Investing.com — Федеральная резервная система США сегодня начнет свое 2-дневное заседание по монетарной политике на фоне ослабления экономических данных, хотя Международный валютный фонд немного повысил свои прогнозы на этот год. Еврозона, похоже, избежала рецессии во второй половине прошлого года, но и она страдает от потери импульса в конце года. ExxonMobil опубликует отчет по рекордной прибыли, а такие компании, как McDonald’s, Caterpillar и AMD, получили большие доходы. Компания Adani, похоже, привлекла достаточно заявок, чтобы провести важное для индийского рынка капитала размещение акций. Вот что нужно знать о финансовом рынке во вторник, 31 января.
1. Заседание ФРС начнется на фоне повышения МВФ прогноза экономического роста
Федеральная резервная система США начнет свое 2-дневное заседание, которое, как ожидается, закончится повышением ставки целевого диапазона по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 4,50-4,75%. Это будет второй раз подряд, когда центральный банк замедляет темпы ужесточения своей политики в ответ на экономические данные, которые в последние месяцы ухудшились.
Эта картина, вероятно, будет дополнена позже новыми данными по ценам на жилье и потребительскому доверию в США, но чиновники ФРС также обратят внимание на данные за четвертый квартал индекса затрат на занятость, которые могут проиллюстрировать, почему они считают, что все еще необходимо повышение ставки дальше, чтобы вытеснить инфляционное давление.
Накануне Международный валютный фонд заявил, что ожидает замедления роста экономики США до 1,4% в этом году и на 1,0% под влиянием повышения ставки ФРС. Однако он повысил свой прогноз глобального роста в этом году на 0,2% до 2,9%, что отражает более сильную динамику в Китае и Индии.
2. Еврозона избежала рецессии, но темпы роста замедлились
Похоже, что экономике еврозоны все-таки удалось избежать рецессии во второй половине прошлого года. Рост в четвертом квартале составил 0,1%, обратив вспять падение в предыдущие 3 месяца, когда оптовые цены на энергоносители достигли своего пика.
Однако появились свидетельства того, что экономический импульс затормозился. Розничные продажи в Германии и потребительские расходы во Франции в декабре оказались значительно ниже ожиданий, а данные Европейского центрального банка в опросе по банковскому кредитованию за последний квартал показали резкое снижение спроса на кредиты, особенно со стороны домохозяйств. В Великобритании кредитование в декабре также резко замедлилось.
Как и в США, главным поддерживающим фактором в Европе остается рынок труда, который остается устойчивым. Сезонно скорректированные данные по безработице в Германии в январе показали сокращение на 15 000 — это больше, чем ожидалось.
Данные были опубликованы за 2 дня до того, как Европейский центральный банк и Банк Англии примут свои последние решения по денежно-кредитной политике. Рынок по-прежнему ожидает повышения ставки на полпункта от обоих учреждений, но аналитики говорят, что последние цифры, по крайней мере, оставили возможность более осторожного прогноза относительно будущего пути ставки.
3. Американский рынок акций готовится к отчетам по прибыли; в центре внимания Exxon и отчет о запрете Huawei
Во вторник американские фондовые индексы снова откроются под давлением, поскольку сезон отчетности, сопровождаемый объявлениями о сокращении рабочих мест и разочаровывающими рекомендациями, подрывает уверенность в этом году.
К 06:10 по восточному времени (11:10 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones снизился на 128 пунктов или на 0,4%, в то время как фьючерс на S&P 500 снизился на 0,5%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 0,7%.
Во вторник снова начнется сезон отчетности: Pfizer (NYSE:PFE), United Parcel Service (NYSE:UPS), McDonald’s (NYSE:MCD), Caterpillar (NYSE:CAT), General Motors (NYSE:GM) и ExxonMobil ((NYSE:XOM) готовятся к отчету до открытия рынка, в то время как в центре внимания после закрытия будут Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) в контексте тревожно слабых показателей компании Intel (NASDAQ:INTC) на прошлой неделе. Amgen (NASDAQ:AMGN), Stryker (NYSE:SYK),Chubb (NYSE:CB), Mondelez (NASDAQ:MDLZ) и Electronic Arts (NASDAQ:EA) также отчитаются после закрытия торгов.
Другие акции, которые, вероятно, будут в центре внимания, это Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) после последних новостей о продолжающейся борьбе компании с коллективными исками по поводу талька. Сообщения о возможном полном запрете для американских компаний работать с Huawei могут оказать негативное влияние на технологический сектор.
4. Адани (почти) привлек достаточно заявок для размещения акций
Гаутам Адани продолжает бороться. Продажа акций индийского магната на сумму $2,4 млрд привлекла достаточное количество заявок, чтобы полностью подписаться на них к концу торгов на бирже в Мумбаи во вторник.
Во вторник акции Adani Enterprises (NS:ADEL) выросли второй день подряд, поднявшись на 2,8%. Тем не менее, они все еще примерно на 20% ниже по сравнению с тем уровнем, на котором они находились до того, как шортселлер Hindenburg Research обвинил компанию в масштабных рыночных манипуляциях с целью взвинчивания цен на акции компании и ее аффилированных подразделений.
International Holding Company из ОАЭ (ADX:IHC) заявила в понедельник, что ей достанется около 16% акций, а Jupiter Asset Management, BNP Paribas (EPA:BNPP), Société Générale (EPA:SOGN) и Goldman Sachs (NYSE:GS), по сообщениям Financial Times, также являются ключевыми инвесторами.
Сделка рассматривается как проверка международного доверия не только к Adani, но и к индийской модели роста, где тесные отношения между олигархическими группами и правительством премьер-министра Нарендры Моди часто вызывают споры. Среди прочего, Hindenburg обратил внимание на непропорционально большой объем кредитов, взятых Adani у государственных банков.
5. Exxon продемонстрировала рекордную прибыль; в политике ОПЕК+ изменений не предвидится
Компания ExxonMobil побила свои собственные рекорды, получив в 2022 году прибыль в размере $59 млрд на фоне резкого роста цен на нефть и газ. Компания сообщила, что ее прибыль на акцию в четвертом квартале превысила прогнозы и составила $3,40, а объем добычи вырос до 3,822 млн баррелей нефтяного эквивалента в день.
В целом, цены на нефть стабилизировались накануне после того, как фиксация прибыли в конце месяца выбила часть слабых спекулятивных длинных позиций, которые накопились в этом месяце. Как ожидается, ОПЕК и ее союзники по-прежнему не будут увеличивать добычу, когда их министры встретятся для определения политики добычи в среду.
Как обычно, в 16:30 по восточному времени Американский институт нефти представит данные по запасам нефти в США.
Автор Джеффри Смит
Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».