Золотодобывающая компания "Полюс (MCX:PLZL)" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летнего выпуска облигаций серии ПБО-02 объемом не менее 3,5 млрд юаней на уровне 3,8% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск прошел 23 июня с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 4,2% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.
По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. юаней.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", банк "Зенит", МКБ (MCX:CBOM), БК "Регион", Россельхозбанк, Тинькофф банк (LON:TCSq) и BCS Global Markets. Агент по размещению - Газпромбанк.
Техразмещение запланировано на 30 августа.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут проводиться в юанях, по решению эмитента и по запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона (дату погашения).
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 20 млрд руб.
"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.