Investing.com — Goldman Sachs готовится опубликовать квартальную прибыль, которая, по мнению некоторых аналитиков, может стать одной из худших в истории банковского гиганта. После окончания торгов огласят свои результаты также производитель электромобилей Tesla и стриминговая компания Netflix. Microsoft объявит цену на новую услугу — генеративный искусственный интеллект программном обеспечении для повышения производительности.
1. Goldman Sachs завершает банковскую отчетность
В среду Goldman Sachs (NYSE: GS) представит свои последние результаты, и некоторые инвесторы ожидают, что банк с Уолл-стрит может показать один из самых слабых квартальных результатов в своей истории.
Замедление темпов роста торговли акциями и облигациями, а также ожидаемое снижение прибыльных комиссионных за инвестиционно-банковские услуги, по прогнозам, сильно повлияли на Goldman за последние 3 месяца.
Недавние результаты ближайших конкурентов банковского гиганта указывают на последствия сокращения числа сделок. Во вторник аналогичный Goldman банк — Morgan Stanley (NYSE: MS) — показал, что во втором квартале у него снизилась выручка от продаж и торговли более чем на одну пятую часть.
Однако аналитики опасаются, что у Goldman есть и другие проблемы, в частности, ожидаемое списание средств в размере нескольких сотен миллионов долларов в результате покупки группы GreenSky, предоставляющей кредиты на ремонт жилья, а также убытки по портфелям потребительских кредитов и кредитов на недвижимость.
Генеральный директор банка Дэвид Соломон и другие члены руководства Goldman уже отметили, что этот квартал будет сложным. Но насколько сложным он будет, пока неясно.
2. Отчеты Tesla и Netflix впереди
Tesla (NASDAQ: TSLA) и Netflix (NASDAQ: NFLX) также входят в число крупнейших компаний, которые должны представить свои результаты в среду, поскольку череда отчетности по доходам за второй квартал набирает обороты.
Что касается Tesla, то в центре внимания, скорее всего, окажется валовая маржа гиганта по производству электромобилей, которая, по прогнозам аналитиков, упадет до «дна» после серии снижений цен, направленных на увеличение объемов производства и противостояние усиливающейся конкуренции.
Однако за последние 3 месяца акции Tesla выросли благодаря высоким показателям поставок и сделкам по зарядке автомобилей с такими старыми автопроизводителями, как GM (NYSE: GM) и Ford (NYSE: F). Кроме того, рынок был охвачен энтузиазмом вокруг компаний, занимающихся разработками в области искусственного интеллекта (ИИ).
Между тем, инвесторы с интересом наблюдают за поведением Netflix после того, как в мае компания начала борьбу с передачей паролей между пользователями. По данным компании Antenna, занимающейся анализом потокового вещания, которые приводит Wall Street Journal, число ее новых подписчиков в США в период с 25 по 28 мая достигло максимального уровня за 4 дня с момента начала сбора данных компанией Antenna. Однако в июне, по данным Antenna, увеличилось число отказов от ее услуг.
Наблюдатели также интересуются, есть ли у Netflix какие-либо комментарии по поводу продолжающейся забастовки голливудских сценаристов и актеров. Главный исполнительный директор компании Тед Сарандос заявил в мае, что даже если эти забастовки станут реальностью, Netflix все равно сможет рассчитывать на мощный новый контент.
Отчетность компаний Tesla и Netflix планируется представить после закрытия американских торгов.
3. Фьючерсы находятся вблизи флэта
Американские фондовые фьючерсы в среду повысились, но в основном остаются вблизи флэта, пока трейдеры ожидают очередного напряженного дня, посвященного отчетности по прибыли.
По состоянию на 05:04 по восточному времени (09:04 по Гринвичу) фьючерс на Dow прибавил 54 пункта или 0,15%, фьючерс на S&P 500 вырос на 2 пункта или на 0,05%, а фьючерс на Nasdaq 100 увеличился на 13 пунктов или на 0,08%.
Контракт на Dow Jones уже седьмую сессию подряд демонстрирует положительную динамику, в то время как базовый S&P 500 и технологический Nasdaq Composite также выросли. Основные индексы подскочили до лучшего момента закрытия с апреля 2022 года.
Более 80% из 38 компаний, входящих в индекс S&P 500, опубликовавших результаты, получили прибыль, превышающую запланированную, как сообщает CNBC со ссылкой на данные FactSet. В сочетании с опубликованными на прошлой неделе более медленными, чем ожидалось, данными по инфляции, солидная прибыль может помочь укрепить уверенность в том, что американская экономика сможет избежать резкого спада, несмотря на беспрецедентную серию повышений процентной ставки Федеральной резервной системой.
4. Microsoft закрыла торги на рекордно высоком уровне
Во вторник акции Microsoft (NASDAQ: MSFT) достигли рекордной отметки после того, как компания объявила цены на свой пакет инструментов искусственного интеллекта.
Технологическая компания из Редмонда (штат Вашингтон) заявила, что будет взимать по $30 в месяц за доступ к функциям генеративного искусственного интеллекта в своих очень популярных продуктивных сервисах, таких как Microsoft 365.
Аналитики прогнозируют, что этот шаг, который станет большой надбавкой к средней ежемесячной стоимости, которую платят клиенты Microsoft 365, может привести к значительному росту доходов. В своей записке аналитики Wedbush заявили, что они очень высоко оценивают возможности Microsoft на рынке облачных технологий искусственного интеллекта, которые могут увеличить ежегодный доход от облачных технологий на 20% к 2025 году.
Генеральный директор компании Сатья Наделла оправдал высокую цену, заявив в интервью Financial Times, что новые функции искусственного интеллекта такого же класса ценности» как и другие вездесущие приложения компании, такие как Word, Excel и Teams.
5. Нефть подорожала на фоне ограничений предложения и опасений по поводу спроса
Цены на сырую нефть в среду выросли на фоне ограничений предложения, опасений по поводу спроса в США и обещаний правительства Китая принять меры по оживлению ослабевшего после пандемии восстановления экономики страны.
По состоянию на 05:03 по восточному времени фьючерс на WTI вырос на 0,56% до $76,08 за баррель, а контракт на Brent — на 0,72% до $80,20 за баррель.
Что касается предложения, то данные отраслевой организации — Американского института нефти — во вторник показали, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились примерно на 0,8 млн баррелей после значительно большего, чем ожидалось, увеличения на предыдущей неделе. Правительственные данные Управления энергетической информации будут опубликованы позднее в ходе сессии.
По прогнозам ФРС, Федеральная резервная система США в этом месяце повысит стоимость заимствований еще на 25 базисных пунктов, как сообщает Инструмент мониторинга ставки ФРС от Investing.com. Это решение может повлиять на спрос в США, крупнейшем в мире потребителе нефти.
Тем временем в Китае, второй по величине экономике мира и главном импортере нефти, во втором квартале почти не было роста. Однако Пекин пообещал провести новую политику, направленную на восстановление и расширение потребления в стране, что может дать некоторый толчок росту спроса на нефть.