"Московская биржа" зарегистрировала облигации ПАО "МТС (MCX:MTSS)" серии 001Р-17 объемом 10 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-17-04715-A-001P.
Сбор заявок на 2-летние бонды прошел 27 мая. В процессе премаркетинга ориентир был изменен три раза с первоначального 5,60-5,75% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 5,61% годовых.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Sberbank CIB, Райффайзенбанк.
Техразмещение предварительно запланировано на 5 июня.
Целью размещения является рефинансирование текущего долга компании.
В предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок совсем недавно. Как сообщалось, 29 апреля компания провела с премаркетингом сбор заявок на бонды серии 001P-15 со сроком обращения 6,5 года объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона по выпуску была установлена на уровне 6,6% годовых, ей соответствовала доходность к погашению на уровне 6,77% годовых. Организаторами размещения выступили БК "Регион" и МТС банк.
30 апреля МТС без премаркетинга провела сбор заявок на 7-летние облигации серии 001P-16 объемом 7 млрд рублей. Ставка по выпуску также установлена на уровне 6,6% годовых. Организаторами размещения выступили БК "Регион", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и МТС банк.
В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков биржевых облигаций МТС на 174,5 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на 15,012 млрд рублей.