Investing.com — Розничные продажи в США и квартальная прибыль крупнейших банков страны дадут свежую картину состояния экономики США, а выступления двух управляющих Федеральной резервной системы немного позднее могут пролить свет на любые изменения в функции реагирования центрального банка после очередного отчета по инфляции за сентябрь. Рынок акций не изменился после захватывающего разворота в четверг вечером. Kroger и Albertsons ведут переговоры о слиянии, а экономические планы премьер-министра Великобритании Лиз Трасс рушатся, тогда как Илон Маск не хочет больше субсидировать использование Украиной Starlink. Вот что нужно знать о финансовом рынке в пятницу, 14 октября.
1. Розничные продажи и реакции ФРС
США опубликует данные по розничным продажам за сентябрь в 08:30 по восточному времени (12:30 по Гринвичу), на следующий день после очередного отчета о «раскалённой» инфляция, который, казалось, проверил пределы «медвежьего» настроя рынка.
Как ожидается, объем общих розничных продаж вырастет на 0,2% по сравнению с августом, в то время как объем основных розничных продаж снизится на 0,1%. Оба показателя явно ниже месячного уровня инфляции, о котором сообщалось в четверг, и, если они подтвердятся, это станет дополнительным свидетельством все более явного спада потребительских расходов.
В 10:00 по восточному времени (14:00 по Гринвичу) Мичиганский университет опубликует данные по настроениям потребителей за месяц. Как ожидается, этот показатель умеренно улучшится, но все внимание рынка будет сосредоточено на показателе инфляционных ожиданий.
Лиза Кук из ФРС выступит в 13:00 по восточному времени (17:00 по Гринвичу), а Крис Уоллер (ярый инфляционный «ястреб») — в 17:00 по восточному времени (21:00 по Гринвичу).
2. Доходы банков откроют сезон отчетности
Крупнейшие банки США отмечают неофициальное начало сезона отчетности по доходам за третий квартал. Ведущий банк сектора JPMorgan (NYSE:JPM) начал сезон с положительной динамики, вызванной торгами облигациями, а Wells Fargo (NYSE:WFC), Morgan Stanley (NYSE:MS) и Citigroup (NYSE:C) отчитаются перед открытием. Во втором эшелоне также должны отчитаться US Bancorp (NYSE:USB), PNC Financial (NYSE:PNC) и First Republic (NYSE:FRC).
Данные скорее всего, будут представлять собой «перетягивание каната» между улучшением процентной маржи благодаря повышению процентной ставки и ростом резервов под безнадежные кредиты по мере замедления экономики в сочетании с сокращением новых кредитов. Учитывая, что в последние месяцы безработица снизилась, положительные факторы, скорее всего, перевесят отрицательные.
До сих пор год был более благоприятным для инвестиционных банков, чем для коммерческих: акции JPM и Citi упали примерно на 30%, в то время как акции Morgan Stanley, Goldman Sachs (NYSE:GS) и Jefferies (NYSE:JEF) упали менее чем на 20%. Поэтому инвесторы будут бдительно следить за любыми признаками снижения относительных показателей.
3. Американский рынок акций откроется смешанно; в центре внимания мегаслияние бакалейных компаний
Американские фондовые индексы будут смешанными после захватывающего разворота в четверг вечером, который привел к неожиданно сильному закрытию торгов.
К 06:20 по восточному времени (10:20 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones вырос на 66 пунктов, или на 0,2%, в то время как контракт на S&P 500 не изменился, а контракт на Nasdaq 100 снизился на 0,2%. Все 3 основных денежных индекса выросли более чем на 2% после того, как более высокие, чем ожидалось, данные по CPI спровоцировали скорее закрытие коротких позиций, чем новые продажи.
Доходы банков, которые обычно рассматриваются как барометр состояния экономики США в целом, будут доминировать над настроениями, но розничные торговцы также будут в центре внимания, учитывая как экономические данные, так и сообщения о переговорах по слиянию между Kroger (NYSE:KR) и Albertsons.
4. Как ожидается, Трасс объявит о развороте
Как ожидается, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на пресс-конференции, запланированной на 09:00 по восточному времени (13:00 по Гринвичу), откажется — по крайней мере, частично — от своей программы необеспеченного снижения налогов и энергетических субсидий.
Daily Telegraph, газета, близкая к правящей Консервативной партии, сообщила ранее, что Трасс намерена восстановить повышение корпоративного подоходного налога, которое министр финансов Кваси Квартенг пытался отменить в так называемом «мини-бюджете» в прошлом месяце.
Тем временем газета Times сообщила, что Квартенг будет уволен, а законодатели-консерваторы намерены сместить саму Трасс после всего 2 месяцев пребывания у власти.
Фунт стерлингов немного сдал свои сильные позиции в четверг на слухах об изменении курса, в то время как доходность государственных облигаций Великобритании еще больше упала в последний запланированный день прямых покупок Банком Англии.
5. Маск отозвал субсидии Starlink у Украины
Украина обнаружила, что благотворительность Илона Маска имеет свои пределы. После субсидированного использования спутникового интернет-провайдера Starlink на сумму около $80 млн, Маск обратился в Пентагон с просьбой взять на себя расходы по использованию Starlink Украиной.
Эта новость появилась всего через пару недель после того, как Маск попытался стать посредником в установлении мира между Украиной и Россией, предложив Украине уступить Крым и повторно провести референдумы в четырех областях. Политический аналитик Eurasia Group Ян Бреммер утверждал в начале этой недели, что Маск лично разговаривал с Владимиром Путиным, прежде чем озвучить эти предложения, и что он отказался разрешить Starlink работать в Крыму, чтобы не обидеть Путина. Маск опроверг утверждения Бреммера.
Юристы Twitter (NYSE:TWTR) заявили, что Маск находится под следствием федеральных органов в связи с его поведением во время приобретения компании социальных сетей.
Автор Джеффри Смит
Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».