Investing.com — Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл получит еще один шанс устроить бурю эмоций, выступив с речью в Институте Брукингса. Второй релиз ВВП США, вероятно, пересмотрит первоначальные данные в сторону повышения, но более своевременные данные подтвердят картину охлаждения экономики. Борьба Китая с COVID-19 меняется к лучшему, как и борьба еврозоны с инфляцией, но в обоих случаях остается еще много работы. Сэм Бэнкман Фрид выступил вместе с министром финансов США Джанет Йеллен, чтобы высказать свое мнение о крахе FTX, а цены на нефть достигли максимума за неделю после очередного значительного снижения запасов в США. Вот что нужно знать о финансовом рынке в среду, 30 ноября.
1. Выступление Пауэлла; данные по рынку труда покажут охлаждение экономики
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл получит еще один шанс разрушить надежды рынка на «голубиный» разворот в своей речи на мероприятии Института Брукингса в 13:30 по восточному времени (18:30 по Гринвичу).
Пауэлл счел необходимым остудить такие надежды на симпозиуме ФРС в Джексон Хоуле и еще раз на последнем заседании центрального банка. Однако каждая новая порция экономических данных, указывающих на замедление темпов роста, делает его задачу придерживаться этой линии все труднее.
И сегодня будет представлено много данных, в частности, второй релиз данных по ВВП США за третий квартал в 08:30 по восточному времени (13:30 по Гринвичу). Как ожидается, этот показатель будет немного пересмотрен в сторону повышения благодаря росту потребительского спроса, о чем свидетельствуют ежемесячные данные по личным потребительским расходам.
Более своевременное значение имеет опрос ADP по частным платежным ведомостям за ноябрь, который выйдет в 08:15 по восточному времени (13:15 по Гринвичу), и опрос Министерства труда США по вакансиям и текучести кадров за октябрь, оба из которых, как ожидается, подтвердят картину охлаждения рынка труда.
2. Инфляция в еврозоне держится на уровне 10% на фоне роста числа безработных в Германии
Уровень инфляции в еврозоне не смог упасть в ноябре ниже 10%, что разочаровало надежды, вызванные слабыми данными по Германии и Испании во вторник. Более сильные, чем ожидалось, данные из Италии стали «ложкой дегте в бочке меда». Снижение годового показателя до 10,0% стало первым более чем за год, но было обусловлено почти исключительно нестабильными ценами на энергоносители и базовым эффектом. Базовая инфляция осталась на уровне 5,0%, что в два с половиной раза превышает целевой показатель Европейского центрального банка.
Аналитики отметили, что эти данные повысили вероятность того, что ЕЦБ замедлит темпы повышения процентной ставки в следующем месяце, повысив ее лишь на 50 базисных пунктов (после 75 базисных пунктов на 2 последних заседаниях). Однако член правления банка Изабель Шнабель выступила в социальных сетях против такой «чрезмерной интерпретации».
Обилие пересмотров ВВП в еврозоне не изменило общей картины, но, как и в США, более свежие данные подтвердили тенденцию к замедлению темпов роста, так как безработица в Германии удивила своим повышением.
3. Американский рынок акций откроется смешанно на фоне расхождения данных о доходах компаний-разработчиков программного обеспечения
Американские фондовые индексы откроются смешанно после неоднозначных результатов некоторых крупных IT-компаний в понедельник. CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) упала почти на 20% после того, как поставщик услуг кибербезопасности заявил, что его прогноз на текущий квартал оказался слабее, чем ожидалось, но Workday (NASDAQ:WDAY) выросла после публикации более крупных, чем ожидалось, доходов. Отчеты по доходам компаний в сфере программного обеспечения продолжатся сегодня после закрытия торгов: отчет представит Salesforce (NYSE:CRM).
К 06:20 по восточному времени фьючерс на Dow Jones снизился на 37 пунктов, или на 0,1%, в то время как фьючерс на S&P 500 вырос на 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 0,3%.
Поддержку настроениям на рынке продолжает оказывать Китай, где появляются все более явные признаки того, что власти намерены постепенно отменить карантин COVID-19. Такие надежды перевесили разочаровывающие слабые данные индекса деловой активности (PMI), которые показали более резкое сокращение активности в ноябре.
4. Бэнкман-Фрид выступит на мероприятии NYT
Сэм Бэнкман-Фрид, основатель рухнувшей криптовалютной биржи FTX, должен выступить на мероприятии, организованном газетой New York Times.
Его выступление вместе с министром финансов США Джанет Йеллен, скорее всего, будет противоречивым, учитывая обвинения в незаконном присвоении средств клиентов и очевидные доказательства вопиюще плохого корпоративного управления до момента краха FTX.
Однако партийный аспект этой полемики будет смягчен после того, как Бэнкман Фрид сообщил журналистам, что потратил в этом году на пожертвования Республиканской партии столько же, сколько и Демократической. Бэнкман-Фрид сказал, что он держал пожертвования «в секрете», чтобы не «пугать» журналистов, которые, по его словам, все «втайне являются либералами».
Настроения на криптовалютном рынке продолжают повышаться медленными темпами;, при этом накануне биткоин вырос почти на 3% и протестировал уровень $17 тыс.
5. Цены на нефть достигли недельного максимума после снижения запасов в США и улучшения новостей из Китая о COVID-19
Цены на сырую нефть выросли на улучшении новостей из Китая о COVID-19, где число случаев заболеваний снизилось, а город Гуанчжоу заявил, что ослабит некоторые ограничения.
Однако рост был ограничен новостями о том, что так называемый блок ОПЕК+ проведет свое следующее политическое заседание в воскресенье в виртуальном формате, что было истолковано, в частности, что простой перенос квот на добычу является наиболее вероятным результатом. Признаки замедления темпов роста мировой экономики в последние дни и недели вызвали некоторые предположения о сокращении добычи для защиты текущего уровня цен.
К 06:45 по восточному времени фьючерс на WTI вырос на 2,1% до $79,84 за баррель, что является самым высоким показателем за неделю, а фьючерс на Brent вырос на 2,0% до $85,96 за баррель. Правительство США опубликует еженедельные данные по инвентаризации в 10:30 по восточному времени, через день после того, как Американский институт нефти сообщил, что запасы сырой нефти на прошлой неделе неожиданно резко упали на 7,85 млн баррелей, хотя запасы бензина выросли на 2,85 млн баррелей.
Автор Джеффри Смит