Investing.com — Последствия шокирующего отчета по инфляции в США за август, опубликованного во вторник, продолжают сказываться на мировом рынке, в то время как Уолл-стрит готовится к релизу ежемесячного отчета по ценам производителей (PPI). Иена подскочила, поскольку министр финансов Японии сигнализировал о готовности к интервенции на валютном рынке. Компания Alphabet (NASDAQ:GOOGL) проиграла апелляцию против антимонопольного штрафа ЕС в размере 4,3$ млрд, а ЕС, похоже, отказался от своего плана по ограничению цен на импорт российского газа. Цены на нефть выросли, так как президент США Байден дал сигнал о возможном пополнении Стратегического нефтяного резерва, хотя для этого цены сначала должны еще немного снизиться. Вот что нужно знать о финансовом рынке в среду, 14 сентября.
1. Индекс потребительских цен в США отразился на мировом рынке
Шок от отчета по CPI за август в США отразился на мировом рынке: доллар сохранил большую часть своего роста, европейские акции увеличили свои потери, а азиатские — упали, так как рынок оценил риск того, что Федеральная резервная система США может повысить ставку на целый процентный пункт на следующей неделе.
Изменение настроений на рынке, вызванное более высокими, чем ожидалось, данными по базовой инфляции, могут получить подтверждение в 08:30 по восточному времени (12:30 по Гринвичу) после публикации данных по инфляции цен производителей (PPI) за август. Эти данные дадут более четкое представление о том, способны ли компании по-прежнему расширять или, по крайней мере, защищать свою маржу прибыли. Показателем давления на маржу стало сообщение Amazon (NASDAQ:AMZN) во вторник вечером о том, что компании пришлось потратить еще $450 млн на обеспечение достаточного количества водителей на предстоящий праздничный сезон.
Аналитики ожидают, что PPI продемонстрирует ту же динамику, что и потребительская инфляция: падение цен на бензин приведет к отрицательному общему показателю, но при этом рост цен ускорится с 0,2% в июле до 0,3%.
2. Иена восстановилась, так как Япония близка к интервенции
В четверг резкий рост курса доллара вызвал явный признак того, что Япония готовится к интервенции на валютном рынке для поддержки иены.
Новостные ленты сообщили, что Банк Японии провел «проверку ставок» с форекс-трейдерами — этот шаг традиционно является прелюдией к фактической интервенции на рынок.
«Недавние действия являются быстрыми и односторонними, но мы очень обеспокоены, — сказал журналистам министр финансов Шуничи Судзуки, подтвердив, что вопрос об интервенции также рассматривается. — Если такие действия продолжатся, мы должны реагировать, не исключая никаких вариантов».
В ответ на это иена, чей статус валюты финансирования обеспечивает ей центральную роль на оптовом финансовом рынке, выросла на 1% против доллара и на 1,5% против китайского юаня.
3. Американский рынок стабилен в преддверии выхода данных по PPI после сильнейшего за 2 года спада
Фондовые индексы в США настроены на слабое восстановление на открытии торгов в ожидании выхода данных по индексу цен производителей, пока трейдеры «зализывают раны», одновременно удивляясь заявлению президента Джо Байдена о победе над инфляцией в понедельник.
К 06:15 по восточному времени (10:15 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones вырос на 116 пунктов, или на 0,4%, фьючерс на S&P 500 вырос на 0,5%, а фьючерс на Nasdaq 100 вырос на 0,6%. Во вторник основные денежные индексы пережили самое сильное однодневное падение за последние 2а года после того, как августовский отчет по CPI показал, что базовая инфляция в США продолжает ускоряться.
Позднее в центре внимания будут акции Alphabet (NASDAQ:GOOG), после того как апелляция Google против штрафа Евросоюза в размере $4,3 млрд была в целом отклонена, а также акции компании Inditex (BME:ITX), которые пошли в рост после того, как владелец Zara и Massimo Dutti опубликовал «бычий» прогноз по Европе.
4. ЕС отказался от идеи ограничения цен на газ после возражений стран-членов
Европейский союз, похоже, отказался от своих планов по установлению предельной цены на российский природный газ, после того как государства-члены не смогли договориться о том, как это сделать.
В своей речи «О положении дел в Союзе» председатель Комиссии Европейского союза Урсула фон дер Ляйен, тем не менее, повторила планы по введению налога на сверхприбыли нефтяных и газовых компаний и механизма отделения оптовых цен на электроэнергию от цен на газ. Она также придерживается планов по введению обязательного сокращения пикового потребления электроэнергии этой зимой, хотя вероятнее всего, что государства-члены оставят за собой последнее слово относительно того, как этого достичь.
Французский оператор энергосистем RTE предупредил о частичных и локальных отключениях электроэнергии этой зимой. Эталонный европейский фьючерс на природный газ вырос на 5,7% в ответ на это, поддерживаемый также осознанием риска того, что возможна более экстремальная реакция в продолжающейся энергетической войне, которая привела к снижению промышленного производства еврозоны на целых 2,3% в июле.
5. Цены на нефть восстановились, поскольку Байден рассматривает возможность пополнения запасов SPR; ожидаются данные EIA
Цены на сырую нефть отыграли около половины своих потерь во вторник, когда резкий рост доллара и большие запасы сырой нефти, о которых сообщил Американский институт нефти, оказали новое давление на цены. Данные правительства США, как обычно, выйдут в 10:30 по восточному времени (14:30 по Гринвичу), и аналитики ожидают роста запасов на 833 тыс. баррелей по сравнению с предыдущей неделей.
Рынок получил поддержку за счет признаков того, что США готовятся пополнить свой Стратегический нефтяной резерв: президент Джо Байден заявил, что правительство вернется к такой заявке, когда (или в случае, если) цена упадет до $80 за баррель.
Несмотря на это, рост цен был остановлен, так как Международное энергетическое агентство в своем последнем ежемесячном отчете сократило прогнозы спроса на нефть на этот год. Марка WTI подорожала на 0,4% до $87,67 за баррель, а Brent — на 0,2% до $93,36 за баррель.
Автор Джеффри Смит
Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».