Investing.com — Фьючерсы идут на спад, несмотря на оптимизм в отношении экономики США, пока инвесторы ожидают комментариев представителей центрального банка. Цены на нефть выросли, а акции Nvidia, похоже, будут лидировать в спаде Big Tech после сообщения о том, что Вашингтон может ограничить экспорт чипов для искусственного интеллекта в Китай. Вот что нужно знать о финансовых рынках в среду, 28 июня.
1. Фьючерсы на спаде
Американские фьючерсы в среду в целом снизились, поскольку данные, указывающие на укрепление экономики США, нивелировались осторожностью в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла сегодня в конце дня, что может дать подсказки относительно дальнейшей динамики процентной ставки.
Сообщение Wall Street Journal о том, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт чипов для искусственного интеллекта в Китай, также повлияло на рыночные настроения.
В 05:10 по восточному времени (09:10 по Гринвичу) контракт на Dow Jones снизился на 17 пунктов, фьючерс на S&P 500 упал на 11 пунктов или на 0,2%, а фьючерс на Nasdaq 100 снизился на 73 пункта или 0,5%.
Во вторник 3 основных фондовых индекса восстановились; при этом лидером стал технологический Nasdaq Composite, который вырос на 1,6%. Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average прервал 6-дневную полосу неудач, а S&P 500 вырос после падения в течение 5 из последних 6 сессий.
Несмотря на недавнюю слабость рынка, ралли акций роста, оптимистичный сезон отчетности по прибыли и ставки на то, что ФРС скоро прекратит ужесточение своей кредитно-денежной политики, означают, что основные индексы находятся на пути к квартальному росту.
До открытия торгов ожидается отчет компании General Mills (NYSE: GIS), производящей упакованные продукты питания, а Micron Technology (NASDAQ: MU) отчитается после закрытия торгов.
2. Экономический оптимизм
Данные, опубликованные во вторник, показали, что экономика США остается на плаву, несмотря на опасения по поводу перспективы рецессии, но также указали на то, что ФРС, вероятно, придется продолжать повышать ставку.
Отдельные отчеты показали, что новые заказы на основные капитальные товары американского производства неожиданно выросли в мае, а продажи новых домов на одну семью также выросли в прошлом месяце, в то время как американский индекс доверия потребителей вырос в июне до почти полуторагодового максимума.
Центральный банк США приостановил повышение ставки в этом месяце, но указал, что до конца года оправдано еще 2 повышения ставки.
Хорошие данные побудили инвесторов снизить вероятность повышения ставки в июле — сейчас трейдеры предполагают примерно 77%-ную вероятность того, что ФРС повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 5,25%-5,50% на июльском заседании, по сравнению с 74,4% днем ранее.
3. Центральные банки
Поскольку центральные банки придерживаются «ястребиных» комментариев относительно перспектив процентных ставок, инвесторы будут уделять пристальное внимание дискуссии на ежегодном форуме Европейского центрального банка в Синтре, Португалия, в которой примут участие Пауэлл, а также глава ЕЦБ Кристин Лагард и глава Банка Японии Кадзуо Уэда.
«Ястребиные» комментарии Пауэлла на прошлой неделе остановили ралли на Уолл-стрит, в результате которого S&P 500 и Nasdaq достигли более чем годового максимума, а Dow — 6-месячного пика.
Во вторник Лагард заявила, что упорно высокая инфляция потребует от банка не объявлять о прекращении повышения ставки.
Различия в монетарной политике привели к тому, что иена достигла почти 15-летнего минимума по отношению к евро и 8-месячного минимума по отношению к доллару, что породило ожидания того, что Япония может провести интервенцию на валютный рынок, чтобы остановить ослабление своей национальной валюты.
Когда Япония провела интервенцию в октябре прошлого года, она в считанные часы обрушила доллар с пика 151,94 до минимума 144,50.
4. Цены на нефть на подъеме
Цены на нефть выросли в среду после того, как данные накануне показали более значительное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в США, что свидетельствует о сохранении благоприятных перспектив спроса.
Запасы сырой нефти снизились примерно на 2,4 млн баррелей, согласно данным отчета отраслевой группы, Американского института нефти (API).
Официальный отчет Управления энергетической информации США о поставках выйдет в 10:30 по восточному времени (14:30 по Гринвичу).
По состоянию на 05:10 по восточному времени (09:10 по Гринвичу) нефть марки Brent подорожала на 58 центов, или на 0,8%, до $73,09 за баррель, а нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 61 цент, или на 0,9%, и торговалась по цене $68,28.
В этом году нефть Brent упала примерно на 15%, поскольку рост процентных ставок подкосил аппетит инвесторов, а восстановление экономики Китая пошатнулось после нескольких месяцев более слабых, чем ожидалось, данных о потреблении и прочих.
Тем не менее, некоторые аналитики ожидают, что во второй половине года ситуация на рынке ужесточится из-за продолжающегося сокращения поставок со стороны ОПЕК+ и добровольного сокращения добычи Саудовской Аравией в июле.
5. Nvidia пострадала из-за сообщений об ограничении экспорта из Китая
Акции компании NVIDIA упали более чем на 4% перед открытием торгов в среду после того, как Wall Street Journal сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт чипов для искусственного интеллекта в Китай.
Акции конкурирующих производителей чипов — Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) и Micron (NASDAQ:MU) — снизились на 3,5% и 1,6%, соответственно, на премаркете.
Министерство торговли США остановит поставки чипов, произведенных Nvidia и другими компаниями-производителями, клиентам в Китай уже в июле, говорится в докладе. Nvidia получает примерно пятую часть своих доходов из Китая.
Американские производители чипов оказались под перекрестным огнем между Китаем и администрацией Байдена, поскольку Вашингтон пытается сдержать технологический прогресс Пекина.
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».