Главные новости: рынок в ожидании решений центральных банков

© Reuters.

Investing.com — Доллар дрейфует, а доходность облигаций выросла в начале важной для центральных банков недели. Падение ВВП Германии в четвертом квартале усложнило работу ЕЦБ. Американский рынок акций начнет неделю снижением на опасениях рецессии и процентной ставки. Продолжается обвал акций и облигаций, выпущенных компаниями Adani Group, а Nissan и Renault восстановили баланс своего альянса. Цены на нефть выросли, несмотря на признаки спекулятивного спроса, а предложение нефти в США замедлилось. Вот что нужно знать о финансовом рынке в понедельник, 30 января.

1. Подведение итогов центральных банков на этой неделе

Доходность американских облигаций выросла, но курс доллара все же ослаб в начале недели, на которой Федеральная резервная система, Европейский центральный банк и Банк Англии должны вновь повысить процентные ставки.

Рынок ожидает повышения ставки в США на 25 базисных пунктов Федеральной резервной системой в среду и по 50 базисных пунктов ЕЦБ и Банком Англии в четверг. Хотя все эти шаги кажутся относительно определенными, существует большая неопределенность в отношении путей повышения ставок 3 банками до конца года: в настоящее время рынок прогнозирует более «мягкий» политический курс для всех 3 банков, как и предполагают их собственные рекомендации.

Задача ЕЦБ сбалансировать риски рецессии и инфляции усложнилась ранее, так как было объявлено, что ВВП Германии за четвертый квартал снизился на 0,2%, по сравнению со стагнацией, которая ожидалась. Однако в результате изменения веса корзины потребительских цен в Испании базовая инфляция там ускорилась. Курс евро вырос на 0,3% до $1,0899.

2. Падение Adani не удалось прекратить

Падение акций и облигаций, связанных с империей Гаутама Адани, набирает обороты, поскольку 400-страничное опровержение обвинений, выдвинутых на прошлой неделе продавцом коротких позиций Hindenburg Research, не смогло убедить растущую группу скептиков.

Торги акциями Adani Transmission (NS:ADAI), Adani Total Gas (NS:ADAG) и Adani Green Energy (NS:ADNA) были приостановлены и ограничены в продаже на бирже в Мумбаи, в результате чего совокупное падение акций портфельных компаний Adani менее чем за неделю составило около $70 млрд. Это произошло, несмотря на скромное восстановление акций флагманской холдинговой компании Adani Enterprises (NS:ADEL), которые выросли на 4,8% после падения более чем на 20% на прошлой неделе.

В настоящее время Adani Enterprises пытается привлечь на $2,4 млрд путем продажи 45 млн новых акций. Группа продолжает сделку, несмотря на то, что на момент закрытия торгов на бирже в Мумбаи твердые заявки были поданы менее чем на 1 млн акций. IHC из Абу-Даби (ADX:IHC) сообщила, что будет участвовать в привлечении капитала, как и планировалось.

3. Американский рынок акций откроется ниже на опасениях рецессии и осторожности в отношении ставок

Американские фондовые индексы откроются ниже на опасениях рецессии и осознании того, что рынок, возможно, слишком позитивно оценивает ожидания по ставке в преддверии заседания ФРС.

В выходные аналитики JPMorgan сообщили клиентам, что они ожидают, что тон председателя ФРС Джерома Пауэлла будет «ястребиным», подчеркивая, что снижение ставки до 25 пунктов не означает наступление паузы.

К 06:30 по восточному времени (11:30 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones снизился на 267 пунктов или на 0,8%, в то время как фьючерс на S&P 500 снизился на 1,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 снизился на 1,5%, в значительной степени отыгрывая рост, достигнутый на прошлой неделе после неоднозначных результатов четвертого квартала.

Акции, которые, вероятно, будут в центре внимания позже, это GE HealthCare (NASDAQ:GEHC), которая досрочно отчиталась по доходам, и Philips (NYSE:PHG), которая просигнализировала о свете в конце тоннеля в связи с проблемами с ее препаратами против апноэ во сне.

4. Nissan и Renault восстановили баланс своего альянса

Также в центре внимания, вероятно, окажутся акции Nissan (OTC:NSANY), после того как японский автопроизводитель объявил о ребалансировке своего альянса с Renault (EPA:RENA), ставшей результатом многолетней борьбы за власть между двумя компаниями, которая сопровождалась арестом и бегством бывшего генерального директора Renault Карлоса Гона.

Согласно достигнутой договоренности, Renault сократит свою долю в Nissan с 43% до 15%, приведя ее в соответствие с долей Nissan в Renault, и сигнализируя о более ровном партнерстве между двумя компаниями.

Остальные 28,4% акций Renault передаст в траст, который не будет иметь права голоса по широкому кругу вопросов. Компании надеются, что сделка позволит им сосредоточиться на решении проблем, связанных с Tesla (NASDAQ:TSLA) и китайскими производителями электромобилей.

5. Цена на нефть не выросла на фоне снижения числа буровых установок в США

Цены на сырую нефть начали неделю сдержанно, опустившись в выходные ниже $80 за баррель вместе с другими рисковыми активами.

К 06:45 по восточному времени фьючерс на WTI не изменился и составил $79,69 за баррель, а фьючерс на Brent вырос на 0,1% до $86,47 за баррель.

Данные из США в пятницу нарисовали относительно «бычью» картину: спекулятивный длинный интерес к фьючерсам на сырую нефть достиг максимума с конца ноября, в то время как данные Baker Hughes по количеству буровых установок показало замедление темпов бурения в США в ответ на падение цен в конце прошлого года. Число активных буровых установок упало с 627 до 609 в ноябре.

Автор Джеффри Смит

Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».