Совет директоров ПАО "Совкомфлот" утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании.
В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 30 лет.
"Программа направлена на привлечение долгового капитала на публичном рынке в Российской Федерации и позволит осуществлять выпуски биржевых облигаций в общекорпоративных целях, в том числе с учетом потребностей компании по рефинансированию действующих заимствований", - отмечается в релизе эмитента.
Утвержденная программа является мультивалютной, дебютное размещение в рамках данной программы планируется в 2023 году. "Окончательное решение о размещении будет принято с учетом рыночной конъюнктуры", - говорится в релизе.
Ранее эмитент не выходил на долговой рынок с рублевыми выпусками облигаций. В октябре и декабре 2022 года компания разместила локальные облигации для замещения находящихся в обращении двух выпусков евробондов - с погашением в 2023 и 2028 годах.
В октябре 2022 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ПАО "Совкомфлот" рейтинг кредитоспособности на уровне ruAAA со стабильным прогнозом. Агентство положительно оценило профиль бизнес-рисков компании, ее рыночные и конкурентные позиции, а также отметило устойчивый уровень прогнозируемой ликвидности.
"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота (MCX:FLOT)" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.