятствовал усилиям властей по их возвращению.
Трампу также предъявлены федеральные обвинения, связанные с его ролью в попытках не допустить подтверждения победы Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.
В четверг в своей социальной сети Трамп, который также ведет кампанию по повторному избранию на пост президента в 2024 году, заявил, что его адвокаты сообщили Минюсту, что он не сделал ничего плохого.
5. Банк Японии ослабил контроль над кривой доходности
В пятницу Банк Японии заявил, что он будет применять более гибкий подход к контролю за доходностью облигаций, позволяя ей колебаться за пределами целевого диапазона.
Хотя центральный банк сохранил отрицательную процентную ставку, пятничный шаг вызвал неопределенность в отношении того, делает ли Банк Японии потенциальный шаг к прекращению своей ультрамягкой позиции, особенно в условиях, когда он борется за усмирение растущей инфляции. В прошлом месяце рост базовых цен в стране впервые за 8 лет опередил рост цен в США.
Вслед за этим доходность базовых облигаций Японии выросла до самого высокого уровня почти за 10 лет.
Решение Банка Японии завершает неделю важных решений по монетарной политике центральных банков, включая отдельные повышения ставки ФРС в среду и Европейским центральным банком днем позже.
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».