МКПАО "Русал" 23 декабря с 11:00 до 12:00 МСК проводит сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии БО-001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ставка купона по выпуску будет переменная и рассчитываться как сумма однолетней LPR + премия. Ориентир премии установлен в размере не выше 0,2%. Купоны квартальные.
Организаторами выступают Газпромбанк и банк "ДОМ.РФ".
Техразмещение запланировано на 28 декабря.
Накануне аналогичное размещение облигаций с переменным купоном в юанях завершила ГМК "Норникель (MCX:GMKN)", компания разместила выпуск на 5 млрд юаней, при определении размера купонов значение премии к годовой LPR составит 0,1%. Данное размещение стало первым флоатером в юанях.
Московская биржа 20 декабря зарегистрировала два выпуска 3-летних облигаций "Русала (MCX:RUAL)" в юанях серий БО-001P-02 и БО-001P-03 и включила их в третий уровень котировального списка.
Накануне сбор заявок прошел на 3-летний выпуск облигаций "Русала" серии БО-001Р-02 объемом 1 млрд юаней. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 4,10-4,25% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена на уровне 3,95% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 4,01% годовых. Предусмотрены квартальные купоны.
По обоим выпускам предоставляются внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск", по выпуску с переменными купонами также предоставлена оферта от АО "Русал Братск".
Техразмещение последнего выпуска запланировано на 27 декабря. Организатором также выступает Газпромбанк.
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций "Русал Братска" общим объемом 50 млрд руб., а также 3 выпуска биржевых бондов МКПАО "Русал" на 10 млрд юаней и четыре выпуска коммерческих облигаций общим объемом 8,9 млрд юаней.