ООО "Деметра-холдинг" 30 ноября начнет размещение выпуска коммерческих облигаций серии 001КО, говорится в сообщении компании.
Срок обращения выпуска 7 лет.
Облигации имеют 14 купонных периодов.
Ставка каждого купона рассчитывается как ключевая ставка ЦБ плюс 1,33 процентного пункта.
Бумаги будут размещены в рамках программы объемом до 200 млрд рублей включительно, зарегистрированной НРД 8 октября. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет.
Ранее компания на долговой рынок не выходила.
ВТБ (MOEX: MCX:VTBR) создал вертикально интегрированный холдинг на базе зерновых и логистических активов, передав в него доли в компаниях, связанных с этим бизнесом. Активы консолидированы на базе "Деметра-холдинга", который принадлежит ВТБ через ряд структур.
Банк передал в зерновой холдинг свой пакет в "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) в размере 50% минус одна акция и долю в ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) в размере 35,36%. Также на структуры "Деметра-холдинга" приобретались 100% "Новороссийского зернового терминала".
Кроме того, "Деметра-холдингу" принадлежит контрольный пакет оператора "Рустранском", в структуру которого входит ж/д перевозчик зерновых "Русагротранс", и 50% в глубоководном зерновом терминале в Тамани.
В конце апреля было объявлено, что партнерами ВТБ в "Деметра-холдинге" стали структуры Таймураза Боллоева и Александра Винокурова. АО "Агронова" Боллоева и Marathon Group Винокурова получили по итогам сделки 25% и 24,999% "Деметры" соответственно. ВТБ остался контролирующим владельцем холдинга.