Спрос на 3-летние облигации ритейлера "Магнит (MCX:MGNT)" серии БО-004Р-01 объемом 20 млрд рублей превысил в ходе сбора заявок 35 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов сделки.
Сбор заявок на выпуск прошел 30 ноября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,30% годовых, а первоначальный объем выпуска - 15 млрд рублей. Существенный спрос инвесторов позволил эмитенту увеличить объем выпуска до 20 млрд рублей и снизить ориентир купона до 9,15% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,36%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.
"Россельхозбанк имеет позитивный взгляд на устойчивость бизнеса лидеров отрасли розничной торговли России. Спрос на новый выпуск облигаций ПАО "Магнит" в размере 35 млрд рублей подтверждает нашу уверенность в сильном кредитном профиле компании", - прокомментировал итоги сбора заявок начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания РСХБ Юрий Новиков, слова которого приводятся в релизе.
Организаторами помимо РСХБ выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), инвестиционный банк "Синара", "Велес капитал" и ВБРР.
Техразмещение запланировано на срок не позднее 7 декабря.
В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций компании на 70 млрд рублей.
"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец июня под управлением компании было 26,731 тыс. магазинов, в том числе 16,748 тыс. магазинов "у дома" под вывеской "Магнит".