Investing.com — На Капитолийском холме достигнут компромисс по поводу расходов на инфраструктуру, европейская экономика восстанавливается, биткоин по-прежнему находится в центре внимания, а цены на нефть продолжают расти на фоне оптимизма в отношении восстановления спроса во втором полугодии. Вот что движет рынком в пятницу, 11 июня.
1. Компромисс по расходам на инфраструктуру
В четверг вечером стало известно, что двухпартийная группа из 10 американских сенаторов достигла соглашения по рамкам предлагаемого законопроекта о расходах на инфраструктуру, который обойдется в $974 млрд в течение 5 лет и в $1,2 трлн в течение 8 лет, и включает $579 млрд новых расходов, по данным Reuters. План будет полностью оплачен и не будет включать увеличение налогов.
Между двумя сторонами возникли разногласия после того, как президент США Джо Байден Байден, демократ, предложил Конгрессу масштабный пакет размером $1,7 трлн для ремонта дорог и мостов и решения иных вопросов, таких как образование и медицинское обслуживание на дому. Республиканцы не согласились с его стоимостью и повышением налогов, предложенным для его финансирования.
В конце концов, комитет Палаты представителей США в четверг утром проголосовал за выделение дополнительных расходов в размере $547 млрд в течение 5 лет на наземный транспорт. Этот план в основном будет направлен на ремонт существующих в стране дорог и мостов и увеличение финансирования пассажирских железных и транзитных дорог.
2. Рынок в ожидании данных Мичиганского университета
Фондовый рынок в США откроется в пятницу слабым ростом, находясь близ рекордных уровней, поскольку инвесторы игнорируют данные о более высокой инфляции, пока восстановление экономики продолжается.
К 06:30 утра по восточному времени (10:30 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones вырос на 35 пунктов, или на 0,1%, фьючерс на S&P 500 вырос менее чем на 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 упал менее чем на 0,1%.
Три основных индекса закрылись в четверг ростом: широкий индекс S&P 500 завершил торги на 0,5% выше, установив новый рекорд в ходе обычных торгов, индекс «голубых фишек» Dow Jones вырос на 0,1%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,8%.
Этот рост произошел, несмотря на то, что потребительские цены в США в мае выросли на 5% в годовом исчислении, что стало самым большим скачком за почти 13 лет. Хотя это был более значительный скачок, чем ожидалось, реакция рынка была относительно сдержанной, поскольку на индекс во многом повлияло краткосрочное повышение цен на авиабилеты и подержанные автомобили, что поддержало неоднократное утверждение главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что рост инфляции будет временным явлением.
В то же время восстановление на рынке труда продолжилось, поскольку число американцев, подавших первичные заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе сократилось до самого низкого уровня почти за 15 месяцев.
Пятничные экономические данные в основном ограничены показателями потребительских настроений Мичиганского университета, которые выйдут в 10:00 по восточному времени (14:00 по Гринвичу). Как ожидается, первоначальный июньский показатель составит 84,2, что выше майских 82,9.
В корпоративных новостях в пятницу так называемые акции-мемы, вероятно, останутся в центре внимания после того, как во время предыдущей сессии все они натолкнулись на что-то вроде стены.
AMC Entertainment (NYSE:AMC), GameStop (NYSE:GME) и Clover Health (NASDAQ:CLOV) понесли в четверг двузначные потери, отойдя от своего недавнего «взрывного» роста, и потенциально могут понести убытки по итогам недели.
Chewy (NYSE:CHWY) также может быть в центре внимания после того, как этот розничный торговец зоотоварами сообщил о неожиданной прибыли в первом квартале, но также предупредил о нехватке рабочей силы и перебоях в поставках.
3. Европа восстанавливается
Не только экономика США демонстрирует признаки восстановления после тягот, вызванных эпидемией COVID-19, но и европейские показатели также улучшаются.
Восстановление в Великобритании в апреле ускорилось после ослабления мер карантина; при этом ВВП в апреле вырос на 2,3% в месячном исчислении, что стало самым быстрым ростом с июля. Благодаря этому рост экономики оказался всего на 3,7% ниже уровня февраля прошлого года, до начала пандемии.
Премьер-министр Борис Джонсон хочет полностью снять карантинные ограничения в Англии с 21 июня, что может быть отложено, поскольку в стране быстро распространяется дельта-штамм COVID-19, впервые обнаруженный в Индии.
Производство в Германии также восстанавливается после спада, вызванного эпидемией; при этом Bundesbank в пятницу повысил свои прогнозы роста и инфляции на этот и следующий год.
Центральный банк страны сейчас ожидает, что экономика Германии, крупнейшая в Европе, выйдет на допандемический уровень уже в следующем квартале, увеличившись на 3,7% в этом году, на 5,2% в следующем году и на 1,7% в 2023 году.
