Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 2-летним облигациям ПАО "МТС (MCX:MTSS)" серии 001Р-22 объемом 20 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAAA", сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии 001Р-22.
Сбор заявок на выпуск прошел 29 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,70% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Компания установила ставку 1-8-го купонов бондов на уровне 8,3% годовых. По итогам сбора заявок объем размещения был увеличен с не менее 10 млрд рублей до 20 млрд рублей.
Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, Локо-банк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), Росбанк и ИФК "Солид".
Техразмещение пройдет 5 августа.
В настоящее время в обращении находятся 18 биржевых выпусков облигаций МТС на 179 млрд рублей.