🔮 Лучше, чем Провидец? Наша Справедливая стоимость нашла акцию с ростом + 42% на 5 месяцев раньше, чем Баффет.Разблокировать

Главные новости: первые холода в Германии усиливают энергокризис

Опубликовано 29.09.2022, 14:10
© Reuters.
GBP/USD
-
EUR/RUB
-
MU
-
TSN
-
NKE
-
KMX
-
VOWG_p
-
US10YT=X
-
DXY
-
RACE
-
P911_p
-

Investing.com — Глобальная распродажа облигаций возобновилась, а доллар снова вырос после резкого роста рисковых активов на закрытии коротких позиций в среду. Сегодня американский рынок акций откроется под давлением. Nike и Micron после закрытия торгов отчитаются о прибыли, а Porsche вырастет на дебютной сессии после установления цены IPO на уровне верхней границы диапазона. В Великобритании фунт стерлингов, облигации и акции снова упали, поскольку премьер-министр Лиз Трасс усилила сокращающую налоги бюджетную политику, в то время как в Германии инфляция продолжает расти, поскольку начало сезона приносит новые тревожные экономические новости. Вот что нужно знать о финансовом рынке в четверг, 29 сентября.

1. Возобновление распродажи на рынке облигаций; ожидается пересмотр ВВП и заявок на пособие по безработице

Распродажа на мировом рынке облигаций возобновилась, и новая волна спроса на безопасное убежище подняла доллар после того, как инвесторы стали постепенно понимать важность экстренной интервенции Банка Англии в среду.

Доходность базовых 10-летних казначейских облигаций США снова выросла на 13 базисных пунктов до 3,84%, уступив значительную часть ралли облигациям с коротким покрытием, наблюдавшемуся в среду. Доходность 2-летних облигаций выросла на 12 базисных пунктов до 4,22%. Индекс доллара тем временем вырос на 0,6% до 113,62, что все еще значительно ниже максимумов, достигнутых в начале недели.

Американский рынок получит окончательные данные по ВВП за второй квартал в США в 08:30 по восточному времени (12:30 по Гринвичу) наряду с более оперативными данными по еженедельным заявкам на пособие по безработице, в которых не ожидается значительных изменений по сравнению с прошлой неделей. Среди докладчиков ФРС — Джеймс Буллард из Сент-Луиса и Лоретта Местер из Кливленда.

За пределами США более значительные повышения ставок центральных банков ожидаются в Мексике и Нигерии, в то время как в Чешской Республике и в Кении ставки, как ожидается, останутся без изменений.

2. Активы Великобритании снова упали так как Трасс вдвое усилила свои позиции

Активы Великобритании снова начали падать, так как премьер-министр Лиз Трасс усилила свою политику необеспеченного снижения налогов в ходе нескольких неубедительных радиоинтервью.

Ее комментарии прозвучали спустя день после того, как Банк Англии обязался купить на 65 млрд фунтов стерлингов государственных облигаций Великобритании в попытке гарантировать ликвидность рынка, после того, как резкий рост доходности бондов за последнюю неделю вызвал их массовые распродажи пенсионными фондами для удовлетворения маржинальных требований по процентным деривативам. Это сопровождалось резкой критикой со стороны Марка Карни, бывшего главы Банка Англии, который обвинил правительство в том, что оно своими планами подрывает планы Банка и Управления по бюджетной ответственности.

Скупка облигаций Банком Англии решает краткосрочную проблему нестабильности рынка, но грубо контрастирует с остальной денежно-кредитной политикой. Помимо повышения ставки, Банк планировал начать обратную продажу на рынок собственного портфеля государственных облигаций с октября. Изменив свой курс, он еще больше усложняет свою задачу по снижению инфляции.

3. Американский рынок акций откроется ниже; ожидаются отчеты Nike и Micron

Американские фондовые индексы откроются ниже, вернув часть достижений среды.

К 06:20 пор восточному времени фьючерс на Dow Jones снизился на 230 пунктов, или на 0,7%, в то время как фьючерс на S&P 500 снизился на 1,0%, а фьючерс на Nasdaq 100 снизился на 1,3%. Все три основных денежных индекса выросли примерно на 2% в среду на фоне резкого роста закрытия коротких позиций.

Акции, которые, вероятно, будут в центре внимания чуть позже, это Tyson Foods (NYSE:TSN) после новостей о большой перестановке в руководстве. CarMax (NYSE:KMX) отчитается о прибыли до открытия торгов, а Nike (NYSE:NKE) и Micron (NASDAQ:MU) — после закрытия.

4. Инфляция в Германии продолжает расти, а первые холода вызвали тревогу из-за газа

Экономические проблемы Европы все больше усугубляются. 4 немецких исследовательских института снизили свои прогнозы роста на этот год с 2,7% полгода назад до 1,4%, и теперь ожидают, что в следующем году крупнейшая экономика Европы сократится на 0,4% вместо роста более чем на 3%.

Ситуация может оказаться еще хуже: согласно рискованному сценарию наступления холодной зимы и нехватки газа, институты ожидают, что ВВП Германии сократится на 7,9% в 2023 году и на 4,2% в 2024 году. Неудивительно, что регулятор энергосистем страны Bundesnetzagentur призвал домохозяйства сократить потребление газа на 20%, после того как немцы потянулись к термостату в ответ на первые холода на прошлой неделе.

Инфляция в Германии продолжает оставаться на прежнем уровне: данные из крупнейших земель страны превысили ожидания и создали предпосылки для того, что в сентябре ее основной показатель превысит 10%.

5. IPO Porsche предложил передышку от уныния

Акции немецкого производителя спортивных автомобилей Porsche (F:P911_p) выросли примерно на 5% в ходе первичного публичного размещения на бирже во Франкфурте после того, как цена акций IPO была размещена по верхней границе маркетингового диапазона, что сделало IPO крупнейшим в Европе и одним из крупнейших в мире в этом году.

Сделка позволит привлечь 19,5 млрд евро ($19 млрд) для электрификации материнской группы Volkswagen (ETR:VOWG_p), которая останется владельцем контрольного пакета акций. Стоимость группы в целом составляет 78 млрд евро, что более чем в 2 раза превышает стоимость ее ближайшего конкурента Ferrari (NYSE:RACE).

Это также создает интригующую возможность арбитража с Volkswagen в целом, рыночная стоимость которого лишь немного выше — 81,5 млрд евро. Это означает, что рынок не придает практически никакой ценности всему остальному автопроизводству VW.

Автор Джеффри Смит

Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.