Центральный банк Германии также повысил свои прогнозы инфляции на этот и следующий год, но преуменьшил значимость этого скачка, отметив, что он связан в основном с ценами на энергоносители и эффектом от выплат налогов.
Европейский центральный банк в четверг сохранил объем покупок облигаций на повышенном уровне, поддерживая щедрый поток стимулов для поддержания только зарождающегося восстановления.
Возможно, этот улучшенный прогноз стал причиной массового притока средств в начале этой недели в один из фондов — BlackRock, следящий за европейским рынком. Согласно данным, собранным Bloomberg, в понедельник iShares MSCI Eurozone ETF привлек около $1,1 млрд новых средств, увеличив свои активы до $8,1 млрд.
4. Биткоин получил классификацию в Базеле
Биткоин, крупнейшая в мире криптовалюта по объему рыночной капитализации, остается горячей темой для разговоров после решения Базельского комитета по банковскому надзору классифицировать эту цифровую валюту как очень рискованный актив.
Комитет, который в основном регулирует международную банковскую деятельность, предложил применить коэффициент банковского риска в размере 1250% в отношении биткоина и некоторых других криптовалют.
Это постановление можно рассматривать как «палку о двух концах», поскольку, хотя оно и продвинуло криптовалюты дальше в основной финансовый мир, оно также сделало их чрезвычайно дорогостоящими для банков, чтобы те могли держать их на своих балансах, что потенциально задерживает их более широкое внедрение.
Биткоин получил импульс в четверг благодаря решению Сальвадора, первым принять эту цифровую валюту в качестве законного платежного средства. Тем не менее, сомнения по поводу этого шага появились после того, как Международный валютный фонд заявил, что такое действие может вызвать юридические и финансовые проблемы.
Группа МВФ собирается встретиться с президентом страны Наибом Букеле сегодня чуть позже, сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс после того, как агентство утвердило чрезвычайные фонды для борьбы с эпидемией в прошлом году.
В 06:30 утра по восточному времени (10:30 по Гринвичу) биткоин практически не изменился и торговался на уровне $36 816. Тем не менее, чуть позже в пятницу может возникнуть волатильность, когда истечет срок действия биткоин-опционов на общую сумму $565 млн.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в четверг предупредила инвесторов о рисках торговли фьючерсами на биткоины, сославшись на волатильность рынка, отсутствие регулирования и мошенничество.
5. Сырая нефть дорожает, а МЭА прогнозирует рост добычи
Цены на сырую нефть в пятницу выросли, и находятся на пути к третьему недельному росту на ожиданиях восстановления спроса на топливо по мере того, как мировая экономика восстанавливается после пандемии.
К 06:30 утра по восточному времени (10:30 по Гринвичу) цена на американскую сырую нефть WTI выросла на 0,2% до $70,44 за баррель после роста в четверг до самого высокого уровня на момент закрытия торгов с октября 2018 года. Цена на нефть марки Brent поднялась на 0,2% до $72,69 после закрытия в четверг на максимуме с мая 2019 года.
По обоим контрактам недельное повышение составит более чем 1%.
Общий тон на рынке сырой нефти остается положительным благодаря тому, что Организация стран-экспортеров нефти придерживается своего прогноза, согласно которому, спрос в 2021 году вырастет на 5,95 млн баррелей в день, что на 6,6% больше, чем годом ранее.
Goldman Sachs (NYSE:GS) разделяет это позитивное мнение. Влиятельный инвестиционный банк США ожидает, что цены на нефть марки Brent этим летом вырастут до $80 за баррель, поскольку распространение вакцинации повысит мировую экономическую активность и спрос на сырье.
«Рост показателей вакцинации приводит к более высокой мобильности в США и Европе; при этом мировой спрос, по оценкам, увеличился в прошлом месяце на 1,5 млн баррелей в день до 96,5 млн баррелей в день», — говорится в записке банка, опубликованной в четверг вечером.
Международное энергетическое агентство заявило в пятницу, что ведущим производителям нефти в мире необходимо будет увеличить объемы добычи, чтобы удовлетворить спрос, который к концу 2022 года вырастет до уровня, предшествующего пандемии.
«ОПЕК + необходимо открыть „краны“, чтобы обеспечить достаточное снабжение мирового нефтяного рынка, — говорится в ежемесячном отчете агентства. — В 2022 году группа ОПЕК +, состоящая из 24 членов, во главе с Саудовской Аравией и Россией, может увеличить поставки нефти на 1,4 млн баррелей в день сверх целевого показателя на июль 2021 — март 2022 года».
Чуть позже в пятницу трейдеры сосредоточатся на последнем еженедельном обновлении от Baker Hughes о количестве нефтяных вышек в США, в то время как Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) опубликует свой еженедельный отчет по обязательствам трейдеров.
Автор Питер Нерс