Investing.com — Си Цзиньпин испугал китайский рынок жестокой консолидацией власти, что отвлекло внимание от показателей роста экономики страны в третьем квартале, которые оказались значительно ниже целевого показателя Пекина (хотя и выше ожиданий). Опросы деловой активности в Европе указали на все более резкое замедление экономического роста, но фунт укрепился, поскольку риск потенциально раскольнического выступления Бориса Джонсона уменьшился. Американский рынок акций откроется выше, хотя Tesla испытывает трудности после сообщений о снижении цен на электрокары в Китае, а цены на нефть плохо отреагировали на данные из Китая и Европы. Вот что нужно знать о финансовом рынке в понедельник, 24 октября.
1. Си, возможно, станет тем, кого не забудут
Китайские фондовые индексы и оффшорный юань резко упали после того, как укрепление власти Си Цзиньпином на Всекитайском собрании народных представителей вызвало опасения новой кампании против крупнейших интернет-компаний и богатейших бизнесменов страны.
Индекс Hang Seng Tech продемонстрировал худшие дневные результаты в истории, упав более чем на 8%, а отдельные акции, такие как Tencent (HK:0700) и Alibaba (HK:9988), упали еще больше.
Китай также наконец-то опубликовал данные за третий квартал по ВВП, которые должны были выйти на прошлой неделе. Показатель годового роста 3,9% оказался лучше консенсус-прогноза 3,3%, но явно ниже целевого показателя Коммунистической партии 5,5%. Это свидетельствует о том, что на экономику страны оказывают давление продолжающийся кризис в сфере недвижимости, политика Си «нулевой терпимости к вирусу» и, в большей степени, замедление роста на ключевых экспортных рынках в Северной Америке и Европе.
2. Индексы PMI указали на сокращение экономики Европы в 4 квартале
Масштабы замедления темпов экономического роста стали очевидны после публикации индексов деловой активности в еврозоне и Великобритании, которые указывают на сокращение ВВП в четвертом квартале.
Флеш-индекс деловой активности еврозоны (PMI) упал до 47,1- самого низкого значения с декабря 2020 года, а сопоставимый показатель по Великобритании — до 47,2, поскольку всеобщее давление инфляции и проблем с цепочками поставок усугубилось политическим кризисом, которого можно было избежать.
Экономические перспективы остаются мрачными, прежде всего, под влиянием стремительно растущих цен на энергоносители. Прогнозы более теплой погоды в Европе на этой неделе и почти заполненные хранилища по всему ЕС подтолкнули цены на газ к 4-месячному минимуму в понедельник, но форвардные контракты на следующий год все еще прогнозируют уровень цен, который, вероятно, окажет разрушительное воздействие на промышленную прибыль.
3. Американский рынок акций вырастет на открытии на надеждах на разворот ФРС
Американские фондовые индексы откроются выше, решив в прошлую пятницу, что Федеральная резервная система решила сообщить о начале разворота в монетарной политике посредством The Wall Street Journal. WSJ сообщила, что ФРС собирается обсудить вопрос о замедлении темпов повышения ставки на своем заседании в ноябре, хотя, скорее всего, сначала будет проведено еще одно повышение ставки на 75 базисных пунктов в качестве точечного подхода.
К 06:20 по восточному времени (10:20 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones вырос на 102 пункта, или на 0,3%, в то время как фьючерс на S&P 500 вырос на 0,3%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 0,1%. В пятницу все 3 основных денежных индекса выросли более чем на 2% на фоне публикации отчета WSJ.
Позднее в центре внимания будут акции Tesla (NASDAQ:TSLA), которые упали на 3,5% на премаркете после сообщений о снижении цен в Китае. После закрытия торгов выйдут отчеты по доходам, в частности, от Cadence Design (NASDAQ:CDNS), Alexandria RE (NYSE:ARE) и Discover (NYSE:DFS).
Среди основных макроэкономических событий дня — ежемесячный обзор деловой активности от ФРБ Чикаго и выступление министра финансов США Джанет Йеллен.
4. Британский рынок оживился, так как отступление Джонсона дает Сунаку выигрышную позицию
Рынок Великобритании проигнорировал мрачные новости по индексу PMI и резко вырос в ответ на сильное закрытие торгов в США и признаки того, что Риши Сунак сменит Лиз Трасс на посту премьер-министра.
Бывший премьер-министр Борис Джонсон, который, по сообщениям, планировал вернуться на пост премьер-министра, сошел с дистанции в воскресенье после того, как стало ясно, что многие из законодателей партии Тори, которые летом отстранили его от должности из-за проблем с этикой, не примут его возвращения.
Сунак резко повысил налоги, когда был министром финансов, чтобы профинансировать более центристские планы Джонсона по расходам. Он является одним из немногих оставшихся партийных деятелей, пользующихся доверием рынка, и предупредил Трасс во время летнего конкурса на лидерство, что ее планы по снижению налогов без финансирования будут «наказаны» рынком.
Фунт вырос, несмотря на то, что рынок снизил свои ожидания относительно повышения ставки Банком Англии в контексте более осторожной фискальной политики. Доходность 2-летних 10-летних облигаций упала на 29 и 19 базисных пунктов, соответственно, в то время как FTSE 250 вырос на 0,2%.
5. Нефть подешевела на слабых данных из Китая и Европы
Цены на сырую нефть упали, поскольку масштабы проблем роста экономики в Китае и Европе вновь вызвали опасения относительно перспектив мирового спроса.
К 06:35 по восточному времени фьючерс на WTI снизился на 1,0% до $84,19 за баррель, а фьючерс на Brent снизился на 0,8% до $90,62 за баррель.
Пока нет признаков того, что геополитическая премия за нефть растет.
Автор Джеффри Смит
Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».