АФК "Система" 20 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК будет собирать заявки инвесторов на приобретение 10-летних облигаций серии 001P-13 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона составит 6,80-7,00% годовых, что соответствует доходности к оферте через 4 года в диапазоне 6,92-7,12% годовых.
Организаторами выступят Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, МТС (MCX:MTSS) банк, банк "ФК Открытие", Россельхозбанк, Совкомбанк и ИФК "Солид".
Техразмещение выпуска запланировано на 27 мая.
В существенном факте эмитента в понедельник сообщалось о намерении компании выкупить четыре выпуска облигаций серий 001P-01, 001P-06, 001P-09 и 001P-10 общим объемом до 40 млрд рублей. Соответствующее решение об офертах компания планирует принять в рамках годового собрания акционеров, которое состоится 27 июня.
Все четыре выпуска бондов 10-летние. Облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей были размещены в октябре 2015 года по ставке 9,75% годовых. Выпуск 001Р-02 объемом 15 млрд рублей был размещен в апреле 2017 года по ставке 8,9% годовых. Выпуски серий 001Р-09 и 001Р-09 общим объемом 20 млрд рублей были размещены в марте и апреле 2019 года по ставке 9,9% годовых. Плановые оферты по займам предстоят в 2022 году.
Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в ноябре 2019 года, разместив 10-летний выпуск с 5-летней офертой на 10 млрд рублей по ставке 7,85% годовых.
У эмитента в обращении на данный момент находится 11 выпусков биржевых облигаций на сумму 103,2 млрд рублей.