Investing.com — Ожидается, что ФРС снизит процентные ставки в третий раз в этом году на фоне замедления экономического роста, которое, вероятно, подтвердится в цифрах ВВП за третий квартал в тот же день. Apple, Facebook, Starbucks и многие другие, включая General Electric, сообщат о квартальной прибыли.
Представляем топ-5 новостей финансовых рынков в среду, 30 октября 2019 г.
1. ФРС у руля
Ожидается, что ФРС сократит целевой диапазон федеральных фондов до 1,50% - 1,75% уже в третий раз в этом году с целью поддержания экономики, пострадавшей от торгового конфликта с Китаем и не поддерживаемой на том же уровне после сокращения налогов президентом Дональдом Трампом в 2017 году.
>> Доллар устойчив перед решением ФРС
Решение последует сразу же за первым чтением о росте ВВП США в третьем квартале в 15:30 МСК. Аналитики ожидают, что рост замедлился до 1,6% в годовом выражении по сравнению с 2,0% во втором квартале, что является самым низким показателем с первого квартала 2017 года.
ФРС обнародует свое решение в 21:00 МСК, а пресс-конференцияпредседателя Джерома Пауэлла состоится через полчаса после этого. С учетом того, что это снижение ставок уже считается само собой разумеющимся, внимание рынка будет направлено на ориентиры по дальнейшей денежно-кредитной политике.
>> Дания разрешила прокладку «Северного потока-2»
Из российских новостей: в среду стало известно, что Датское энергетическое агентство выдало разрешение на прокладку газопровода «Северный поток—2».
2. Гиганты Силиконовой долины сообщат о доходах
Вслед за решением ФРС, Apple и Facebook сообщат о квартальных доходах после закрытия торгов.
Вероятно, Facebook продемонстрирует замедление роста, но при этом сохранит хорошую прибыльность в преддверии растущих проблем с регулированием. Ожидается, что прибыль Facebook составит $1,90 за акцию при прибыли в $17,36 млрд. В таком случае, прибыль вырастет на 7,95% по сравнению с прошлым годом. Доход увеличится на 26,4%. Количество ежемесячных активных пользователей может вырасти до $2,45 млрд за квартал, что примерно на 8% больше по сравнению с $2,27 млрд годом ранее.
Результаты Apple, скорее всего, будут менее впечатляющими, учитывая, что самым важным в годовых результатах является наступающий праздничный квартал. Тем не менее, данные осветят динамику рынка в Китае на фоне продолжающегося торгового конфликта. Согласно выборке аналитических оценок Investing.com, предполагаемый доход будет немного ниже, чем год назад, и составит $2,83 за акцию. Выручка оценивается в $62,9 млрд, что на 2,4% больше.
Российский ЦБ в среду подготовил презентацию, посвященную доработке законопроекта о категоризации частных инвесторов. Поправки нацелены на защиту неопытных инвесторов на рынке от убытков и должны вступить в силу 1 апреля 2021 года.
>> Брокеров обяжут платить за убытки непротестированных инвесторов
3. Акции удерживаются на стабильном уровне
Фондовые рынки США, как обычно, заняли выжидательную позицию перед сегодняшним решением и пресс-конференцией ФРС.
К 14:30 МСК фьючерсы на Dow30 не сильно изменились, снизившись на 10 пунктов, фьючерсы S&P 500 и фьючерсы Nasdaq100 также остались на прежнем уровне.
>> Переговоры PSA и Fiat о слиянии; Renault в стороне
Азиатские и европейские рынки ослабли из-за довольно низких доходов. Deutsche Bank подешевел на 5,4% до двухнедельного минимума из-за превышения запланированных расходов, потянув за собой другие европейские банки. Акции Fiat Chrysler и Peugeot выросли после подтверждения переговоров о слиянии, а Volkswagen подтвердил свои годовые прогнозы, несмотря на мрачное настроение в отношении мировых автомобильных рынков.
Помимо Facebook и Apple, свои доходы также продемонстрируют General Electric, Starbucks, Yum! Brands, CME Group, ADP, Simon Property, Brookfield, Equinix, Moodys, MetLife, Williams, Motorola, Mckesson, Hess, Apache и Southern.
Акции российского «Газпрома» днем в среду превысили июльские ценовые пики и достигли максимальной отметки с 2008 года.
>> Акции «Газпрома» обновили максимум с 2008 года
4. Предупреждение ранним инвесторам
Акции Beyond Meat Inc стабилизируются после падения на 22% в минувший вторник, так как ранние инвесторы, которым было запрещено сбывать свои акции в течение шести месяцев после первичного размещения, смогли обналичить деньги.
Несмотря на результаты деятельности компании после листинга, они все же смогли получить солидную прибыль. Падение стало серьезным предупреждением для инвесторов, участвующих в других крупных первичных предложениях с первой половины этого года. Блокировки Uber, Pinterest и Zoom Video также подходят к концу (у Uber уже на следующей неделе).
В российской Госдуме предложили разрешить переводить в российские офшоры не только компании, но и фонды, которые управляют активами состоятельных бизнесменов.
>> Бизнесменам разрешат переводить фонды в российские офшоры
5. Данные о запасах нефти
Правительство США публикует свой еженедельный отчет по внутренним запасам нефти в 17:30 МСК на следующий день после того, как Американский институт нефти оценил, что на прошлой неделе запасы нефти выросли на скромные 592 тыс. баррелей.
В отчете Управления энергетической информации на прошлой неделе было продемонстрировано падение как сырья, так и переработанных нефтепродуктов, и с тех пор цены на нефть относительно неплохо поддерживаются.
В 13:30 МСК фьючерсы на нефть в США упали примерно на 0,3% в относительно узких диапазонах и составили $55,47 за баррель, но трейдеры готовы ждать решения ФРС, прежде чем делать существенные новые ставки.
Верховный суд (ВС) России постановил в среду, что доказательством преступления не может служить декларация, поданная бизнесменом добровольно по закону об амнистии капитала.
>> Верховный суд объяснил правила амнистии капиталов