Investing.com — В конце недели, когда центральные банки повысили процентные ставки, «ястребиный» тон Европейского центрального банка стал причиной последнего падения на рынке. Новости из Китая не лучше: сообщения о волне смертей, связанных с COVID-19 в Пекине, указывают на то, что впереди еще несколько трудных месяцев. Американский рынок акций идет по пути к своим вторым подряд недельным потерям после слабых данных о розничных продажах и обзорах производственной активности в четверг, несмотря на сильный отчет Adobe после закрытия торгов. Accenture и Darden Restaurants должны представить сегодня свои отчеты. Цены на криптовалюты находятся под давлением на фоне новых сомнений в надежности данных о запасах Binance, а Россия продолжает поставки нефти тем, кто соблюдает потолок цен G7. Вот что нужно знать о финансовом рынке в пятницу, 16 декабря.
1. Глобальный рынок снова в падении на фоне «ястребиной» позиции ЕЦБ
Мировой рынок переживает спад в конце недели, когда центральные банки вновь дали понять, что их мнение о балансе рисков между ростом экономики и инфляцией сильно отличается от мнения рынка.
Рынок облигаций еврозоны упал после того, как Европейский центральный банк на заседании совета управляющих в четверг взял гораздо более «ястребиный» тон, чем ожидалось, при этом краткосрочные немецкие облигации — эталонный безрисковый актив в регионе — показали самое большое дневное движение с 2008 года.
Редко ЕЦБ двигает рынок сильнее, чем Федеральная резервная система США, но указания главы ЕЦБ Кристин Лагард указывают на гораздо большую готовность терпеть рецессию, чем рынок привык слышать от центрального банка, который в последнее десятилетие придерживался «голубиного» тона, не рискуя разрушить проект единой валюты.
2. Эпидемия в Китае ухудшается
Китайский рынок акций завершил неделю снижением на фоне сообщений о росте числа погибших в Пекине от COVID-19, распространяемых местными и международными СМИ.
Данные в реальном времени указывают на резкое сокращение использования дорог и общественного транспорта, поскольку страх перед вирусом сдерживает активность так же, как и официальные запреты. Это событие — новый удар по экономике, которая нуждается в потребительском спросе, чтобы смягчить понижающий эффект хронического кризиса в сфере недвижимости. Это говорит о том, что показатели, ориентированные на потребителей, такие как розничные продажи, скорее всего, упадут еще больше, прежде чем начнет действовать коллективный иммунитет.
Китайские фондовые индексы упали на 1%, а курс оффшорного юаня вырос до 6,9743 по отношению к доллару.
3. Американский рынок акций откроется ниже; Adobe — в лидерах
Американские фондовые индексы снова откроются заметным спадом, поскольку рынок размышляет о неделе, в течение которой центральные банки предприняли действия по значительному ужесточению финансовых условий, несмотря на признаки широкого экономического замедления. Опубликованные в четверг слабые данные по розничным продажам и производственные опросы в США нанесли новый удар по надеждам на то, что американская экономика достигнет «мягкой посадки» следующем году.
К 06:35 по восточному времени (11:35 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones снизился на 356 пунктов, или на 1,1%, в то время как фьючерс на S&P 500 снизился на аналогичную величину, а фьючерс на Nasdaq 100 показал чуть лучшие результаты, снизившись на 0,7%. 3 основных денежных индекса потеряли от 2,3% до 3,2% в четверг, и их недельные потери составят около 2%.
Среди акций, которые, вероятно, будут в центре внимания в дальнейшем, это Adobe (NASDAQ:ADBE), которая открылась на 4% выше на премаркете после сильных данных, опубликованных в четверг вечером. Accenture (NYSE:ACN) может продлить серию сильных результатов, связанных с программным обеспечением для бизнеса, когда компания отчитается до открытия торгов, в то время как Darden Restaurants (NYSE:DRI) рискует пострадать из-за сокращения потребительских доходов в результате высокой инфляции.
4. Криптовалюты ослабли, поскольку резервы Binance столкнулись с новыми сомнениями
Цены на криптовалюты упали после новых событий, снова заронивших сомнения в отношении надежности данных о резервах, предоставленных крупнейшей в мире биржей Binance.
Налоговая и аудиторская компания Mazars, опубликовавшая на прошлой неделе спорное заключение о резервах Binance, приостановила работу с криптовалютным сектором. Среди других ее клиентов — KuCoin и Crypto.com.
Эта новость устраняет одно из ключевых подтверждений неоднократных заявлений основателя и генерального директора Binance Чангпенга Чжао о том, что биржа правильно управляет депозитами своих клиентов, что вызывает обеспокоенность криптосообщества, которая усилилась после краха конкурирующей биржи FTX.
BTC упал более чем на 3%, в то время как эфириум упал на 6% в ответ, и другие альткоины последовали за этой тенденцией.
5. Россия противостоит ограничению цен на нефть
Цены на нефть упали еще больше, поскольку масштабы снижения спроса на нефть в Китае из-за страха перед COVID-19 становятся все более очевидными.
Еще одним фактором, повлиявшим на цены, стал доклад Financial Times, в котором доказывается, что Россия продавала нефть Индии, несмотря на то, что индийские покупатели соблюдали установленный G7 предел цен.
Кремль неоднократно заявлял, что не будет продавать нефть странам, которые следуют инициативе G7, и этот доклад предполагает, что он не сможет выполнить угрозы по ограничению добычи. Отдельно в пятницу российский центральный банк предупредил, что ситуация с нехваткой квалифицированной рабочей силы усугубляется.
Автор Джеффри Смит
Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».