ПАО "КАМАЗ" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов со сроком обращения полтора года и офертой через 10 месяцев объемом не более 2 млрд рублей серии БО-П06 на уровне 6,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок инвесторов проходит в пятницу, 7 февраля, с 11:00 МСК до 13:00 МСК.
Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 6,62% годовых. Длительность 1-го купона составит полгода, 2-го - 4 месяца, 3-го - 8 месяцев.
Изначальный ориентир ставки 1-го купона - 6,60-6,75% годовых.
Ранее эмитент заявлял о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента после 1 декабря 2020 года, которую заменил на оферту через 10 месяцев.
Дата техразмещения будет определена позднее.
Организатором размещения выступает Совкомбанк.
В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в октябре прошлого года, разместив 3-летние облигации серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей по ставке 7,75% годовых.
В настоящее время в обращении находятся семь биржевых выпусков облигаций "КАМАЗа (MCX:KMAZ)" общим объемом 33 млрд рублей и девять выпусков классических облигаций общим объемом 35 млрд рублей.
"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Бизнес-план компании на 2019 год предполагает реализацию 39 тыс. автомобилей, в том числе 33 тыс. машин на российском рынке и 6 тыс. за рубежом.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ПАО "КАМАЗ" контролирует госкорпорация "Ростех", которой принадлежит 47,1% в уставном капитале. Еще 23,54% - у ООО "Автоинвест" (Москва), 30% которого владеет миноритарий "КАМАЗа" (0,0028%) Сергей Когогин. 15% принадлежат "Даймлер АГ" (Германия, Штутгарт).