Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 3-летним бондам МКПАО "Русал" серии БО-001Р-03 на 3 млрд юаней кредитный рейтинг на уровне А+(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом "Русала (MCX:RUAL)", в соответствии с методологией АКРА, для определения рейтинга эмиссии агентство использовало детальный подход. Согласно расчетам АКРА, уровень возмещения по старшему необеспеченному долгу относится к I категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента - A+(RU).
Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря за час.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 3,85% годовых. Ставка переменная и далее купоны будут рассчитываться как значение суммы однолетней LPR + 0,2%. Купоны квартальные.
Организаторами выступают Газпромбанк и банк "ДОМ.РФ".
Техразмещение запланировано на 28 декабря.
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций "Русал Братска" общим объемом 50 млрд рублей, а также 4 выпуска биржевых бондов МКПАО "Русал" на 11 млрд юаней и четыре выпуска коммерческих облигаций общим объемом 8,9 млрд юаней.